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Um dos fatores essenciais para o sucesso na gestão de parceiros é o acompanhamento da produção tendo em conta objetivos traçados. Segmentação de entidades no relatório de produção de parceiros Por vezes é necessário segmentar a produção para uma análise mais pormenorizada. Assim, foi incluido o campo "Tipo de entidades" no relatório de produção de parceiros para obter facilmente a produção apenas de entidades particulares ou empresas de forma separada. Equipas de parceiros Por vezes, é necessário elaborar equipas de parceiros para uma melhor organização de comunicação entre parceiros, distribuição de objetivos e até coberturas de zonas geográficas distintas de forma a otimizar cada parceiro. Torna-se assim útil a disponibilização do relatório de produção de parceiros (grupos). Neste relatório pode visualizar a produção dos parceiros agrupados por grupos e ter facilmente a leitura de qual a produção do grupo de parceiros de uma só vez. Com este relatório, a gestão de equipas d

Anunciamos as melhorias feitas durante o mês de maio no Libax Seguros , o seu software de gestão de carteiras de seguros e parceiros mais fácil de utilizar. Melhorias na opção "Ignorar diretos na tesouraria" Esta opção já existia mas com a renovação da plataforma da Fidelidade foi melhorada e está agora mais eficaz com esta companhia. Salientamos que funciona também com as restantes companhias. Caso ative esta opção, apenas serão considerados automaticamente como pagos os recibos que realmente foram liquidados num canal que não seja o agente. Útil se não fizer a folha de caixa diáriamente e não pretende que os recibos em cobrança no agente fiquem liquidados automaticamente. Esta opção está disponível em seguros -> Configurações -> Detalhe Mais importação de ficheiros Fidelidade É agora possível importar a listagem completa de recibos em formato excel possível de extrair da plataforma da companha. Esta listagem tem mais informação em relação aos ficheiros TXT. Útil caso

Anunciamos as melhorias feitas durante o mês de maio no Libax Business , o seu software de gestão comercial mais fácil de utilizar. Atividades nos documentos Para que não perca nenhum assunto relacionado com alguma fatura, orçamento ou nota de encomenda, é agora possível registar atividades em todos os tipos de documentos. Assim, pode registar conversas que tem sobre um orçamento com um cliente e agendar tarefas para o futuro para que não perca o negócio a decorrer. Entre na ficha do documento e escolha a opção Adicionar atividade para adicionar uma intervenção no documento. No lado esquerdo da ficha do documento é possível aceder ao histórico de atividades. Mais conversões de documentos Ficou mais fácil gerir todo o processo de venda desde o orçamento até à concretização da venda. A partir de agora pode lançar um orçamento, depois converté-lo facilmente em encomenda e posteriomente é possível converter a encomenda em fatura. Mais marcadores de estado Quando recebe uma encomenda é extr