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A mostrar mensagens de fevereiro, 2020

Portinsurance, Sabseg e Seguramos

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Trabalha com Portinsurance, Sabseg e/ou Seguramos?  A partir de hoje ficou mais fácil a importação de clientes, apólices e recibos que detém nestes principais grandes agentes/corretores, sendo registados clientes, apólices e recibos. Já era possível a importação através da conversão para os ficheiros no formato Libax. Com esta melhoria, pode importar diretamente os ficheiros possíveis de obter em cada corretor sem recorrer a conversões de campos. Portinsurance Os ficheiros estão disponíveis no Libax Seguros Lite da Portinsurance. Na pesquisa de clientes, apólices ou recibos, escolha a opção "exportar" no formato Libax. Sabseg Na área de agente, entre em Clientes, apólices, recibos -> opção consultar -> exportar xls. Essencial converter o ficheiro para o formato csv. Para que sejam registadas as apólices automaticamente, é necessário ativar a opção de geração de códigos de produtos automáticos na ficha da companhia. Seguramos Após receber o