Integração com Asisa

O número de companhias com a integração automática com o Libax continua a aumentar.

É enorme satisfação que anunciamos a integração com a companhia de seguros Asisa e Asisa Vida.

Com esta integração, o carregamento e atualização de carteira destas companhias é feito automaticamente e diariamente. À semelhança de outras integrações já existentes, são registados clientes, apólices, recibos e realizadas cobranças e anulações automáticas.

Mais uma funcionalidade que contribui para gerir melhor o seu tempo e aproveita-lo para as tarefas mais importantes, o seu negócio!

Para configurar a ligação automática com esta companhia entre em contacto connosco.

MyWebservices Zurich, a evolução da integração com Zurich

A integração com as companhias de seguros tem sido um desafio gratificante ao longo destes últimos anos. Felizmente, estamos neste momento a assistir a uma abertura por parte das companhias, que atualmente compreendem e valorizam as inúmeras vantagens da implementação dos web services, nomeadamente na integração entre sistemas.

Acompanhando a evolução da tecnologia, a companhia de seguros Zurich lança agora uma nova versão dos seus web services com mais funcionalidades em relação aos anteriores. Como não poderia deixar de ser, o Libax acompanha também esta evolução e é com enorme satisfação que anunciamos a integração com o MyWebServices Zurich!

Das várias funcionalidades já apresentadas pela Zurich aos seus agentes/corretores, destacamos as seguintes:

• Mais informação: NIF, data de nascimento, objetos seguros, coberturas, entre outros campos que não eram comunicados até agora;
• Atualizações diárias de carteira total;
• Acesso em tempo real aos clientes, apólices com informação de objetos seguros e recibos. Ex: se emitir um seguro, poderá ter toda a informação para inclusão da cobrança na folha de caixa no próprio dia sem ter de esperar pelo dia seguinte;
• Informação sobre anulações e modo de pagamento de recibos mais detalhado;
• Realização de cobranças através do Libax, evitando a elaboração do boletim no MyZurich;
• Manipulação de boletins diretamente a partir do Libax.

Assim, neste momento, ao utilizar esta versão, irá usufruir das seguintes funcionalidades:

• Atualização automática de clientes, apólices e recibos com mais informação do que a versão antiga;
• Atualização automática de cobranças, anulações;
• Acesso em tempo real à nova produção ou continuados, evitando a criação de registos manuais para registos na sua folha de caixa;

Até ao final de março/2019 tencionamos disponibilizar as restantes funcionalidades:

• Atualização de objetos seguros e coberturas;
• Cobranças e controlo de boletins através do Libax.

Efetivamente, com esta melhoria, a Zurich fica na dianteira da integração de sistemas, facilitando e acelerando o acesso e tratamento de informação, os erros humanos são evitados e os agentes ganham mais tempo para se concentrarem no mais importante: o seu negócio!

Como configurar o MyWebservices Zurich com o Libax?

As credencias de acesso aos webservices devem ser solicitadas via MyZurich, acedendo aos seus dados pessoais, “Operações – Subscrição Serviços”. 

Todos os passos detalhados estão identificados na página 6 (ponto 3. Credenciais) da documentação enviada pela companhia para o efeito.

Após receber as credenciais, adicione-as em Configurações -> Companhias -> Zurich -> Configurar web services -> Adicionar configuração -> Preencha os campos e confirme.

Caso trabalhe o ramo vida, adicione também as mesmas credenciais na companhia Zurich Vida. 

Como obter informação em tempo real de produção nova?

De facto, é útil ter acesso à produção nova no próprio dia para registo na folha de caixa ou complementar os registos com o arquivo digital.

É muito simples obter informação em tempo real, basta escolher as opções Importação -> Web services -> Zurich ou Zurich Vida -> Escolher o que pretende obter -> Confirmar. 

Numa fração de segundo, a informação é registada no Libax e pode complementar com as restantes tarefas.

Dica: Poderá adicionar estas páginas aos favoritos do seu navegador (browser) para um acesso mais rápido.

Mais importações Tranquilidade

O módulo de importação está sempre em evolução. Estamos em constante melhoria e sempre a adicionar novas funcionalidades.

Em relação à Tranquilidade, de facto vai ser possível a integração de forma automática por web services para lhe poupar tempo administrativo, com a máxima comodidade e rigor no tratamento de informação.

No entanto, enquanto esta integração não é uma realidade, é possível a importação de ficheiros que são transferidos diretamente da plataforma da companhia. É possível a importação de listagens retiradas da opção “negócio -> portefólio do mediador”, aplicando o filtro que entender.

