Obter ficheiros diretamente das companhias- Tranquilidade e Fidelidade

Uma das funcionalidades mais esperadas dos últimos tempos está agora disponível no Libax.

Já é possível obter documentos diretamente das companhias de seguros, poupando assim trabalho administrativo no arquivo de documentação.

Neste momento, esta funcionalidade está disponível para a Fidelidade e Tranquilidade, através dos webservices das companhias.

Como configurar acesso aos documentos das companhias?

Se ainda não têm os acessos aos webservices, no caso da Tranquilidade basta pedir ao comercial o acesso aos mesmos, uma vez que reúnem os métodos de sincronização de carteira e obtenção de recibos. Na Fidelidade é necessário pedir acesso aos webservices de documentos da Fidelidade. Saiba mais sobre como deve configurar essa funcionalidade no Libax aqui: Configurar acesso para documentos das companhias.

Como importar os ficheiros das companhias?

Caso já tenham acesso aos webservices das companhias, e já estejam configurados no Libax, apenas precisa de consultar o nosso artigo que explica como deve proceder, sempre que precisar de obter documentos dos seus clientes, de forma simples e rápida: Importar/obter ficheiros das companhias.

📱Libax Pages e App Mobile

Esta funcionalidade para além de estar disponível no Libax Seguros, para os mediadores, também é possível estar disponível para os clientes que tenham acesso à sua área de cliente (disponibilizada pelo mediador) no Libax Pages ou na App Mobile.

Desta forma, os clientes podem obter ficheiros quando quiserem e onde quiserem com poucos cliques. Como por exemplo, conseguirem obter a sua carta verde sem terem de pedir ao seu mediador de seguros.

NOTA: Disponível em todos os planos, com as companhias de seguros Fidelidade e Tranquilidade.