Libax

Como é sabido, é obrigatório a comunicação de documentos comerciais à AT, é possível enviar a comunicação automaticamente ou por envio de ficheiro saf-t.  Sempre foi possível gerar o ficheiro saf-t certificado para este fim. No entanto, a partir de agora é também possível definir a comunicação de documentos de forma automática ou agendar um dia para que seja gerado o ficheiro saf-t e enviado para o seu e-mail ou para o e-mail do seu contabilista. Com estes métodos, poupará tempo administrativo que pode ser utilizado em tarefas mais úteis para o seu negócio. A funcionalidade de comunicação automática está disponível em Business -> Configurações -> Comunicação com a AT A funcionalidade de agendamento da geração do ficheiro saf-t está disponível em Business -> Configurações -> Comunicação com a AT -> Agendamento do SAF-T

Como é habitual, o Libax está em constante atualização. Das várias atualizações que foram sendo disponibilizadas durante os últimos dois meses, destacamos: Notas de pagamento a parceiros por produto É possível visualizar as comissões nas notas de pagamento agrupadas por produtos para ter uma noção mais detalhada da produção em cada produto. Impressão de avisos de pagamento com talão de recebimento Por vezes é necessário ir ter com o cliente pessoalmente para fazer a cobrança de valores. Caso faça muitas cobranças de forma pessoal torna-se complicado saber quem pagou quando regressar ao escritório. Para ajudar nesta tarefa, pode a partir de agora emitir avisos de pagamento com talão de recebimento destacável e desta forma quando receber do cliente basta guardar consigo o talão. Quando chegar ao escritório será muito facil saber quem pagou durante a sua visita ao longo do dia. exemplo de como sai no ficheiro pdf Automatização de tarefas nos parceiros A

Nos dias de hoje, é essencial que as aplicações estejam ligadas entre si para que consiga beneficiar das vantagens de todas as plataformas e obter a melhor solução para o seu trabalho. Neste sentido, aumentamos o leque de integrações/opções relativamente ao envio de mensagens SMS e juntamos a opção de utilizar as plataformas NRS Gateway e Sendinblue além da plataforma Direct100 e central telefónica. Poderá enviar mensagens de SMS para comunicação de campanhas, individualmente ou para emissão de avisos de pagamento. Assim, é possível enviar mensagens sms desde 0,023 € (utilizando a plataforma NRS Gateway). A DIRECT100 oferece exclusivamente para todos os clientes Libax 20% de bónus sobre carregamentos iguais ou superiores a 50€. Para receber o bónus após o carregamento, só tem de enviar um e-mail para geral@direct100.mobi com o texto: LIBAX. Saiba mais sobre as plataformas de envio de SMS integradas com o Libax: NRS Gateway - www.nrsgateway.com Direct 100 - www.dir

Se é um profissional de seguros, esta informação é útil para si. Existe uma dúvida permanente sobre a obrigatoriedade de emissão de fatura para recebimento de comissões das companhias de seguros. Aprofundando a lei e os vários decretos que falam do assunto, cada um no seu contexto, conclui-se que "A legalidade de emissão de recibo de comissões está condicionada em sede de IVA, os mediadores de seguros, pessoas singulares ou coletivas, que no âmbito da sua actividade realizem operações exclusivamente isentas, sem direito a dedução do imposto, encontram-se dispensados da emissão de faturas em conformidade com o estabelecido no n.º 3 do artigo 29.º do Código do IVA."  in parecer emitido pela AT. Muito importante: a leitura deste artigo não dispensa a consulta do seu contabilista e repartição de finanças da sua área. Continua a ser correto a emissão de faturas. Não queremos dizer com este artigo que agora tem de emitir recibos de comissões em vez de faturas. Essa é uma deci

Como é habitual, o Libax está em constante atualização. Das várias atualizações que foram sendo disponibilizadas durante o mês, destacamos: Associar actividade existente a entidade dentro de um caso Por vezes são lançadas actividades directamente na entidade. Para uma melhor organização, se a actividade está relacionada com um caso que está a decorrer, pode associa-la ao caso. Dentro do caso, na zona das actividades na ficha da entidade, tem disponível a opção “Associar existiente” Poder definir ações para um caso Quando lança uma campanha por SMS ou recorrendo à integração com plataforma Sendinblue, esta definição fica guardada junto ao caso e pode voltar a executar a acção para todas as entidades do caso como forma de relembrar a campanha ou executar para novas entidades que for adicionando. Esta opção está no menu do lado esquerdo do caso -> Ação Duplicar apólice ao cancelar Ficou ainda mais fácil controlar os contratos que são transferidos entre compan

Quando se faz contas com um parceiro é emitida uma nota de pagamento para liquidação das comissões devidas, no entanto, por vezes existem mais valores a regularizar com o parceiro que não sejam comissões.  Para reflectir todos os movimentos foi adicionada a funcionalidade de conta-corrente nos parceiros. Assim, um parceiro é também uma entidade que pode ter os vários tipos de documentos que uma entidade pode ter. Ao serem elaboradas notas de pagamento, é registado um documento na conta- corrente do parceiro à semelhança do que acontece com as prestações de contas para companhias de seguros. Depois pode realizar a liquidação em tesouraria normalmente como se faz com outra entidade e ter assim uma verdadeira conta-corrente com os seus parceiros. Dica: para consultar comissões a pagamento antes de elaborar notas de pagamento pode entrar na ficha do parceiro -> recibos de comissões -> estado do recibo: regularizados, estado da comissão: pendentes.

