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A mostrar mensagens de 2019

Melhorias de dezembro

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Sempre em constante evolução, anunciamos as melhorias mais recentes. Atividades nos recibos Tal como é possível registar atividades nas apólices, agora é também possível registar atividades nos recibos. Desta forma a sua agenda fica ainda mais organizada de forma a perceber concretamente qual é o recibo relacionado com um determinado assunto. API do Libax Seguros com mais métodos A integração entre aplicações é uma funcionalidade cada vez mais útil. Com a API do Libax Seguros pode ligar o Libax com o seu site, aplicação para smartphones, etc... Nas últimas semanas acrescentamos mais métodos e mais campos na API de forma a conseguir integrar mais informação com as aplicações externas ao Libax.  Conheça a API do Libax Seguros »» Prestação de contas mais fácil com Zurich Ficou ainda mais fácil apurar as contas com a Zurich e passar a fatura/recibo de comissões automaticamente. Pode agora importar o boletim já feito de forma a não ter de selecionar os recibos

Faturação na atividade seguradora

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A partir de 1 de janeiro de 2020, todas as empresas de seguros, independentemente de serem ou não exclusivamente isentas de IVA, passam a ser obrigadas a emitir fatura. Para tal, é necessário recorrer a um software de faturação certificado, com comunicação de faturas exigidas pela Autoridade Tributária (AT), ao nível do SAF-T (PT). Esta nova exigência decorre do Decreto-Lei nº 28/2019 de 15 de fevereiro, que define a regulamentação das obrigações relativas à emissão de faturas. Se ainda não utiliza um software certificado pela AT na sua atividade de seguros, tem duas opções: Libax Seguros Para quem pretende gerir a atividade seguradora em plenitude, com visão total do seu negócio e solução de faturação incluída.  Saber mais sobre o Libax Seguros »» Libax Business Para quem pretende ter apenas uma solução de faturação simples com um orçamento reduzido.  Saber mais sobre o Libax Business »»

Importação entre contas Libax

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A partir de agora já pode importar conteúdo de outra conta Libax para a sua conta.  No caso de ter a sua carteira num corretor que também utiliza o Libax, é possível extrair um ficheiro para importar na sua conta e assim poupa trabalho administrativo além de poder gerir a sua própria carteira dentro da sua conta Libax. Torna-se ainda mais fácil este processo se o corretor concedeu acesso ao Libax Seguros Lite visto que tem à disposição a exportação sempre que quiser com aplicação do filtro que achar mais conveniente. Fique a saber tudo sobre esta funcionalidade na base de dados de conhecimentos do Libax

Melhorias de setembro

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As melhorias e lançamento de novas funcionalidades é uma constante no Libax. Algumas são de grande impacto, outras mais pequenas mas que fazem a diferença. Fique a conhecer as melhorias mais recentes: Opção de geração de código de produto Todas as apólices registadas no Libax Seguros precisam de estar associadas a um produto. Esta uma regra obrigatória durante a importação de informação. Para colmatar a falha de alguns ficheiros enviados por corretores sem a identificação do produto das apólices, pode agora definir a opção para que este seja gerado automaticamente pelo Libax. Esta melhoria é extremamente útil quando está a importar ficheiros sem indicação do ramo da apólice, por exemplo de um corretor onde colocou alguma carteira. Esta definição pode ser feita na ficha da companhia -> Gerar código de produtos Definição de consentimento RGPD através das APIs O módulo dedicado ao RGPD está também disponível na API do Libax Business e Libax Seguros. Assim, se está a

RGPD digital, fácil e moderno

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O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) é um conjunto de normas nos países da União Europeia (UE) e Espaço Económico Europeu (EEE) que visa proteger os dados pessoais dos seus cidadãos. O tratamento que as empresas fazem dos dados de cada cidadão devem seguir as normas de privacidade existentes no regulamento, onde se destaca que os dados pessoais devem manter-se privados e intransmissíveis, a não ser que o cidadão dê o consentimento para a partilha dos seus dados. Pedido de consentimento DIGITAL Com o módulo RGPD do Libax pode saber facilmente quais os seus clientes que aceitaram os termos do RGPD, os que não aceitarem e os que estão por enviar. É também possível enviar pedidos de consentimento de forma digital enviando o papel por completo. Se utilizar a integração com o Sendinblue , é possível enviar facilmente pedidos de consentimento em série. Saiba como utilizar o módulo RGPD do Libax Aconselhamos também a consultar a informação geral na UE e a RGPD em

Canal do Libax no Youtube

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Ler um manual com algumas página não é difícil mas ver um vídeo explicativo é certamente mais intuitivo. Neste sentido, está disponível o canal do Libax no Youtube onde pode ver alguns vídeos explicativos para as ações mais comuns. Aceda ao canal em  https://www.youtube.com/c/Libax Sugerimos que subscreva o canal para estar sempre atualizado quando publicamos novos vídeos.

