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Fidelidade com faturação automática

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Sempre foi possível realizar prestações de contas no Libax e gerar a fatura/recibo de forma automática. No entanto, essa tarefa era por vezes trabalhosa e implicava algum tempo em acertos devido a revogações e outras situações que acontecem. Simples, rápido, certo, eficaz Com a companhia de seguros Fidelidade , a partir de agora, basta exportar os ficheiros em excel possíveis de exportar nas instruções de liquidação e importar para o Libax.  A prestação será elaborada automaticamente sem esforço e sem perda de tempo em acertos.  Ao confirmar a prestação de contas, a fatura/recibo é elaborada automaticamente . Num futuro próximo mais companhias serão incluidas para a faturação totalmente automática sem necessidade de acertos. A importação para prestação está disponível em Seguros -> Importação -> Importação para prestação de contas

PowerBI, o poder da análise

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O Power BI é um serviço de análise de negócios da Microsoft lançado a 24 de julho de 2015. O objetivo do Power BI é fornecer visualizações interativas e recursos de business intelligence com uma interface simples para que os usuários finais criem os seus próprios relatórios e dashboards. Liberdade total na criação de relatórios Com esta ferramenta, deixa de estar dependente dos relatórios disponíveis no Libax Seguros. Pode facilmente criar os seus próprios relatórios ou solicitar-nos a criação de uma relatório à sua medida. Como utilizar o Power BI

Tenha a sua própria aplicação para telemóveis

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É possível ter a sua própria aplicação para telemóveis e/ou integrar a plataforma no seu site para disponibilizar áreas de clientes, angariar leads e conversar com os seus clientes. Esta ferramenta é muito eficaz na conquista da confiança e fidelização do cliente! O exemplo de aplicação na imagem em cima tem configurada uma ligação de uma área cliente com o serviço Libax Business e Libax Seguros. Caso seja utilizador apenas do Libax Business, a área de cliente apenas vai ter as opções relacionadas com faturas. Poderá escolher entre duas opções: Solução "chave na mão" É uma aplicação totalmente configurada por nós, de acordo com a imagem da sua empresa. A administração da aplicação fica inteiramente do seu lado e tem o poder de configurar todo o conteúdo e áreas privadas. Nesta solução, beneficia de uma plataforma totalmente desenhada para este fim com vários módulos onde tudo é configurável, até as cores e logótipos. Saber mais ... API do Libax Pages Para quem pretende uma so

Nova atualização

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No Libax, as atualizações são frequentes e fazem parte da evolução da plataforma. Fique a conhecer as novidades da atualização mais recente! Permissões de faturação É agora mais fácil restringir permissões, de forma a inibir o acesso à faturação a determinados colaboradores, como por exemplo aqueles que utilizam somente o CRM. Basta agora definir se autoriza documentos comerciais nas permissões do Libax Business. Com interesse ou sem interesse Sempre foi possível definir os interesses específicos de um cliente, para ser mais fácil elaborar campanhas direcionadas. É agora possível definir os "não interesses" do cliente, de forma a não estar a fazer campanhas  desnecessariamente. Esta definição está depois disponível para segmentação de entidades em CRM -> Gerar campanha Adaptação a novos formatos das companhias Por vezes, as companhias alteram os formatos de ficheiros para importação de carteira. Recentemente, foram adaptados mais alguns formatos das companhias Prévoir, Age

Analisar tudo facilmente!

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Analisar a evolução do negócio nunca foi tão fácil, simples e eficaz! Desde as companhias aos parceiros Pode acompanhar facilmente os objetivos traçados pelas companhias, analisar a carteira transferida, produção total, comparar a produção nova com a carteira cancelada ou até elaborar concursos para motivar os seus parceiros. Análises de carteira e produção Obtenha relatórios de produção com possibilidade de comparação de parceiros e períodos homólogos com ou sem apólices marcadas como transferidas. Veja os vídeos em Libax Seguros - Análise - YouTube Relatórios de Incentivos e metas É possível criar os objetivos que entender e depois aplicá-los a parceiros ou à carteira toda pelo período que entender. Desta forma, poderá espelhar os objetivos que as companhias traçaram para si ou criar os seus próprios objetivos. Liberdade total na criação de objetivos.  Veja o vídeo em Incentivos e metas - YouTube Concurso de parceiros (ou concursos das companhias) Elabore concursos entre os parceiros

Pequenas melhorias, mas importantes

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Fique a conhecer as pequenas melhorias mais recentes no Libax que fazem toda a diferença. Com estas melhorias contantes, o seu negócio fica ganhar. Alteração de tomador na importação de apólices Durante o processo de importação de ficheiros ou web services, caso haja alteração de tomador, esta alteração acontece também no Libax automaticamente. Logotipos de certificação Pode adicionar mais do que um logotipo na impressão das faturas emitidas no Libax Business. Útil caso a sua empresa pertença a algum grupo de empresas ou seja necessário adicionar logotipos de certificação. Pesquisa por criador nas atividades no CRM É possível pesquisar atividades pelo criador. Fica mais fácil encontrar atividades que delegou a outras pessoas e pode assim acompanha-las sempre que quiser. CRM com vários negócios Dentro de um "caso/campanha" CRM, as entidades mudaram de nome e chamam-se agora "negócios" visto que é possível ter mais do que um negocio por entidade no caso. Ex: vender do

Produção nova com filtros mais simples

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O relatório de produção nova sempre esteve disponível no Libax Seguros mas os filtros eram complexos e causavam alguma confusão na hora de configurar o relatório. A configuração de filtros foi remodelada e agora basta identificar o alvo de apólices de acordo com o ponto de vista que pretende obter. Mas afinal, o que é produção nova? O Libax encontra os recibos a considerar como produção nova automaticamente considerando a data de início da apólice ou data de transferência.  São considerados todos os recibos não devolvidos da primeira anuidade de cada apólice nova no período escolhido e adicionais mesmo que não estejam incluídos na primeira anuidade. Por exemplo: considerando uma apólice mensal de 10 euros a começar em janeiro, esta apólice irá aparecer todos os primeiros 12 meses com o valor de 10 euros. Mesmo que analise apenas de fevereiro a fevereiro, o valor de 10 euros irá aparecer. Outro exemplo é quando a primeira anuidade passa o ano civil, ou seja, o valor de uma apólice feita