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Webservice com MGEN

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O novo canal de comunicação com a MGEN já se encontra totalmente disponível no Libax Seguros. Esta integração estratégica expande a capacidade de centralização de dados do seu negócio, permitindo uma gestão de carteira muito mais fluida e automatizada. Abaixo, detalhamos as principais vantagens desta atualização e como ela transforma a sua operação diária. Automação total com atualizações diárias O processo manual de descarregar ficheiros e cruzar dados pertence ao passado. A partir de agora, o Libax executa uma sincronização automática todas as noites. Dados consolidados: Informação de carteira atualizada sem intervenção humana. Redução de erros: Eliminação de falhas manuais na inserção de dados. Sincronização noturna: O sistema trabalha enquanto descansa para começar o dia com tudo pronto. Consulta em tempo real de apólices e recibos Além do processamento diário automático, implementámos uma funcionalidade avançada de pedido em tempo real. Se precisa de dar uma resposta imediata a...
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Libax entra na sua IA

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O futuro começa agora: o Libax entra na sua IA Há mais de uma década, fomos dos primeiros a trazer a gestão de seguros para a cloud em Portugal — numa altura em que a maioria do setor ainda vivia dentro de servidores locais e instalações complicadas. Essa decisão mudou a forma como centenas de corretoras e mediadores trabalham todos os dias. Hoje, damos um passo igualmente importante: o Libax passa a estar disponível dentro da sua IA preferida , através de uma tecnologia chamada MCP (Model Context Protocol). E, mais uma vez, somos os primeiros a trazer esta funcionalidade a Portugal. O que muda, na prática? Até agora, consultar um cliente, verificar uma dívida ou confirmar um consentimento RGPD significava abrir o Libax, navegar até à ficha certa e procurar a informação manualmente. Não há nada de errado nisso — mas também não há nada de mais lento. Com esta integração, basta perguntar. Como perguntaria a um colega: "Quais os clientes que fazem anos esta semana?" "Este ...
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Libax CRM

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Temos o prazer de apresentar o nosso novo   Libax CRM ,  uma plataforma centralizada desenhada para otimizar o trabalho, melhorar a eficiência das equipas e elevar a experiência com os clientes. Esta ferramenta foi pensada para transformar dados em relações e tarefas em objetivos cumpridos. Conheça as principais funcionalidades já disponíveis: Contactos & acompanhamento de negócio: centralize toda a informação de clientes e potencie as suas vendas através de um funil de negócio visual e intuitivo. Gestão de tickets e tarefas: organize os pedidos de suporte e as tarefas diárias num único local, garantindo que nada fica esquecido. Geração de campanhas com o Libax Automate : crie, segmente e lance campanhas de marketing e comunicação de forma automatizada e inteligente, maximizando o alcance e o impacto. Relacionamento automático a empresas: poupe tempo em introdução de dados. O sistema associa automaticamente os contactos às respetivas empresas com base no domínio do e-m...
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Cobrar recibos automaticamente com o Libax Automate

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  🚀 Nova Automatização: Diga adeus à comunicação manual de cobrança de recibos! Sabemos que o seu tempo é precioso. Até agora, sempre que recebia a cobrança de um cliente presencialmente na sua agência, tinha de cumprir um processo manual: Colocar o recibo na folha de caixa. Aceder à plataforma da companhia. Marcar o recibo como pago na companhia. 💡 É também possível marcar recibos como pagos através da importação de ficheiros . Útil se não faz folha de caixa mas pretende utilizar esta automação. Esqueça essa preocupação. Com a nossa nova automação de recibos , todo este processo passa a ser 100% automático. Assim que configura este modelo, todos os recibos marcados como pagos são comunicados diretamente à companhia — sem qualquer intervenção humana . Principais vantagens para o seu negócio: Mais Produtividade: Elimine tarefas repetitivas do seu dia a dia. Zero Esquecimentos: A plataforma comunica as cobranças à companhia diariamente. Processos Seguros: Evite falhas humanas n...
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Lista de simulações FRANK acessível dentro do Libax

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Temos uma grande novidade que vai poupar o seu tempo e centralizar o seu trabalho. Acabámos de melhorar a integração do Libax com a plataforma Frank ! O que muda a partir de agora? Já não precisa de saltar de sistema em sistema para gerir o seu negócio. Passa a ser possível visualizar todas as simulações feitas no Frank diretamente dentro do Libax. Mais tempo para o que realmente importa Zero dispersão: Não precisa de andar a mudar de plataforma para consultar as simulações. Ganho de eficiência: Uma enorme poupança de tempo no seu dia a dia de trabalho. Informação centralizada: Tudo o que precisa está à distância de um clique. Onde posso encontrar as simulações no Libax? Assim que a integração estiver ativa, as simulações do Frank ficam totalmente acessíveis em dois locais estratégicos: Através da barra de navegação principal . Diretamente dentro da ficha de cada cliente . Como começar a usar? O processo é simples e rápido. Apenas precisa de configurar a plataforma Frank no marketp...
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IA com o Libax

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Agora já pode utilizar o poder da inteligência artifical com o Libax com o assistente virtual Frank. Saiba mais detalhes na noticia do jornal ecoSeguros
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Webhooks e módulo pedido de pagamento de parceiros

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Lançamos hoje uma nova atualização na plataforma que veio dotar o Libax de várias funcionalidades muito interessantes. Novidades no Libax Seguros 📢Lançamento do módulo de gestão de pedidos de pagamento de parceiros. 📓 Saber mais e conhecer o módulo A conformidade de apólices tem mais opções e é agora possível pedir listagem de apólices com recibos em falta com 2 meses para o futuro. Desta forma irá conseguir perceber se já foram emitdos os recibos das apólices a renovar nos próximos 2 meses. Várias novidades no Libax Automate É agora possível definir um e-mail Bcc nos modelos. Útil para obter uma cópia exata da mensagem ou enviar a mensagem também para um CRM externo; Foi adicionar em vários modelos o filtro pelo tipo de entidades e é possível escolher vários tipos em simultâneo; Melhoria nas normas de acessibilidade; Modelo notificação de parceiros com filtro por escritório; Modelo emissão de notas de pagamento com possibilidade de filtro por Liquidação na companhia; Modelo boas-vin...
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