Oferta NRS Gateway

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Nrsgateway é uma plataforma de SMS Marketing mais completa do mercado. É uma das integrações que o Libax disponibiliza para envio de mensagens SMS. Assim, só tem de ter uma conta na plataforma Nrsgateway e já pode enviar mensagens SMS pelo Libax facilmente. Líder no envio de SMS em Portugal, oferece aos Clientes Libax uma promoção especial: 36% de saldo extra no primeiro carregamento superior a 50 €. Para usufruir desta promoção só tem de se registrar na NRSGATEWAY.COM e adicionar o código promocional: libax_nrsgateway, ao realizar o primeiro carregamento * é adicionado automaticamente 36% extra em saldo.   * Promoção válida para carregamento mínimo de 50 € Saiba tudo sobre integrações com o Libax em: Libax Business -  https://business.libax.com/integration Libax Seguros -  https://seguros.libax.com/integration

Integração com Tranquilidade

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É enorme satisfação que anunciamos a integração com a companhia de seguros Tranquilidade. Com esta integração, o carregamento e atualização de carteira desta companhia é feito automaticamente e diariamente. À semelhança de outras integrações já existentes, são registados clientes, apólices, recibos e realizadas cobranças e anulações automáticas. Tempo real Tal como em outras companhias, esta integração permite a comunicação em tempo real com a companhia possibilitando a atualização e carregamento de novos registos no próprio dia da emissão sem ter de esperar pela atualização do dia seguinte. Saiba mais em  http://bit.ly/2HDZCV3 Mais uma funcionalidade que contribui para gerir melhor o seu tempo e aproveita-lo para as tarefas mais importantes, o seu negócio! Como configurar Para configurar a ligação automática com esta companhia faça os seguintes passos: Contacte o seu Comercial Tranquilidade para fazer o pedido de adesão aos web services com o Libax; Após receber

Anualização de produção nova

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É importante analisar a produção nova para saber se está a cumprir os objetivos traçados.  Para ter uma visão anual, pode anualizar o valor da produção nova para ficar a saber qual o valor que representa para a sua carteira em termos anuais. No entanto, algumas companhias geram o primeiro recibo com um fracionamento diferente do fracionamento da apólice e se anualizar simplesmente o valor, irá obter um valor superior ao real.  Exemplo: existem companhias que emitem o primeiro recibo para três meses para apólices mensais. O segundo recibo já vem como mensal. Neste caso, o Libax irá perceber que o primeiro recibo é trimestral sendo que o valor dessa apólice irá ser anualizado enquanto trimestral. A partir do segundo recibo, o cálculo da anualização já será como mensal. Pode exportar a lista de apólices com valor anualizado em apólices -> procurar apólices -> Exportar Também pode analisar facilmente a produção nova em Análises -> Produção nova ou Análise

Carregamento automático com Generali

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O número de companhias com a integração automática com o Libax continua a aumentar. É enorme satisfação que anunciamos a integração com a companhia de seguros Generali e Generali Vida. Com esta integração, o carregamento e atualização de carteira destas companhias é feito automaticamente e diariamente. À semelhança de outras integrações já existentes, são registados clientes, apólices, recibos e realizadas cobranças e anulações automáticas. Mais uma funcionalidade que contribui para gerir melhor o seu tempo e aproveita-lo para as tarefas mais importantes, o seu negócio! Para configurar a ligação automática com esta companhia faça os seguintes passos: Solicite à companhia o acesso aos ficheiros diários por FTP Configure o acesso no Libax Seguros -> Configurações -> Companhias -> Generali -> Configurar web services/FTP Faça o passo 2 também para a Generali Vida com as mesmas credênciais

Encontre o que precisa rapidamente

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A pesquisa do Libax é agora inteligente no sentido em que o termo de pesquisa é entendido automaticamente e assim encontra o que procura mais rapidamente. Por exemplo, ao pesquisar por um número, a pesquisa irá ser feita automaticamente ao contribuinte de uma entidade e outros campos de números. São também disponibilizados termos de pesquisa direta para direcionar ainda mais rapidamente a pesquisa. Um exemplo de uma pesquisa direcionada é a pesquisa "FR 123/A" em que o "FR" informa o sistema de pesquisas que pretende pesquisar nas faturas. Para ficar a conhecer todos os termos de pesquisa possíveis de utilizar no Libax Business, leia o artigo . Se é utilizador do Libax Seguros, leia o artigo para ficar a conhecer todos os termos de pesquisa possíveis.

