Libax

                       Acabámos de lançar uma nova funcionalidade no Libax  que irá facilitar ainda mais a gestão do seu negócio! Agora, além de poder enviar massivamente as liquidações do tipo recibo, também é possível realizar o envio em massa de devoluções de pagamento . Esta nova funcionalidade foi desenvolvida para aumentar a sua produtividade e tornar a comunicação dos recibos e devoluções de pagamento ainda mais eficiente. Para usufruir desta nova funcionalidade, siga os seguintes passos: Business ⮕ Utilitários 🧩 ⮕ Enviar Recibos Com esta melhoria, o processo de gestão financeira do seu negócio torna-se ainda mais simples. Não perca tempo, explore já esta novidade e torne as suas operações financeiras mais práticas!

NOVAS FUNCIONALIDADES!  Agora ficou ainda mais fácil elaborar as suas prestações de contas da Zurich. A partir de hoje, você pode importar o extrato de conta diretamente no Libax, agilizando o processo e garantindo mais precisão.   Os passos para obter o ficheiro estão em: Seguros → Importação → Importação para prestação de contas → Zurich   "Para obter extrato de movimentos diretos: canto superior direito → Operações → Emitir extrato de conta, os movimentos estão na segunda folha do excel."   Essencial converter o ficheiro para o formato csv. Experimente essa nova funcionalidade e torne a sua gestão ainda mais eficiente!

Informamos que, a partir agora, está  disponível a importação automática através de FTP da UNA com o Libax. Esta funcionalidade permite o carregamento de carteira automático/atualizações para o seu Libax , libertando-o assim de algum trabalho administrativo. Como configurar Para usufruir desta funcionalidade, peça ao comercial  da companhia as credenciais de acesso à ligação com o Libax. Depois de receber os dados para configurar, basta reencaminhar para a equipa de suporte, a fim de fazermos a ligação.

  Lançamento do Bagatip: Onde as recomendações valem mais Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento de uma plataforma inovadora que promete transformar a forma como os produtos são recomendados, permitindo às empresas angariar novos clientes recompensando quem os recomenda. Ou seja, falamos aqui de um passa-a-palavra digital. Como Funciona o Bagatip? Imagine que tem um produto fantástico e deseja que mais pessoas saibam sobre ele. Com o Bagatip, os seus clientes satisfeitos podem recomendar os seus produtos e serviços aos seus amigos e familiares de forma fácil e rápida. Quando esses potenciais clientes compram através da recomendação, tanto quem recomenda como quem compra são recompensados. Esta abordagem não só aumenta a visibilidade dos seus produtos, mas também cria um ciclo de confiança e satisfação entre os seus clientes, transformando cada um deles em embaixadores da sua marca. Vantagens do Bagatip Aumento das Vendas : Ao transformar cada cliente num emba...

Houve desenvolvimentos recentes no webservice da Fidelidade, e na informação e rapidez com que é possível carregar a carteira no Libax. O desenvolvimento mais recente permite carregar para o Libax os recibos, apólices e entidades em tempo real, caso ainda não estejam criadas na plataforma. Para conseguir utilizar esta nova funcionalidade basta ter o webservice da Fidelidade bem configurado no Libax. Útil para realizar movimentos internos (registo em tesouraria no próprio dia, arquivo de ficheiros, comunicação com o cliente) permitindo a poupança de tempo administrativo e eliminação de erros humanos na inserção de registo.  Para se conseguir obter recibo é obrigatório ter a indicação da apólice correspondente, e do nº de contribuinte do cliente, e podem encontrar esta opção em: Seguros➡️ Importação➡️Webservice➡️ Fidelidade.

Mais uma funcionalidade a pensar nos grande agentes e grande corretores que normalmente têm uma grande rede de parceiros e naturalmente que a alocação de parceiros tem de ser feita de forma automática. Descubra como configurar a alocação automática de parceiros durante a importação com o Libax! Atribua códigos nos diferentes níveis e deixe o sistema fazer o resto. 📊✨ Não perca mais tempo com processos manuais, automatize com o Libax! Saber mais