Atualizações de agosto

Como é habitual, o Libax está em constante atualização. Das várias atualizações que foram sendo disponibilizadas durante o mês, destacamos:

Associar actividade existente a entidade dentro de um caso

Por vezes são lançadas actividades directamente na entidade. Para uma melhor organização, se a actividade está relacionada com um caso que está a decorrer, pode associa-la ao caso.

Dentro do caso, na zona das actividades na ficha da entidade, tem disponível a opção “Associar existiente”

Poder definir ações para um caso

Quando lança uma campanha por SMS ou recorrendo à integração com plataforma Sendinblue, esta definição fica guardada junto ao caso e pode voltar a executar a acção para todas as entidades do caso como forma de relembrar a campanha ou executar para novas entidades que for adicionando. Esta opção está no menu do lado esquerdo do caso -> Ação

Duplicar apólice ao cancelar

Ficou ainda mais fácil controlar os contratos que são transferidos entre companhias. Já era possível fazer este controlo mas a partir de agora ao cancelar uma apólice pode escolher a opção para duplicar a apólice noutra companhia ou noutro ramo. Desta forma poupa trabalho administrativo, a unidade de risco é migrada e as apólices ficam relacionadas automaticamente.

Lista de apólices na entidade sem valores

Por vezes é necessário entregar uma listagem de apólices a um tomador sem mostrar os valores visto que é apenas uma listagem das apólices em si. Esta opção está disponível na lista de apólices dentro da ficha da entidade.

Parceiros com conta-corrente

Passou a ser possível ter uma conta-corrente com cada parceiro com a possibilidade de conjuntar vários tipos de documentos. Saiba mais em aqui

Impressão de participação

Para efeitos de arquivo ou esclarecimento de histórico de uma participação, é agora possível imprimir a ficha de uma participação com ou sem histórico. Esta opção está disponível na ficha da participação -> Imprimir

Mais filtros relacionados com apólices no CRM

O CRM é de facto uma funcionalidade muito útil para o seu departamento comercial. Este módulo ficou ainda melhor. Pode conjugar critérios relacionados com data de apólices e desta forma pode segmentar apólices que vão renovar brevemente ou filtrar apólices novas para enviar por exemplo, mensagens de boas vindas. Pode também programar o Libax para realizar este trabalho automaticamente recorrendo aos modelos de CRM.

Transferir entidades entre casos

Por vezes quando termina uma campanha ou oportunidade, não teve tempo de contactar com todas as entidades previstas. Para melhor organização, se registar uma nova campanha, pode agora transferir facilmente as entidades que ficaram por contactar da campanha anterior para a nova campanha sem perder o histórico de actividades. Desta forma pode dar continuidade à campanha anterior no contexto da nova campanha muito facilmente. 

Esta funcionalidade está disponível na pesquisa de entidades dentro do caso -> Transferir entidades