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Médis com Zurich

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O desenvolvimento de integrações com as companhias de seguros continua e desta vez anunciamos a possibilidade de importação da carteira Médis que detém na Zurich . Para que a integração funcione, ative a opção de "Consultas Médis" na zona de subscrição de serviços do MyZurich. A partir desse momento, poderá consultar em tempo real apólices e recibos tal como já é possível com a restante carteira.  A carteira Médis é atualizada diariamente tal como a restante carteira automaticamente. Os web services estão disponíveis no Libax Seguros -> Importação -> Web services

QR Code e ATCUD

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A Portaria 195/2020 , introduz aspetos inovadores, como o código único de documento (ATCUD) e o código de barras bidimensional (código QR), que visam a simplificação na comunicação de faturas por parte de pessoas singulares para determinação das respetivas despesas dedutíveis em sede de IRS, incrementando, simultaneamente, o controlo das operações realizadas pelos sujeitos passivos tendo em vista combater a economia informal, a fraude e a evasão fiscais. Neste sentido, o referido diploma veio determinar que, nas faturas e demais documentos fiscalmente relevantes, deve constar um código de barras bidimensional ( código QR ) e um código único de documento, nos termos a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças. A portaria referida entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021, no entanto as faturas emitidas pelo Libax Business já contemplam o código QR, estando assim antecipadamente já a cumprimir a legislação. Tendo em conta a pandemia COVID-19, o Despach

Melhorias mais significativas

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 O Libax está em constante melhoria e a ser dotado de novas funcionalidades. Em seguida ficam identificadas pequenas melhorias que foram feitas nos últimos tempos que podem fazer toda a diferença no seu dia-a-dia. Importação Ageas Já é possível importar através do novo portal de agentes da Ageas. Para obter os ficheiros, siga os passos: novo portal -> Gerir -> clientes, apólices ou recibos. Com estes novos ficheiros é registado o cliente e apólice caso não existam automaticamente. Mais opções de pesquisa e exportação Na opção de pesquisa de apólices foi incluido o filtro por transferência ou data de início (risco) que irá pesquisar as apólices por data de início ou data de transferência. Esta opção é útil para perceber quais as apólices novas ou transferidas para a sua carteira num certo período de tempo. Útil quando pretender considerar as transferências como apólices novas. Mais campos na exportação Na exportação do ficheiro de apólices e recibos foram incluidos mais campos: da

Web Service Caravela

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O número de companhias com a integração automática com o Libax continua a aumentar. É com enorme satisfação que anunciamos a integração com a companhia de seguros Caravela Seguros. Com esta integração, o carregamento e atualização de carteira desta companhia é feito automaticamente e diariamente. À semelhança de outras integrações já existentes, são registados clientes, apólices, recibos e realizadas cobranças e anulações automáticas. Mais uma funcionalidade que contribui para gerir melhor o seu tempo e aproveita-lo para as tarefas mais importantes, o seu negócio! Este é apenas o primeiro passo porque está previsto no futuro o desenvolvimento de mais funcionalidades com esta companhia como por exemplo a obtenção da 2ª via da carta verde entre outras funcionalidades. Por enquanto, comece já hoje a usufruir da atualização automática de carteira. Para configurar a ligação automática com esta companhia fale com o seu técnico comercial e manifeste o interesse em ter o acesso aos web service

Libax Pages - Áreas de cliente e leads

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Os seus clientes estão sempre a solicitar informação? Conceda permissões para acesso a áreas privadas de cliente facilmente! Apresentamos o Libax Pages, uma aplicação que acresenta valor ao seu negócio com: Possibilidade de ter uma presença on-line; Disponibilizar áreas de cliente aos seus clientes; Angariar novos contactos em formas de leads para serem trabalhados pelo CRM do Libax e convertidos em clientes efetivos; Trocar mensagens rápidas com os seus clientes; Integração com o seu site. Conquiste a confiança dos seus clientes Seja mais digital e aproveite a internet ao máximo. Conquiste a confiancia dos seus clientes com as áreas privadas. Desta forma o seu cliente tem acesso à informação onde e quando quiser sem complicações. Envie convites para os seus clientes e atribuia permissões diferentes para cada cliente. Conheça hoje mesmo o Libax Pages que está totalmente integrado com os restantes serviços Libax e com o seu site.  Angariação de leads e conversão para cliente final Eficá

Tudo sobre gestão de parceiros no Youtube

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Os vídeos explicativos são uma ajuda importante quando queremos perceber algo. Criamos recentemente uma lista de vídeos totalmente dedicados à gestão de parceiros no Libax Seguros. Fique a saber tudo no nosso canal do Youtube. Ver os vídeos sobre gestão de parceiros no Youtube agora Aproveite e subscreva o canal para receber notificações de novos vídeos no futuro.

Processo de encomendas com atividades!

É essencial ter o processo de encomendas bem controlado para que não falhe nenhum compromisso com os seus clientes. Neste sentido é possível acompanhar toda a evolução desde o orçamento até ao pagamento, sempre com a possibilidade de registo de comentários e agendamentos . CRM > Orçamento > Nota de encomenda > Fatura > Recibo > Tesouraria CRM - segmentação de clientes e acompanhamento de campanhas para angariação de novos clientes. Orçamento - para cada potentical cliente, pode enviar orçamentos. Nota de encomenda - converta o orçamento em encomenda quando tiver a confirmação do cliente. Fatura - após ter o produto pronto para entraga, converta a nota de encomenda em fatura. Recibo - após recebimento, emita um recibo para marcar a fatura como paga e abater o valor na conta corrente do cliente. Tesouraria - com a emissão do recibo, é possível o registo da entrada do valor em tesouraria para controlar com eficácia a folha de caixa e/ou contas bancárias. Ao longo de todo