Mais comissionistas e permissões
Sempre foi possível gerir os seus comissionistas, associando-os a apólices e a entidades, assim como definir o acesso restrito à carteira de um comissionista.
No entanto, muitas vezes, um negócio não tem como interveniente uma só pessoa, mas sim um conjunto de pessoas, cada uma com a sua função ou em acumulação de funções.
É neste sentido que surgem mais figuras de comissionistas no Libax Seguros. Pode agora ter quatro tipos de comissionistas:
Cada apólice e entidade pode ter um ou vários comissionistas nas várias categorias e pode ou não atribuir comissões, de acordo com a categoria. Desta forma, poderá realizar análises de produção nas diversas categorias, assim como obter listagens, usando os mesmo critérios. É ainda possível atribuir vários escritórios à mesma entidade para os casos de entidades que se relacionam com vários escritórios.
Pode encontrar esta funcionalidade na opção “Editar canais de venda” em cada apólice e entidade.
Com esta inovação, surge também uma melhoria na funcionalidade de segurança, que lhe permite dar permissões a um utilizador para visualizar a carteira de vários comissionistas, ao contrário de apenas um, como anteriormente.
Assim, pode definir que um determinado utilizador pode ver/manipular registos de vários escritórios e de vários comissionistas, tornando o sistema de permissões mais avançado, respondendo a necessidades de agentes com vários escritórios, que partilham algumas entidades e comissionistas.
Pode encontrar esta funcionalidade na opção de permissões -> “Editar restrições” em cada utilizador.
Foi ainda disponibilizada a funcionalidade de “Definições pessoais”, que permite aos utilizadores definirem os elementos preferidos a utilizar ao longo do dia, como sejam o escritório onde se encontram normalmente e a conta bancária que utilizam na maior parte das operações de tesouraria. Podem ainda definir o modelo de canais de venda a atribuir a novas entidades, de modo a que, ao ser registada uma entidade, esta fique automaticamente associada aos escritórios e comissionistas com que o utilizador normalmente trabalha.
É aconselhável que todos os utilizadores preencham as suas definições pessoais, especialmente os comissionistas, para evitar esquecimentos indesejados.
Esta funcionalidade permite ganhar tempo administrativo e permite que as entidades registadas por comissionistas fiquem associadas a estes, sem mais procedimentos.
Pode encontrar esta funcionalidade nas configurações do Libax Business -> “Definições pessoais”
No entanto, muitas vezes, um negócio não tem como interveniente uma só pessoa, mas sim um conjunto de pessoas, cada uma com a sua função ou em acumulação de funções.
É neste sentido que surgem mais figuras de comissionistas no Libax Seguros. Pode agora ter quatro tipos de comissionistas:
- Angariador: quem indicou o negócio;
- Mediador: quem apresenta soluções;
- Comercial: quem dá apoio pós-venda;
- Gestor: quem dá apoio administrativo;
Cada apólice e entidade pode ter um ou vários comissionistas nas várias categorias e pode ou não atribuir comissões, de acordo com a categoria. Desta forma, poderá realizar análises de produção nas diversas categorias, assim como obter listagens, usando os mesmo critérios. É ainda possível atribuir vários escritórios à mesma entidade para os casos de entidades que se relacionam com vários escritórios.
Pode encontrar esta funcionalidade na opção “Editar canais de venda” em cada apólice e entidade.
Com esta inovação, surge também uma melhoria na funcionalidade de segurança, que lhe permite dar permissões a um utilizador para visualizar a carteira de vários comissionistas, ao contrário de apenas um, como anteriormente.
Assim, pode definir que um determinado utilizador pode ver/manipular registos de vários escritórios e de vários comissionistas, tornando o sistema de permissões mais avançado, respondendo a necessidades de agentes com vários escritórios, que partilham algumas entidades e comissionistas.
Pode encontrar esta funcionalidade na opção de permissões -> “Editar restrições” em cada utilizador.
Foi ainda disponibilizada a funcionalidade de “Definições pessoais”, que permite aos utilizadores definirem os elementos preferidos a utilizar ao longo do dia, como sejam o escritório onde se encontram normalmente e a conta bancária que utilizam na maior parte das operações de tesouraria. Podem ainda definir o modelo de canais de venda a atribuir a novas entidades, de modo a que, ao ser registada uma entidade, esta fique automaticamente associada aos escritórios e comissionistas com que o utilizador normalmente trabalha.
É aconselhável que todos os utilizadores preencham as suas definições pessoais, especialmente os comissionistas, para evitar esquecimentos indesejados.
Esta funcionalidade permite ganhar tempo administrativo e permite que as entidades registadas por comissionistas fiquem associadas a estes, sem mais procedimentos.
Pode encontrar esta funcionalidade nas configurações do Libax Business -> “Definições pessoais”
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