A partir de agora e por recomendação da companhia, é também possível importar também os ficheiros gerados automaticamente para fins de integração de sistemas. No entanto, é essencial ativar a opção de geração de ficheiros em “Suporte -> Pedido de Download de ficheiros” caso ainda não o tenha feito. A partir desse momento, sempre que receber os ficheiros, basta importá-los para o Libax sem qualquer alteração.

Num futuro próximo, estará disponível a integração automática por web services.

Pessoas seguras e coberturas automáticas Fidelidade

No Libax Seguros sempre foi possível registar as unidades de risco que uma apólice tem e o histórico de coberturas contratadas ao longo do tempo.

Em relação à integração com a Fidelidade, além do carregamento das unidades de risco do ramo Automóvel, anunciamos que passam também a ser guardadas as pessoas seguras do ramo Sáude, assim como as coberturas associadas.

Para consultar/gerir as unidades risco de uma apólice, entre na apólice e escolha a opção U.Risco. Nesta opção, pode registar e pesquisar as várias unidades de risco da apólice.

Unidades de risco e coberturas automáticas Fidelidade

No Libax Seguros sempre foi possível registar as unidades de risco que uma apólice tem e o histórico de coberturas contratadas ao longo do tempo. Desta forma, é possível ter sempre à sua disposição o que está contratado em cada apólice de uma forma eficaz e organizada.

A partir de agora, essa informação passa a ser carregada e atualizada automaticamente através dos web services da Fidelidade, o que significa que para as apólices da Fidelidade ficará com estes elementos carregados automaticamente junto da ficha da apólice. Fica mais fácil localizar um objeto seguro através da pesquisa de apólices.

Para consultar/gerir as unidades risco de uma apólice, entre na apólice e escolha a opção U.Risco. Nesta opção, pode registar e pesquisar as várias unidades de risco da apólice. 

Esta melhoria apenas irá trazer a informação de unidades de risco e coberturas para apólices de automóvel, mas no futuro irá ser alargada aos restantes ramos, assim como a outras companhias de seguros. Deste modo, dentro de cada unidade de risco é possível especificar as características do automóvel. 

Dentro de cada unidade de risco é possível lançar planos de coberturas que ficam arquivados por data. Desta forma, poderá manter um histórico das coberturas que a unidade de risco foi tendo ao longo do tempo.

De facto, o Libax começou a atualizar esta informação no dia 13 de novembro de 2018, mas a Fidelidade disponibilizou essa informação a partir do dia 19 de Setembro de 2018. Assim, caso tenha configuração por web servisse com a Fidelidade e queira ter já a informação das unidades de risco de todas as apólices, poderá forçar a importação em Seguros -> Importações -> Web services -> Fidelidade -> Data de consulta 19/09/2018, 30 dia depois -> Confirmar. Repita depois o processo para dia 19/10/2019.

Análise de compras e vendas

Está disponível uma nova análise que possibilita a visão do volume de vendas ou compras mensalmente e com comparação com o período homologo.

Desta forma saberá muito rapidamente se as vendas estão em crescimento e qual o mês com mais vendas. É também possível aplicar filtros por entidades e/ou produtos além de ser possível exportar e imprimir listagens com agrupamento de informação.

 

Com este novo relatório saberá como está correr o ano sempre comparando com o período homologo.

Esta funcionalidade está disponível em Business -> Análises -> Compras/Vendas

Novidade nas cobranças automáticas

Quando realiza importações por ficheiro ou por web service, vem a indicação por parte da companhia que o recibo está pago, o sistema de importação marca o recibo como direto, caso não tenha sido cobrado na folha de caixa.

Este método permite marcar recibos como pagos que afinal foram pagos pelo agente e não pelo cliente à companhia, mas por atraso ao elaborar a folha de caixa e porque não utilizou a opção “Pago previamente”, foram ficando como pendentes.

Assim, utilize a opção “Ignorar diretos na tesouraria”, para que não sejam marcados como diretos recibos cuja apólice tenha como método de pagamento a tesouraria. Note que nem todas as companhias enviam o método de pagamento, por isso, caso utilize esta opção deve assegurar que todas as apólices têm o método de pagamento atualizado, caso contrário poderá ficar com recibos bancários por pagar. 

Esta opção é útil se pretender manter pendentes os recibos que são para pagar pelo agente à companhia, não pretende utilizar a opção “pago previamente” e costuma atrasar-se na elaboração da folha de caixa. Com esta opção desligada, sempre que vier a informação que o recibo está cobrado na companhia, este ficará como direto, independentemente do método de pagamento registado na apólice.

Originalmente esta opção está desligada. Pode ativá-la em Seguros -> Configurações -> Detalhe -> Ligue ou desligue a opção “Ignorar diretos na tesouraria”