Mensagens

Melhorias de janeiro

-
Imagem
Mais uma vez damos a conhecer as mais recentes melhorias do Libax.
Associação de simulação a apólice Já pode associar uma simulação a uma apólice para ser mais fácil perceber o negócio gerado e com isso será mais fácil elaborar estatísticas e controlar a produção nova. Foi também melhorada a funcionalidade de pesquisa de simulações e agora é possível pesquisar por apólice e simulações associadas a um caso.
Mais opções nas Analises + Foi incluída a opção para ignorar apólices transferidas no módulo de incentivos e metas. Desta forma pode analisar apenas as apólices novas que realmente são novas para a sua carteira, ou seja, que não foram transferidas de outra companhia.
Importação Hiscox O Libax Seguros reconhece os ficheiros gerados pela companhia Hiscox da Innovarisk e assim torna-se mais fácil a gestão de clientes, apólices e recibos dessa companhia.
Mapear apenas canais de venda nas apólices A importação pode ser utilizada para mudar as associações aos canais de venda. Além desta opçã…
Enviar um comentário
Ler mais

Melhorias de dezembro

-
Imagem
Sempre em constante evolução, anunciamos as melhorias mais recentes.



Atividades nos recibos Tal como é possível registar atividades nas apólices, agora é também possível registar atividades nos recibos. Desta forma a sua agenda fica ainda mais organizada de forma a perceber concretamente qual é o recibo relacionado com um determinado assunto.

API do Libax Seguros com mais métodos A integração entre aplicações é uma funcionalidade cada vez mais útil. Com a API do Libax Seguros pode ligar o Libax com o seu site, aplicação para smartphones, etc... Nas últimas semanas acrescentamos mais métodos e mais campos na API de forma a conseguir integrar mais informação com as aplicações externas ao Libax.  Conheça a API do Libax Seguros »»

Prestação de contas mais fácil com Zurich Ficou ainda mais fácil apurar as contas com a Zurich e passar a fatura/recibo de comissões automaticamente. Pode agora importar o boletim já feito de forma a não ter de selecionar os recibos manualmente para a prestação de c…
Enviar um comentário
Ler mais

Faturação na atividade seguradora

-
Imagem
A partir de 1 de janeiro de 2020, todas as empresas de seguros, independentemente de serem ou não exclusivamente isentas de IVA, passam a ser obrigadas a emitir fatura.
Para tal, é necessário recorrer a um software de faturação certificado, com comunicação de faturas exigidas pela Autoridade Tributária (AT), ao nível do SAF-T (PT).
Esta nova exigência decorre do Decreto-Lei nº 28/2019 de 15 de fevereiro, que define a regulamentação das obrigações relativas à emissão de faturas.
Se ainda não utiliza um software certificado pela AT na sua atividade de seguros, tem duas opções:

Libax Seguros
Para quem pretende gerir a atividade seguradora em plenitude, com visão total do seu negócio e solução de faturação incluída. Saber mais sobre o Libax Seguros »»
Libax Business
Para quem pretende ter apenas uma solução de faturação simples com um orçamento reduzido. Saber mais sobre o Libax Business »»
Enviar um comentário
Ler mais

Importação entre contas Libax

-
Imagem
A partir de agora já pode importar conteúdo de outra conta Libax para a sua conta. 
No caso de ter a sua carteira num corretor que também utiliza o Libax, é possível extrair um ficheiro para importar na sua conta e assim poupa trabalho administrativo além de poder gerir a sua própria carteira dentro da sua conta Libax.


Torna-se ainda mais fácil este processo se o corretor concedeu acesso ao Libax Seguros Lite visto que tem à disposição a exportação sempre que quiser com aplicação do filtro que achar mais conveniente.
Fique a saber tudo sobre esta funcionalidade na base de dados de conhecimentos do Libax

Enviar um comentário
Ler mais

Melhorias de setembro

-
Imagem
As melhorias e lançamento de novas funcionalidades é uma constante no Libax. Algumas são de grande impacto, outras mais pequenas mas que fazem a diferença.

Fique a conhecer as melhorias mais recentes:

Opção de geração de código de produto
Todas as apólices registadas no Libax Seguros precisam de estar associadas a um produto. Esta uma regra obrigatória durante a importação de informação. Para colmatar a falha de alguns ficheiros enviados por corretores sem a identificação do produto das apólices, pode agora definir a opção para que este seja gerado automaticamente pelo Libax. Esta melhoria é extremamente útil quando está a importar ficheiros sem indicação do ramo da apólice, por exemplo de um corretor onde colocou alguma carteira.
Esta definição pode ser feita na ficha da companhia -> Gerar código de produtos


Definição de consentimento RGPD através das APIs
O módulo dedicado ao RGPD está também disponível na API do Libax Business e Libax Seguros. Assim, se está a integrar o Libax com…
Enviar um comentário
Ler mais

RGPD digital, fácil e moderno

-
Imagem
O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) é um conjunto de normas nos países da União Europeia (UE) e Espaço Económico Europeu (EEE) que visa proteger os dados pessoais dos seus cidadãos.

O tratamento que as empresas fazem dos dados de cada cidadão devem seguir as normas de privacidade existentes no regulamento, onde se destaca que os dados pessoais devem manter-se privados e intransmissíveis, a não ser que o cidadão dê o consentimento para a partilha dos seus dados.
Pedido de consentimento DIGITAL

Com o módulo RGPD do Libax pode saber facilmente quais os seus clientes que aceitaram os termos do RGPD, os que não aceitarem e os que estão por enviar.
É também possível enviar pedidos de consentimento de forma digital enviando o papel por completo.
Se utilizar a integração com o Sendinblue, é possível enviar facilmente pedidos de consentimento em série.

Saiba como utilizar o módulo RGPD do Libax

Aconselhamos também a consultar a informação geral na UE e a RGPD em Portugal

Enviar um comentário
Ler mais

Canal do Libax no Youtube

-
Imagem
Ler um manual com algumas página não é difícil mas ver um vídeo explicativo é certamente mais intuitivo.
Neste sentido, está disponível o canal do Libax no Youtube onde pode ver alguns vídeos explicativos para as ações mais comuns.

Aceda ao canal em https://www.youtube.com/c/Libax

Sugerimos que subscreva o canal para estar sempre atualizado quando publicamos novos vídeos.
Enviar um comentário
Ler mais