Libax

Na procura contínua pela excelência e eficiência dos nossos serviços, temos o prazer de apresentar a remodelação da nossa plataforma de acesso para parceiros - o "Seguros Lite". Esta nova versão traz uma série de funcionalidades e ferramentas aprimoradas, desenhadas para otimizar a gestão de seguros dos mediadores e parceiros de forma simples e intuitiva. Variação de Recibos Com a funcionalidade de variação de recibos, os parceiros têm agora a possibilidade de ter uma leitura das apólices que apresentam aumento ou diminuição do prémio total em recibos. Esta funcionalidade permite-lhe obter uma listagem com a variação dos recibos relativamente aos anteriores, o que será bastante útil no momento em que quiser defender a carteira de forma rápida. Mapa Estatístico O "Seguros Lite" também inclui agora um mapa estatístico, onde os parceiros podem visualizar a produção nova anualizada por filtro de parceiros. As listas de parceiros apresentadas vão ter em conta a hierarqui

Informamos que está partir de agora disponível o web services da VICTORIA com o Libax. Esta funcionalidade permite o carregamento de carteira automático/atualizações para o seu Libax diariamente, e a obtenção de recibos em tempo real, libertando assim de algum trabalho administrativo. Como configurar Para usufruir desta funcionalidade, peça ao seu apoio comercial o acesso aos web services com o Libax. Esta funcionalidade está disponível em Seguros -> Importação -> Web services

Como já é do vosso conhecimento, uma das principais funções/opções do Libax é fazer a integração com o webservice de várias companhias, onde de entre elas temos a Ageas. Até então esta companhia disponibilizava a carteira do agente atualizada através de importações diárias e automáticas, permitindo também obter atualizações em tempo real de apólices e recibos, ou ainda ir buscar entidades ao portal pelo nº de contribuinte dos clientes. Mas criámos este artigo com o objetivo de vos dar a conhecer  com os últimos desenvolvimentos incorporadas no nosso sistema, que certamente otimizarão o vosso tempo administrativo, proporcionando maior eficiência nas tarefas diárias. Novas melhorias disponibilizadas: Recibos médis: passam a fazer parte da carteira carregada no Libax automaticamente; Obter documentos: possibilidade de através da apólice ou do recibo ir buscar determinados documentos (Carta Verde; Recibo de Prémio; Condições Particulares; Aviso de Recibo de Prémio; Atualização tarifária)

 Está partir de agora disponível o web services da April com o Libax. Esta funcionalidade permite o carregamento de carteira automático e atualizações para o seu Libax mensalmente, libertando assim de algum trabalho administrativo. Como configurar Para usufruir desta funcionalidade, peça ao seu apoio comercial o acesso aos web services com o Libax. Esta funcionalidade está disponível em Seguros -> Importação -> Web services

Num contexto de evolução constante da tecnologia e da regulamentação, a emissão de faturas eletrónicas em Portugal está prestes a sofrer uma mudança significativa que terá um impacto direto nas empresas e nas suas operações diárias. A partir de 31 de dezembro de 2023, as faturas em formato PDF em Portugal deverão cumprir os requisitos de autenticidade, que incluem a assinatura digital qualificada, para serem consideradas válidas à luz da legislação fiscal. O Libax, está pronto para facilitar, e ajudar nesta mudança de forma automatizada, assegurando o cumprimento das novas diretrizes. O que mudará a partir de 1 de Janeiro de 2024? Com base no    DL 28/2019 de 15 de fevereiro  e  Regulamento UE n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014 . , a partir de 1 de janeiro de 2024, a assinatura digital qualificada será um requisito obrigatório para todas as faturas em formato PDF em Portugal. Esta medida garantirá a autenticidade da origem e a integridade do conteú

  No mundo dos negócios, o tempo é um recurso valioso. E, para empresas que dependem fortemente do envio frequente de e-mails personalizados, como cotações, propostas comerciais ou respostas a clientes, o processo de redação e envio pode tornar-se demorado e ineficiente.  Mas e se houvesse uma maneira de economizar tempo e esforço, simplificando o processo de criação de e-mails personalizados? Agora existe! Apresentamos-vos o mais recente recurso do CRM Libax: Comunicação por modelo. Em que consiste a comunicação por modelo? Esta nova funcionalidade do CRM, pretende revolucionar a forma como comunica com os seus clientes. Em vez de ter de criar um email do zero sempre que precisar de enviar alguma informação ao seu cliente, pode criar um email modelo para diferentes tipos de comunicação, onde existem campos personalizáveis definidos por si (ex.: Nome, nº apólice, nº simulação), que serão apenas esses campos que terão de ser editados futuramente. Benefícios de usar a comunicação por mod