Concursos e produção de parceiros

É importante motivar os seus parceiros para que os objectivos sejam alcançados. Neste sentido, pode criar concursos de produção com vários critérios de avalização.

Esta funcionalidade está disponível para subscrições no plano Top e acessível em Parceiros -> Concursos

A partir de agora são disponibilizados mais dois relatórios para compreender melhor a evolução da produção de cada parceiro.

O relatório de produção de parceiros mostra a produção mensal de cada parceiro nas várias linhas de produto, ao passo que o relatório de lucro de comissões mostra o lucro obtido entre as comissões disponibilizadas pela companhia e os parceiros.

Estes dois relatórios estão disponíveis para subscrições do plano Business e Top. Estão acessíveis em Seguros -> Análises

Revogação de débitos diretos nas prestações de contas mais fáceis

Ao fazer a elaboração da prestação de contas nos Libax beneficia de algumas vantagens para um controlo e conferência mais profissional da sua carteira de seguros.

É através da elaboração da prestação de contas que os recibos ficam marcados como pagos efectivamente à companhia ou ao corretor assim como os recibos bancários ficam definitivamente fechados assumindo-se que foi recebida a comissão. É também elaborada a fatura de comissões ou recibo de comissões. Com a liquidação da prestação, fica reflectivo o movimento na conta clientes.

Como é sabido, por vezes ocorrem revogações de débito ou anulações de débitos diretos por parte da companha como é o caso da Fidelidade. Para se conseguir elaborar uma prestação de contas igual à da companhia, é necessário registar uma correcção de prestação de contas para reverter o pagamento dos recibos em causa. Esta tarefa é trabalhosa e gerar documentos à parte para reflectir o movimento no extracto de conta da companhia.

A partir de hoje, este procedimento é automático. Basta inserir o recibo na prestação de contas como todos os outros. O Libax saberá que é para reverter o débito visto que conhece o histórico do recibo. Todos os movimentos ficam assim numa única prestação.

Relembramos que para algumas companhias é possível importar o ficheiro com a prestação de contas já feita. Esta opção está disponível em Seguros -> Importação -> Importação para prestação de contas.

Dica: nunca conclua uma prestação se contas sem confirmar com rigor que todos os valores estão exactamente iguais aos calculados pela companhia ou corretor.

Ficheiros da Groupama e Generali

Como é sabido, o Libax tem um sistema muito completo de importação de informação das companhias de seguros. 

Com as companhias Allianz, Liberty, Lusitania e Zurich, já é possível a integração por web services, o que possibilita a importação de informação totalmente automática sem intervenção humana, entre outras funcionalidades.

Para as companhias que ainda não têm a funcionalidade de web services, é possível a importação por ficheiros.

Anunciamos o reconhecimento de mais dois formatos para as companhias Groupama e Generali.

Assim, se trabalha com estas companhias, pode solicitar o envio de ficheiros no formato XML diários ou semanais para o seu e-mail. Quando receber o ficheiro basta retira-lo do e-mail e importa-lo para o Libax. 

E pronto, a "inteligência" do Libax entra em funcionamento e serão registados os clientes, apólices e recibos, assim como a atualização de apólices e recibos.

O módulo de importação está disponível em Seguros -> Importação

Coloque a faturação em modo automático

Pretende de emitir faturas para serviços de manutenção regulares, serviços de contabilidade mensais, serviços de limpeza, atividades de formação regulares, eventos ou outros serviços recorrentes? Este artigo é para si.

A elaboração de faturas recorrentes é uma tarefa que consome algum tempo administrativo e pode originar erros humanos.

Neste sentido, existe agora a funcionalidade de avenças que consiste num documento que pode ser convertido em faturas de forma automática programada e recorrente. Extremamente útil para actividades de facturação recorrentes como é o caso de empresas de serviços de manutenção, contabilidades ou outros serviços com períodos de facturação bem definidos.

Poupe tempo na elaboração da sua facturação recorrente da seguinte forma:


Elabore a avença para a entidade que deseja faturar regularmente. Poderá marcar as avenças como aprovadas para saber concretamente se o cliente concorda com a proposta de facturação.

É possível colocar parâmetros no texto da avença para que a fatura saia com a descrição adequada ao período que está a ser faturado. 
Ex: imagine que no dia 1 de cada mês pretende faturar o serviço do mês anterior e estamos em janeiro. No texto da fatura é útil aparecer o seguinte texto: "Serviço referente a dezembro/2017". 

Para este cenário poderá colocar o texto seguinte com parâmetros na avença: "Serviço referente a {MonthName-1}/{Year-1m}"

Não se preocupe em decorar os parâmetros por existe uma ajuda junto da elaboração da avença com todos os parâmetros possíveis.

Na ficha da avença, entre em “agendamentos” e adicione um agendamento para o período de facturação recorrente.
Ex: para emissão de fatura todos os dias 1 de cada mês basta definir a data de início para o próximo dia 1 e na repetição colocar 1 mês.

Entre as várias opções, poderá definir o envio da fatura por e-mail automaticamente para facilitar ainda mais o processo ou simplesmente marcar as novas faturas como rascunho para serem validadas antes da finalização das mesmas.
É também possível definir para que nova fatura a ser gerada fique associada a uma ordem de pagamento de forma a ser incluída automaticamente no próximo ficheiro SEPA a enviar ao seu banco no caso de pretender utilizar os débitos diretos como método de cobrança.

