Mensagens

Melhorias de janeiro

Imagem
Mais uma vez damos a conhecer as mais recentes melhorias do Libax.
Associação de simulação a apólice Já pode associar uma simulação a uma apólice para ser mais fácil perceber o negócio gerado e com isso será mais fácil elaborar estatísticas e controlar a produção nova. Foi também melhorada a funcionalidade de pesquisa de simulações e agora é possível pesquisar por apólice e simulações associadas a um caso.
Mais opções nas Analises + Foi incluída a opção para ignorar apólices transferidas no módulo de incentivos e metas. Desta forma pode analisar apenas as apólices novas que realmente são novas para a sua carteira, ou seja, que não foram transferidas de outra companhia.
Importação Hiscox O Libax Seguros reconhece os ficheiros gerados pela companhia Hiscox da Innovarisk e assim torna-se mais fácil a gestão de clientes, apólices e recibos dessa companhia.
Mapear apenas canais de venda nas apólices A importação pode ser utilizada para mudar as associações aos canais de venda. Além desta opçã…

Melhorias de dezembro

Imagem
Sempre em constante evolução, anunciamos as melhorias mais recentes.



Atividades nos recibos Tal como é possível registar atividades nas apólices, agora é também possível registar atividades nos recibos. Desta forma a sua agenda fica ainda mais organizada de forma a perceber concretamente qual é o recibo relacionado com um determinado assunto.

API do Libax Seguros com mais métodos A integração entre aplicações é uma funcionalidade cada vez mais útil. Com a API do Libax Seguros pode ligar o Libax com o seu site, aplicação para smartphones, etc... Nas últimas semanas acrescentamos mais métodos e mais campos na API de forma a conseguir integrar mais informação com as aplicações externas ao Libax.  Conheça a API do Libax Seguros »»

Prestação de contas mais fácil com Zurich Ficou ainda mais fácil apurar as contas com a Zurich e passar a fatura/recibo de comissões automaticamente. Pode agora importar o boletim já feito de forma a não ter de selecionar os recibos manualmente para a prestação de c…

Faturação na atividade seguradora

Imagem
A partir de 1 de janeiro de 2020, todas as empresas de seguros, independentemente de serem ou não exclusivamente isentas de IVA, passam a ser obrigadas a emitir fatura.
Para tal, é necessário recorrer a um software de faturação certificado, com comunicação de faturas exigidas pela Autoridade Tributária (AT), ao nível do SAF-T (PT).
Esta nova exigência decorre do Decreto-Lei nº 28/2019 de 15 de fevereiro, que define a regulamentação das obrigações relativas à emissão de faturas.
Se ainda não utiliza um software certificado pela AT na sua atividade de seguros, tem duas opções:

Libax Seguros
Para quem pretende gerir a atividade seguradora em plenitude, com visão total do seu negócio e solução de faturação incluída. Saber mais sobre o Libax Seguros »»
Libax Business
Para quem pretende ter apenas uma solução de faturação simples com um orçamento reduzido. Saber mais sobre o Libax Business »»

Importação entre contas Libax

Imagem
A partir de agora já pode importar conteúdo de outra conta Libax para a sua conta. 
No caso de ter a sua carteira num corretor que também utiliza o Libax, é possível extrair um ficheiro para importar na sua conta e assim poupa trabalho administrativo além de poder gerir a sua própria carteira dentro da sua conta Libax.


Torna-se ainda mais fácil este processo se o corretor concedeu acesso ao Libax Seguros Lite visto que tem à disposição a exportação sempre que quiser com aplicação do filtro que achar mais conveniente.
Fique a saber tudo sobre esta funcionalidade na base de dados de conhecimentos do Libax

Melhorias de setembro

Imagem
As melhorias e lançamento de novas funcionalidades é uma constante no Libax. Algumas são de grande impacto, outras mais pequenas mas que fazem a diferença.

Fique a conhecer as melhorias mais recentes:

Opção de geração de código de produto
Todas as apólices registadas no Libax Seguros precisam de estar associadas a um produto. Esta uma regra obrigatória durante a importação de informação. Para colmatar a falha de alguns ficheiros enviados por corretores sem a identificação do produto das apólices, pode agora definir a opção para que este seja gerado automaticamente pelo Libax. Esta melhoria é extremamente útil quando está a importar ficheiros sem indicação do ramo da apólice, por exemplo de um corretor onde colocou alguma carteira.
Esta definição pode ser feita na ficha da companhia -> Gerar código de produtos


Definição de consentimento RGPD através das APIs
O módulo dedicado ao RGPD está também disponível na API do Libax Business e Libax Seguros. Assim, se está a integrar o Libax com…

RGPD digital, fácil e moderno

Imagem
O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) é um conjunto de normas nos países da União Europeia (UE) e Espaço Económico Europeu (EEE) que visa proteger os dados pessoais dos seus cidadãos.

O tratamento que as empresas fazem dos dados de cada cidadão devem seguir as normas de privacidade existentes no regulamento, onde se destaca que os dados pessoais devem manter-se privados e intransmissíveis, a não ser que o cidadão dê o consentimento para a partilha dos seus dados.
Pedido de consentimento DIGITAL

Com o módulo RGPD do Libax pode saber facilmente quais os seus clientes que aceitaram os termos do RGPD, os que não aceitarem e os que estão por enviar.
É também possível enviar pedidos de consentimento de forma digital enviando o papel por completo.
Se utilizar a integração com o Sendinblue, é possível enviar facilmente pedidos de consentimento em série.

Saiba como utilizar o módulo RGPD do Libax

Aconselhamos também a consultar a informação geral na UE e a RGPD em Portugal

Canal do Libax no Youtube

Imagem
Ler um manual com algumas página não é difícil mas ver um vídeo explicativo é certamente mais intuitivo.
Neste sentido, está disponível o canal do Libax no Youtube onde pode ver alguns vídeos explicativos para as ações mais comuns.

Aceda ao canal em https://www.youtube.com/c/Libax

Sugerimos que subscreva o canal para estar sempre atualizado quando publicamos novos vídeos.