Como é habitual, o Libax está em constante atualização. Das várias atualizações que foram sendo disponibilizadas durante o mês, destacamos: Simulações As simulações passaram a ser identificadas pela companhia a ramo, uma vez que são efetivamente feitas tendo em conta um determinado produto da companhia. É possível definir coberturas diferentes para cada ramo, independentemente de cada companhia. Preencha o campo “Questões a colocar nas apólices e elaboração de simulações” na ficha de cada ramo, para que as coberturas fiquem disponíveis ao realizar uma simulação. É agora possível aceder às simulações de uma entidade de uma forma muito fácil. Na ficha da entidade, está disponível o menu “Simulações” no lado esquerdo. Conheça também o guia prático do CRM Açoreana e Tranquilidade Foi aperfeiçoado o sistema de importação da Tranquilidade, na sequência da migração de sistemas que está a decorrer nesta companhia. Durante a importação de recibos, será tido em conta se a apólice es

É com enorme satisfação que anunciamos o lançamento da ligação por web services com a companhia de seguros Liberty. Com esta funcionalidade, é possível estabelecer uma ligação em tempo real com a companhia e realizar o transporte de informação entre plataformas mais facilmente. A carteira será atualizada diariamente sem intervenção humana e serão lançados clientes, apólices e recibos. Será também atualizada a situação do recibo para cobrado ou devolvido e atualizada a situação da apólice. Desta forma, verifica-se uma poupança significativa no trabalho administrativo, eliminando por completo os erros humanos na inserção ou atualização de informação. Este é apenas o primeiro passo, visto que num futuro próximo esta funcionalidade evoluirá para mais operações. Para ativar o web service, deverá entrar no Liberty Connect e definir uma credencial na opção "dados pessoais". Em seguida, se ainda não o fez, deverá realizar um pedido de carteira inicial em Carteira -> Fic

O módulo de CRM é extremamente útil para o seu departamento comercial. Com esta funcionalidade vai obter muitos benefícios e conseguir controlar com eficácia todo o processo de vendas, quantificar cada negócio e analisar o desempenho. Para que consiga utilizar esta funcionalidade na sua plenitude, foi elaborado o Guia prático do Libax CRM que explica como deve utilizar este módulo. Em breve serão agendadas várias sessões de formação presenciais, nas quais este guia servirá de apoio. Serão anunciadas oportunamente as respectivas datas/inscrições, mas poderá para já seguir este guia para utilizar o módulo. Obter o  Guia prático do Libax CRM

É com enorme satisfação que anunciamos o lançamento da ligação por web services com a companhia de seguros Zurich. Com esta funcionalidade, é possível estabelecer uma ligação com a companhia e realizar o transporte de informação entre plataformas mais facilmente. A carteira será atualizada sem intervenção humana e serão lançados clientes, apólices e recibos. Será também atualizada a situação do recibo para cobrado ou devolvido e atualizada a situação da apólice. Desta forma, verifica-se uma poupança significativa no trabalho administrativo, eliminando por completo os erros humanos na inserção ou atualização de informação. Este é apenas o primeiro passo, visto que num futuro próximo esta funcionalidade evoluirá para mais operações. Esta funcionalidade está disponível em Seguros -> Importação -> Web services

O transporte de informação entre plataformas é, de facto, muito importante para atualização constante da sua base de dados. Além de poupar significativamente o trabalho administrativo, elimina por completo os erros humanos na inserção ou atualização de informação. No Libax, é possível importar ficheiros ou estabelecer ligações em tempo real por web services com as companhias de seguros. No entanto, caso trabalhe com um corretor, muitas vezes não tem acesso aos ficheiros das companhias ou até mesmo a própria companhia não tem a funcionalidade de exportação de informação completa. Outro caso observa-se quando compra alguma base de dados com entidades para serem trabalhadas, cujo formato do ficheiro é muito específico. Para colmatar este problema, foi criado o formado de ficheiro universal Libax Seguros, concebido para funcionar com todas as companhias e compras de base de dados. O que tem de fazer é adaptar o ficheiro que pretende importar para o formato do Libax. Saiba co

A Vitoria Seguros disponibilizou uma novo formato de ficheiros para transporte de informação entre aplicações. Como não podia deixar de ser, o Libax acompanha a evolução e por isso o novo formato já é reconhecido no módulo de importação. Assim, para importar informação da companhia para o Libax tem de fazer os seguintes passos na plataforma da companhia: Na área de agentes, escolha as opções: Recibos -> Ações disponíveis -> Executar relatório. Após relatório executado, entre em Recibos -> Ações disponíveis -> Pesquisar Extratos/Relatórios -> Exporte o relatório, descomprima o ficheiro zip e converta o ficheiro em excel para csv. Dica: na plataforma da companhia existem vários vídeos que explicam mais detalhadamente os passos para executar os relatórios. Importe o ficheiro csv para o Libax duas vezes, ou seja, uma vez para a companhia de seguros Victoria e ao importar a segunda vez escolha a companhia de seguros Victoria Vida. O Libax irá separar automaticame