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Importação Automática através de FTP: UNA

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Informamos que, a partir agora, está  disponível a importação automática através de FTP da UNA com o Libax. Esta funcionalidade permite o carregamento de carteira automático/atualizações para o seu Libax , libertando-o assim de algum trabalho administrativo. Como configurar Para usufruir desta funcionalidade, peça ao comercial  da companhia as credenciais de acesso à liga com o Libax. Depois de receber os dados para configurar, basta reencaminhar para a equipa de suporte, a fim de fazermos a ligação.

Lançamento do Bagatip

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  Lançamento do Bagatip: Onde as recomendações valem mais Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento de uma plataforma inovadora que promete transformar a forma como os produtos são recomendados, permitindo às empresas angariar novos clientes recompensando quem os recomenda. Ou seja, falamos aqui de um passa-a-palavra digital. Como Funciona o Bagatip? Imagine que tem um produto fantástico e deseja que mais pessoas saibam sobre ele. Com o Bagatip, os seus clientes satisfeitos podem recomendar os seus produtos e serviços aos seus amigos e familiares de forma fácil e rápida. Quando esses potenciais clientes compram através da recomendação, tanto quem recomenda como quem compra são recompensados. Esta abordagem não só aumenta a visibilidade dos seus produtos, mas também cria um ciclo de confiança e satisfação entre os seus clientes, transformando cada um deles em embaixadores da sua marca. Vantagens do Bagatip Aumento das Vendas : Ao transformar cada cliente num embaixad

Obter recibos em tempo real - Fidelidade

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Houve desenvolvimentos recentes no webservice da Fidelidade, e na informação e rapidez com que é possível carregar a carteira no Libax. O desenvolvimento mais recente permite carregar para o Libax os recibos, apólices e entidades em tempo real, caso ainda não estejam criadas na plataforma. Para conseguir utilizar esta nova funcionalidade basta ter o webservice da Fidelidade bem configurado no Libax. Útil para realizar movimentos internos (registo em tesouraria no próprio dia, arquivo de ficheiros, comunicação com o cliente) permitindo a poupança de tempo administrativo e eliminação de erros humanos na inserção de registo.  Para se conseguir obter recibo é obrigatório ter a indicação da apólice correspondente, e do nº de contribuinte do cliente, e podem encontrar esta opção em: Seguros➡️ Importação➡️Webservice➡️ Fidelidade.

Alocação de Parceiros Automática

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Mais uma funcionalidade a pensar nos grande agentes e grande corretores que normalmente têm uma grande rede de parceiros e naturalmente que a alocação de parceiros tem de ser feita de forma automática. Descubra como configurar a alocação automática de parceiros durante a importação com o Libax! Atribua códigos nos diferentes níveis e deixe o sistema fazer o resto. 📊✨ Não perca mais tempo com processos manuais, automatize com o Libax! Saber mais

Lançamento Beyondata

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Num mundo cada vez mais digital, a be2transform em  parceria com a Libax e a GSTEP desenvolveu em PowerBI uma  ferramenta de informação de gestão. A partir da base de dados do Libax,  construímos um conjunto de dashboards e relatórios detalhados com múltiplos  filtros que permitirão analisar o seu  negócio no dia-a-dia e tomar melhores  decisões para o futuro. O desafio que colocamos aos nossos amigos Rui Santos e Rui Barata da empresa be2Transform deu frutos. Graças à sua experiência no mundo dos seguros por mais de 20 anos e com o elevado conhecimento tecnológico da empresa GSTEP , chegamos a uma solução inovadora para a disponibilização de análises.  O beyondata tem como objetivo dar resposta ao acompanhamento do negócio, fornecer insights acionáveis e visualizações de dados intuitivos para agentes e corretores de seguros, capacitando-as a tomar decisões informadas e estratégicas em todas as áreas operacionais. Utilizando o poder do PowerBI , consolidamos dados complexos e variado

Cobrança de Recibos da Fidelidade no Libax

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Cada segundo conta quando se trata da gestão de um negócio. Por esta razão, temos o prazer de anunciar uma nova funcionalidade no Libax que certamente irá facilitar a vida dos nossos utilizadores:  a cobrança de recibos da Fidelidade  diretamente  na plataforma.  Anteriormente já disponibilizávamos esta funcionalidade para outras seguradoras como Allianz, Zurich, Tranquilidade e Lusitania . As integrações com as seguradoras permitem aos nossos utilizadores ter uma gestão mais completa e eficiente, tudo num único lugar.  Essa funcionalidade não só simplifica o processo de cobrança para os nossos utilizadores, como também promove uma maior organização e controlo, uma vez que todas as informações e operações ficam centralizadas no Libax.  Se ainda não sabia desta funcionalidade já existente, e desta nova atualização, pode saber todos os detalhes de como fazer, na nossa   base de conhecimento   ou no nosso canal de  Youtube , onde lhe explicamos tudo,   passo a passo.

Remodelação do Libax Seguros Lite

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Na procura contínua pela excelência e eficiência dos nossos serviços, temos o prazer de apresentar a remodelação da nossa plataforma de acesso para parceiros - o "Seguros Lite". Esta nova versão traz uma série de funcionalidades e ferramentas aprimoradas, desenhadas para otimizar a gestão de seguros dos mediadores e parceiros de forma simples e intuitiva. Variação de Recibos Com a funcionalidade de variação de recibos, os parceiros têm agora a possibilidade de ter uma leitura das apólices que apresentam aumento ou diminuição do prémio total em recibos. Esta funcionalidade permite-lhe obter uma listagem com a variação dos recibos relativamente aos anteriores, o que será bastante útil no momento em que quiser defender a carteira de forma rápida. Mapa Estatístico O "Seguros Lite" também inclui agora um mapa estatístico, onde os parceiros podem visualizar a produção nova anualizada por filtro de parceiros. As listas de parceiros apresentadas vão ter em conta a hierarqui