Libax

Informamos que está partir de agora disponível o web services da VICTORIA com o Libax. Esta funcionalidade permite o carregamento de carteira automático/atualizações para o seu Libax diariamente, e a obtenção de recibos em tempo real, libertando assim de algum trabalho administrativo. Como configurar Para usufruir desta funcionalidade, peça ao seu apoio comercial o acesso aos web services com o Libax. Esta funcionalidade está disponível em Seguros -> Importação -> Web services

Como já é do vosso conhecimento, uma das principais funções/opções do Libax é fazer a integração com o webservice de várias companhias, onde de entre elas temos a Ageas. Até então esta companhia disponibilizava a carteira do agente atualizada através de importações diárias e automáticas, permitindo também obter atualizações em tempo real de apólices e recibos, ou ainda ir buscar entidades ao portal pelo nº de contribuinte dos clientes. Mas criámos este artigo com o objetivo de vos dar a conhecer  com os últimos desenvolvimentos incorporadas no nosso sistema, que certamente otimizarão o vosso tempo administrativo, proporcionando maior eficiência nas tarefas diárias. Novas melhorias disponibilizadas: Recibos médis: passam a fazer parte da carteira carregada no Libax automaticamente; Obter documentos: possibilidade de através da apólice ou do recibo ir buscar determinados documentos (Carta Verde; Recibo de Prémio; Condições Particulares; Aviso de Recibo de Prémio; Atualização tarifária)

 Está partir de agora disponível o web services da April com o Libax. Esta funcionalidade permite o carregamento de carteira automático e atualizações para o seu Libax mensalmente, libertando assim de algum trabalho administrativo. Como configurar Para usufruir desta funcionalidade, peça ao seu apoio comercial o acesso aos web services com o Libax. Esta funcionalidade está disponível em Seguros -> Importação -> Web services

Num contexto de evolução constante da tecnologia e da regulamentação, a emissão de faturas eletrónicas em Portugal está prestes a sofrer uma mudança significativa que terá um impacto direto nas empresas e nas suas operações diárias. A partir de 31 de dezembro de 2023, as faturas em formato PDF em Portugal deverão cumprir os requisitos de autenticidade, que incluem a assinatura digital qualificada, para serem consideradas válidas à luz da legislação fiscal. O Libax, está pronto para facilitar, e ajudar nesta mudança de forma automatizada, assegurando o cumprimento das novas diretrizes. O que mudará a partir de 1 de Janeiro de 2024? Com base no    DL 28/2019 de 15 de fevereiro  e  Regulamento UE n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014 . , a partir de 1 de janeiro de 2024, a assinatura digital qualificada será um requisito obrigatório para todas as faturas em formato PDF em Portugal. Esta medida garantirá a autenticidade da origem e a integridade do conteú

  No mundo dos negócios, o tempo é um recurso valioso. E, para empresas que dependem fortemente do envio frequente de e-mails personalizados, como cotações, propostas comerciais ou respostas a clientes, o processo de redação e envio pode tornar-se demorado e ineficiente.  Mas e se houvesse uma maneira de economizar tempo e esforço, simplificando o processo de criação de e-mails personalizados? Agora existe! Apresentamos-vos o mais recente recurso do CRM Libax: Comunicação por modelo. Em que consiste a comunicação por modelo? Esta nova funcionalidade do CRM, pretende revolucionar a forma como comunica com os seus clientes. Em vez de ter de criar um email do zero sempre que precisar de enviar alguma informação ao seu cliente, pode criar um email modelo para diferentes tipos de comunicação, onde existem campos personalizáveis definidos por si (ex.: Nome, nº apólice, nº simulação), que serão apenas esses campos que terão de ser editados futuramente. Benefícios de usar a comunicação por mod

  Até à data, era possível cobrar recibos na companhia através do Libax na Allianz, Tranquilidade e Lusitania , no momento de liquidação dos recibos na tesouraria. Nesse momento existia uma opção que permitia liquidar os recibos na companhia e no Libax ao mesmo tempo, através dos webservices. A partir de agora, juntou-se a estas companhias a Zurich, que permite tal como as outras companhias liquidar os recibos na companhia através do Libax, sem ser necessário estar nas plataformas/portais das companhias. Anteriormente, apenas era possível liquidar os recibos na companhia no momento em que os liquidávamos também no Libax. A partir deste momento, para além de ser possível liquidar os recibos na companhia quando liquidamos no Libax, foi desenvolvida uma nova funcionalidade que permite liquidar isoladamente os recibos que estejam com a situação de "Não regularizados" no Libax. A utilização desta nova funcionalidade isolada, aplica-se quando pretende cobrar recibos na companhia po