Pode elaborar avenças em Documentos -> Novo -> Identifique a entidade -> Avença
Para manter o controlo de avenças e agendamentos em Documentos -> Avenças/Ordens

Comunicação automática para AT e agendamento SAF-T

Como é sabido, é obrigatório a comunicação de documentos comerciais à AT, é possível enviar a comunicação automaticamente ou por envio de ficheiro saf-t. 

Sempre foi possível gerar o ficheiro saf-t certificado para este fim. No entanto, a partir de agora é também possível definir a comunicação de documentos de forma automática ou agendar um dia para que seja gerado o ficheiro saf-t e enviado para o seu e-mail ou para o e-mail do seu contabilista. Com estes métodos, poupará tempo administrativo que pode ser utilizado em tarefas mais úteis para o seu negócio.

A funcionalidade de comunicação automática está disponível em Business -> Configurações -> Comunicação com a AT

A funcionalidade de agendamento da geração do ficheiro saf-t está disponível em Business -> Configurações -> Comunicação com a AT -> Agendamento do SAF-T

Atualizações mais recentes

Como é habitual, o Libax está em constante atualização. Das várias atualizações que foram sendo disponibilizadas durante os últimos dois meses, destacamos:

Notas de pagamento a parceiros por produto

É possível visualizar as comissões nas notas de pagamento agrupadas por produtos para ter uma noção mais detalhada da produção em cada produto.

Impressão de avisos de pagamento com talão de recebimento

Por vezes é necessário ir ter com o cliente pessoalmente para fazer a cobrança de valores. Caso faça muitas cobranças de forma pessoal torna-se complicado saber quem pagou quando regressar ao escritório. Para ajudar nesta tarefa, pode a partir de agora emitir avisos de pagamento com talão de recebimento destacável e desta forma quando receber do cliente basta guardar consigo o talão. Quando chegar ao escritório será muito facil saber quem pagou durante a sua visita ao longo do dia.

exemplo de como sai no ficheiro pdf

Automatização de tarefas nos parceiros

A elaboração de notas de pagamento a parceiros pode ser uma tarefa administrativa exaustiva. Neste sentido, pode programar a elaboração de notas de pagamento automaticamente em cada parceiro. (disponível no plano Top)

Seguros Lite passa a estar disponível a partir do plano Professional

A versão Lite do Libax Seguros é uma versão simplificada do Libax Seguros com a informação essencial, especialmente vocacionada para os seus parceiros. Anteriormente era preciso subscrever o plano Top para ter esta funcionalidade. A partir de agora basta subscrever o plano Professional. Esta estratégia deve-se ao sucesso cada vez maior que o Libax está a ter. Aproveitamos para agradecer a todos os utilizadores do Libax. Obrigado!

Melhoramento da importação de informação da Allianz

O Libax ficou mais inteligente quando recebe informação da Allianz e agora o tratamento de clientes é mais eficaz evitando duplicações de clientes.

Marcas de agentes nas simulações e avisos de cobrança

Foi criado o conceito de marca de agente. Com este conceito pode ter várias marcas e assim emitir simulações ou avisos de cobrança com a marca adequada. Útil caso tenha várias empresas.

Pode gerir as suas marcas de agente nas Configurações -> Marcas. (disponível no plano Top)

Pesquisa de notas de pagamento

Ficou mais fácil encontrar as notas de pagamento que faz aos seus parceiros. Existe agora uma pesquisa de notas de pagamento global em Parceiros -> Procurar notas

Migração de entidades e apólices entre parceiros

Quando deixa de trabalhar com algum parceiro, torna-se necessário alocar as entidades e apólices a outro parceiro. Até agora tinha de o fazer entidade a entidade, a partir de agora é possível migrar todas as associações de um parceiro para outro de uma vez só em Parceiros -> Transferência

Mais plataformas de SMS disponíveis

O envio de mensagens SMS é uma ferramenta de markting muito eficaz e por isso, adicionamos mais plataformas ao leque de opções. Saber mais »»

Enviar SMS com NRS Gateway, Sendinblue e Direct100

Nos dias de hoje, é essencial que as aplicações estejam ligadas entre si para que consiga beneficiar das vantagens de todas as plataformas e obter a melhor solução para o seu trabalho.

Neste sentido, aumentamos o leque de integrações/opções relativamente ao envio de mensagens SMS e juntamos a opção de utilizar as plataformas NRS Gateway e Sendinblue além da plataforma Direct100 e central telefónica.

Poderá enviar mensagens de SMS para comunicação de campanhas, individualmente ou para emissão de avisos de pagamento.

Assim, é possível enviar mensagens sms desde 0,023 € (utilizando a plataforma NRS Gateway).

A DIRECT100 oferece exclusivamente para todos os clientes Libax 20% de bónus sobre carregamentos iguais ou superiores a 50€. Para receber o bónus após o carregamento, só tem de enviar um e-mail para geral@direct100.mobi com o texto: LIBAX.

Saiba mais sobre as plataformas de envio de SMS integradas com o Libax:

• NRS Gateway - www.nrsgateway.com
• Direct 100 - www.direct100.mobi
• Sendinblue - www.sendinblue.com

Pode escolher a plataforma preferida em Business -> Conigurações -> CRM -> Serviço de SMS