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O sistema de importação de ficheiros de carteira das companhias de seguros está agora ainda mais intuitivo e com mais opções. É agora possível visualizar claramente todas as apólices que vão ser importadas nos casos em que o ficheiro contém apenas apólices sem recibos associados. Em relação à Companhia de Seguros Tranquilidade, é agora possível importar o ficheiro de apólices conseguindo assim actualizar os fraccionamentos e datas de início de risco das apólices já existentes no sistema. O aplicativo para dividir os ficheiros superiores a 50 kb (máximo autorizado por ficheiro a importar) está agora mais simples e mais eficaz. Faça download do mesmo que está disponível através do módulo de importação e substitua o que tem guardado no seu computador. Este aplicativo só é necessário caso o ficheiro da companhia ultrapasse o limite máximo suportado. Já sabe, pode usar o sistema de importação para importar a sua carteira de seguros directamente das companhias de seguros recorrendo

Está disponível o relatório de carteira de seguros que lhe permite saber qual o volume da sua carteira de seguros e como está distribuída. Pode utilizá-lo na área de Análise -> Carteira Tendo em conta que o objectivo é saber qual o volume da carteira em termos anuais, são consideradas as apólices em vigor no ano em causa e o seu valor será anualizado. Ficará também a saber a variação da carteira relativamente ao período homólogo, permitindo-lhe perceber se ganhou ou perdeu volume de carteira.

Já está disponível o relatório de liquidações na área de análises que lhe dá a conhecer o volume de liquidações associadas a cada canal de venda num determinado período. Com este relatório é possível perceber se tem mais liquidações no agente ou diretas assim como conhecer a sua evolução ao longo do ano comparativamente com o ano anterior. É apresentada também uma tabela com o volume liquidado, contadores e alguns rácios.

A definição de objectivos de um escritório ou comissionista está mais completa. Agora é possível distinguir os objectivos de ramos vida e não vida, assim como estabelecer a percentagem de crescimento a considerar para a produção nova. É também possível definir uma percentagem para as comissões, funcionalidade útil caso pretenda analisar a sua carteira tendo em conta as comissões.