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A mostrar mensagens de abril, 2014

Mais comissionistas e permissões

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Sempre foi possível gerir os seus comissionistas, associando-os a apólices e a entidades, assim como definir o acesso restrito à carteira de um comissionista. No entanto, muitas vezes, um negócio não tem como interveniente uma só pessoa, mas sim um conjunto de pessoas, cada uma com a sua função ou em acumulação de funções. É neste sentido que surgem mais figuras de comissionistas no Libax Seguros. Pode agora ter quatro tipos de comissionistas: Angariador : quem indicou o negócio; Mediador : quem apresenta soluções; Comercial : quem dá apoio pós-venda; Gestor : quem dá apoio administrativo; Cada apólice e entidade pode ter um ou vários comissionistas nas várias categorias e pode ou não atribuir comissões, de acordo com a categoria. Desta forma, poderá realizar análises de produção nas diversas categorias, assim como obter listagens, usando os mesmo critérios. É ainda possível atribuir vários escritórios à mesma entidade para os casos de entidades que se relacionam com vários

Importação da April Portugal

Já é possível importar ficheiros diretamente da companhia de seguros April Portugal. Após receber o ficheiro por e-mail em formato excel converta-o para o formato csv com o Microsoft Excel ou outra ferramenta. Com mais esta opção disponível, a poupança de tempo administrativo é significativa, além de eliminar os erros humanos durante o registo de informação.