  Já era possível no Libax obter as referências multibanco que as companhias disponibilizam na Fidelidade, Tranquilidade e Victória. Mas agora, podemos juntar a esta lista a Zurich . Agora também esta companhia disponibiliza esta informação. Saber mais Como é que esta informação vem para o Libax? Esta informação é registada automaticamente durante o processo de importação de carteira pelos webservices (Fidelidade, Tranquilidade e Zurich), ou através dos ficheiros (Victoria). No entanto, pode adicionar manualmente a referência caso a companhia não envie essa informação ou caso haja alteração de referência. Nota importante: Na Zurich, a referência é apenas registada nos continuados. Se for feito um pedido de novo tipo de referência, a referência existente deixa de estar ativa, e a nova terá de ser colocada manualmente no Libax caso pretenda comunicá-la ao cliente através dos avisos de pagamento. Visível  na á rea de cliente e APP Mobile Esta informação para além de estar disponível no

Recentemente, a Universidade Europeia anunciou o lançamento de um novo curso para mediadores de seguros , desta vez sobre seguros de saúde. Com a crescente procura por planos de saúde, é essencial que os mediadores de seguros estejam atualizados e preparados para oferecer os melhores serviços aos seus clientes. O curso de Especialização de Seguros de Saúde tem como objetivos : Dotar os participantes de conhecimentos específicos ao nível dos seguros de saúde; Promover o desenvolvimento de competências necessárias para compreender a dinâmica dos seguros de saúde que implicam um nível de interação com diversos stakeholders radicalmente diferente das demais tipologias de seguros; Dotar os participantes de conhecimentos numa área de seguros em pleno crescimento e particularmente valorizada pela sociedade em geral tanto ao nível individual como empresarial. O curso é composto por uma série de módulos que abordam desde os conceitos básicos até questões mais avançadas. Os participantes terão a

Com o mundo dos negócios cada vez mais digital, as empresas estão em contínua procura de novas formas de aumentar a sua eficiência e automatizar processos, a fim de economizar tempo e recursos.  Neste sentido, lançamos uma nova atualização da API para o Libax Business. Esta nova atualização conta agora com uma tecnologia mais recente , em que é disponibilizado um ambiente de documentação em formato de "Swagger" que permite realizar testes mais rapidamente. Para além disso, a autenticação passa a ser feita com credenciais cliente (clientID/secret). Mas afinal, o que é uma API e como é que ela me pode beneficiar? API significa Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicação) e é uma ferramenta que permite que diferentes sistemas/softwares interajam uns com os outros. Isso significa que, ao integrar a API Libax com as diversas plataforma (ex: loja online ) com que trabalha pode automatizar a entrada de dados de clientes, faturas, e outros documentos fin

Uma das funcionalidades mais esperadas dos últimos tempos está agora disponível no Libax. Já é possível obter documentos diretamente das companhias de seguros, poupando assim trabalho administrativo no arquivo de documentação. Neste momento, esta funcionalidade está disponível para a Fidelidade e  Tranquilidade, através dos webservices das companhias. Como configurar acesso aos documentos das companhias? Se ainda não têm os acessos aos webservices, no caso da Tranquilidade basta pedir ao comercial o acesso aos mesmos, uma vez que reúnem os métodos de sincronização de carteira e obtenção de recibos. Na Fidelidade é necessário pedir acesso aos webservices de documentos da Fidelidade. Saiba mais sobre como deve configurar essa funcionalidade no Libax aqui:  Configurar acesso para documentos das companhias . Como importar os ficheiros das companhias? Caso já tenham acesso aos webservices das companhias, e já estejam configurados no Libax , apenas precisa de consultar o nosso artigo que

Anunciamos a primeira novidade do ano de 2023, o Libax Créditos! O principal objetivo do Libax é tornar a vida profissional dos seus clientes mais produtiva , eficaz e facilitada . E é com base nesse objetivo que apresentamos o serviço mais recente do Libax, o Libax Créditos! Desenvolvido para Intermediários de Crédito, com o objetivo de facilitar a vida profissional e ajudar na gestão de processos e comissionistas . Tal como os Seguros, o Libax Créditos tem por base o Libax Business, para que seja possível utilizar a tesouraria e a faturação automática, para documentos das Instituições de Crédito e para os comissionistas.  A Intermediação de Crédito é uma área de trabalho onde é recorrente trabalhar-se com múltiplos parceiros, aos quais é preciso pagar comissões de cada negócio que angariam. Quais as vantagens em utilizar o Libax créditos? Cálculo automático de comissões nos processos de crédito; Cálculo automático de comissões de parceiros;  Prestação de contas com faturação automá