Entre na sua conta com as redes sociais

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Agora já pode entrar na sua conta do Libax mais facilidade e mais rapidamente. 🎉 Será menos uma password para guardar!!! 😀 Aproveite a integração com as redes sociais e entre com o acesso que já utiliza nas redes sociais. Aceda em qualquer lugar no computador ou no seu smartphone ! É importante referir que cada conta de utilizador no Libax é pessoal, ou seja, cada utilizador deve ter o seu acesso único de forma a que fiquem registadas as suas ações e só assim é possível estabelecer níveis de permissões dentro das aplicações. Entre na sua área

Unidades de risco e coberturas automáticas Zurich

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No Libax Seguros sempre foi possível registar as unidades de risco que uma apólice tem e o histórico de coberturas contratadas ao longo do tempo. Desta forma, é possível ter sempre à sua disposição o que está contratado em cada apólice de uma forma eficaz e organizada. A partir de agora, essa informação passa a ser carregada e atualizada automaticamente através dos web services da Zurich, o que significa que para as apólices da Zurich ficará com estes elementos carregados automaticamente junto da ficha da apólice. Fica mais fácil localizar um objeto seguro através da pesquisa de apólices . Para consultar/gerir as unidades risco de uma apólice, entre na apólice e escolha a opção U.Risco . Nesta opção, pode registar e pesquisar as várias unidades de risco da apólice.  Fica assim completa mais uma etapa na integração com a companhia de seguros Zurich. No entanto, mais novidades estão para chegar... Atualização em tempo real! Relembramos que nesta companhia é possível

Análise+ metas e incentivos

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A análise contínua é importante em qualquer negócio. É essencial saber sempre se está a cumprir os objetivos traçados e perceber o que falta fazer para atingir as metas desejadas. O Libax Seguros sempre teve à disposição o módulo de análises que contém várias análises de produção total, carteira, produção nova, cálculo de previsões, análises de variações, análises tendo em conta o princípio de Pareto , entre muitos outros relatórios. Elaborar cenários a fim de perceber qual o melhor caminho a seguir, é agora mais fácil com o módulo Análises+ que lhe possibilita a definição de várias variáveis (objetivos, valores e filtros) para obter dois mapas que o ajudam a perceber se está a cumprir as metas periódicas traçadas além de calcular facilmente o incentivo que poderá ganhar. Este módulo foi elaborado com a preciosa ajuda da empresa  Widestimulus , uma empresa de formação e consultoria orientada para os resultados do cliente. Os relatórios obtidos podem servir par

OyO – Organizador de PME's acelerado pelo Libax

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Organize your Office, ou apenas OyO, é um software online português desenvolvido para ajudar todas as PME’s na sua organização, no controlo de gestão e na optimização de processos. O OyO está munido de funcionalidades direccionadas para a melhoria das operações diárias das empresas. Como funciona a Integração: Ao utilizar o Libax para gerir toda a componente comercial como a emissão de faturas, controlo de stock e financeiro, de seguida pode sincronizar os dados entre as plataformas e automatizar os processos para organizar e unificar as informações e os documentos, bem como tratar estes dados para melhor análise e acompanhamento do negócio em tempo real. Após sincronização, o OyO, possibilita as seguintes funções: Analisar o mapa de tesouraria (cash flow) automatizado Mapear as receitas e as despesas Análise de custos Partilha de informações financeiras directamente com o contabilista (integração com contabilidade) Workflow simplificado de aprovação e

Integração com Asisa

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O número de companhias com a integração automática com o Libax continua a aumentar. É enorme satisfação que anunciamos a integração com a companhia de seguros Asisa e Asisa Vida. Com esta integração, o carregamento e atualização de carteira destas companhias é feito automaticamente e diariamente. À semelhança de outras integrações já existentes, são registados clientes, apólices, recibos e realizadas cobranças e anulações automáticas. Mais uma funcionalidade que contribui para gerir melhor o seu tempo e aproveita-lo para as tarefas mais importantes, o seu negócio! Para configurar a ligação automática com esta companhia entre em contacto connosco.

MyWebservices Zurich, a evolução da integração com Zurich

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A integração com as companhias de seguros tem sido um desafio gratificante ao longo destes últimos anos. Felizmente, estamos neste momento a assistir a uma abertura por parte das companhias, que atualmente compreendem e valorizam as inúmeras vantagens da implementação dos web services, nomeadamente na integração entre sistemas. Acompanhando a evolução da tecnologia, a companhia de seguros Zurich lança agora uma nova versão dos seus web services com mais funcionalidades em relação aos anteriores. Como não poderia deixar de ser, o Libax acompanha também esta evolução e é com enorme satisfação que anunciamos a integração com o MyWebServices Zurich! Das várias funcionalidades já apresentadas pela Zurich aos seus agentes/corretores, destacamos as seguintes: Mais informação : NIF, data de nascimento, objetos seguros, coberturas, entre outros campos que não eram comunicados até agora; Atualizações diárias de carteira total; Acesso em tempo real aos clientes, apólices com