Mais importações Tranquilidade

O módulo de importação está sempre em evolução. Estamos em constante melhoria e sempre a adicionar novas funcionalidades.

Em relação à Tranquilidade, de facto vai ser possível a integração de forma automática por web services para lhe poupar tempo administrativo, com a máxima comodidade e rigor no tratamento de informação.

No entanto, enquanto esta integração não é uma realidade, é possível a importação de ficheiros que são transferidos diretamente da plataforma da companhia. É possível a importação de listagens retiradas da opção “negócio -> portefólio do mediador”, aplicando o filtro que entender.

A partir de agora e por recomendação da companhia, é também possível importar também os ficheiros gerados automaticamente para fins de integração de sistemas. No entanto, é essencial ativar a opção de geração de ficheiros em “Suporte -> Pedido de Download de ficheiros” caso ainda não o tenha feito. A partir desse momento, sempre que receber os ficheiros, basta importá-los para o Libax sem qualquer alteração.

Num futuro próximo, estará disponível a integração automática por web services.

Pessoas seguras e coberturas automáticas Fidelidade

No Libax Seguros sempre foi possível registar as unidades de risco que uma apólice tem e o histórico de coberturas contratadas ao longo do tempo.

Em relação à integração com a Fidelidade, além do carregamento das unidades de risco do ramo Automóvel, anunciamos que passam também a ser guardadas as pessoas seguras do ramo Sáude, assim como as coberturas associadas.

Para consultar/gerir as unidades risco de uma apólice, entre na apólice e escolha a opção U.Risco. Nesta opção, pode registar e pesquisar as várias unidades de risco da apólice.

Unidades de risco e coberturas automáticas Fidelidade

No Libax Seguros sempre foi possível registar as unidades de risco que uma apólice tem e o histórico de coberturas contratadas ao longo do tempo. Desta forma, é possível ter sempre à sua disposição o que está contratado em cada apólice de uma forma eficaz e organizada.

A partir de agora, essa informação passa a ser carregada e atualizada automaticamente através dos web services da Fidelidade, o que significa que para as apólices da Fidelidade ficará com estes elementos carregados automaticamente junto da ficha da apólice. Fica mais fácil localizar um objeto seguro através da pesquisa de apólices.

Para consultar/gerir as unidades risco de uma apólice, entre na apólice e escolha a opção U.Risco. Nesta opção, pode registar e pesquisar as várias unidades de risco da apólice. 

Esta melhoria apenas irá trazer a informação de unidades de risco e coberturas para apólices de automóvel, mas no futuro irá ser alargada aos restantes ramos, assim como a outras companhias de seguros. Deste modo, dentro de cada unidade de risco é possível especificar as características do automóvel. 

Dentro de cada unidade de risco é possível lançar planos de coberturas que ficam arquivados por data. Desta forma, poderá manter um histórico das coberturas que a unidade de risco foi tendo ao longo do tempo.

De facto, o Libax começou a atualizar esta informação no dia 13 de novembro de 2018, mas a Fidelidade disponibilizou essa informação a partir do dia 19 de Setembro de 2018. Assim, caso tenha configuração por web servisse com a Fidelidade e queira ter já a informação das unidades de risco de todas as apólices, poderá forçar a importação em Seguros -> Importações -> Web services -> Fidelidade -> Data de consulta 19/09/2018, 30 dia depois -> Confirmar. Repita depois o processo para dia 19/10/2019.

Análise de compras e vendas

Está disponível uma nova análise que possibilita a visão do volume de vendas ou compras mensalmente e com comparação com o período homologo.

Desta forma saberá muito rapidamente se as vendas estão em crescimento e qual o mês com mais vendas. É também possível aplicar filtros por entidades e/ou produtos além de ser possível exportar e imprimir listagens com agrupamento de informação.

 

Com este novo relatório saberá como está correr o ano sempre comparando com o período homologo.

Esta funcionalidade está disponível em Business -> Análises -> Compras/Vendas

Novidade nas cobranças automáticas

Quando realiza importações por ficheiro ou por web service, vem a indicação por parte da companhia que o recibo está pago, o sistema de importação marca o recibo como direto, caso não tenha sido cobrado na folha de caixa.

Este método permite marcar recibos como pagos que afinal foram pagos pelo agente e não pelo cliente à companhia, mas por atraso ao elaborar a folha de caixa e porque não utilizou a opção “Pago previamente”, foram ficando como pendentes.

Assim, utilize a opção “Ignorar diretos na tesouraria”, para que não sejam marcados como diretos recibos cuja apólice tenha como método de pagamento a tesouraria. Note que nem todas as companhias enviam o método de pagamento, por isso, caso utilize esta opção deve assegurar que todas as apólices têm o método de pagamento atualizado, caso contrário poderá ficar com recibos bancários por pagar. 

Esta opção é útil se pretender manter pendentes os recibos que são para pagar pelo agente à companhia, não pretende utilizar a opção “pago previamente” e costuma atrasar-se na elaboração da folha de caixa. Com esta opção desligada, sempre que vier a informação que o recibo está cobrado na companhia, este ficará como direto, independentemente do método de pagamento registado na apólice.

Originalmente esta opção está desligada. Pode ativá-la em Seguros -> Configurações -> Detalhe -> Ligue ou desligue a opção “Ignorar diretos na tesouraria”

Parceiros com comissões extra

O módulo de parceiros do Libax Seguros ficou ainda mais completo. Além de ser possível manter uma conta corrente por cada parceiro, é possível lançar movimentos de comissões que não tiveram origem diretamente em recibos.

Por vezes são pagas comissões a parceiros pelo facto de terem sido cumpridos os objetivos ou outras razões de forma manual.

Desta forma, pode juntar comissões de recibos e movimentos na mesma nota de pagamento. Assim, é possível incidir o cálculo do imposto do selo sobre todas as comissões a pagamento caso seja aplicável.

A opção de gestão de movimentos está disponível na ficha do parceiro -> Movimentos
Quando realizar uma nota de pagamento, pode associar os movimentos juntamente com comissões de recibos. A opção para elaborar notas de pagamento está disponível em Parceiros -> Novo pagamento

Integração com novas companhias

O Libax, primeiro software de gestão de seguros totalmente na cloud continua a crescer e é com enorme satisfação que anunciamos o lançamento da ligação por web services com a companhia de seguros Fidelidade.

Com esta funcionalidade, é possível estabelecer uma ligação automática com a companhia e realizar o transporte de informação entre plataformas mais facilmente.

A carteira será atualizada diariamente sem intervenção humana e serão lançados clientes, apólices e recibos. Será também atualizada a situação do recibo para cobrado ou devolvido e atualizada a situação da apólice. Desta forma, verifica-se uma poupança significativa no trabalho administrativo, eliminando por completo os erros humanos na inserção ou atualização de informação.

Como ativar?
Para ativar o web service, deverá manifestar o interesse à sua área de apoio comercial junto da companhia. O acesso aos web services está sujeito a condições de acesso por parte da companhia.

Relembramos que é possível utilizar esta integração com as seguintes companhias: Allianz, Fidelidade, Liberty, Lusitania, Médis, Ocidental e Zurich

Esta funcionalidade está disponível em Seguros -> Importação -> Web services

Além da integração com companhias, aproveite o seu site/landing page ao máximo e ligue-o com o Libax, utilizando a API do Libax. Assim, as novas leads serão registadas em tempo real no Libax e ficam prontas para serem trabalhadas com o CRM do Libax.