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Melhorias de março

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Mais uma vez, comunicamos as melhorias mais recentes do Libax


Libax formato versão 2 Os ficheiros do formato universal do Libax foram melhorados e trazem agora mais informação. Ao importar ficheiros neste formato deixa de ser preciso elaborar um ficheiro para cada companhia e pode importar o mesmo ficheiro para todas as companhias. Durante o processo de importação será importada a informação relativamente à companhia desejada. Torna-se assim ainda mais fácil o transporte de informação entre contas Libax.
Saiba mais sobre o formato Libax em http://bit.ly/37TPeCj
Importação de prestações de contas com mais formatos É agor a possível importar os ficheiros para prestações de contas das companhias Arag, Innovarisk e Real Vida. Além de elaborar a prestação de contas mais facilmente, os recibos são atualizados para pagos caso ainda estejam pendentes.
O módulo de importação para prestação está em Seguros -> Importação -> Importação para prestação de contas.
Mais atalhos no CRM O Libax tor…

Portinsurance, Sabseg e Seguramos

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Trabalha com Portinsurance, Sabseg e/ou Seguramos? 
A partir de hoje ficou mais fácil a importação de clientes, apólices e recibos que detém nestes principais grandes agentes/corretores, sendo registados clientes, apólices e recibos.
Já era possível a importação através da conversão para os ficheiros no formato Libax. Com esta melhoria, pode importar diretamente os ficheiros possíveis de obter em cada corretor sem recorrer a conversões de campos.
Portinsurance Os ficheiros estão disponíveis no Libax Seguros Lite da Portinsurance. Na pesquisa de clientes, apólices ou recibos, escolha a opção "exportar" no formato Libax.
Sabseg Na área de agente, entre em Clientes, apólices, recibos -> opção consultar -> exportar xls. Essencial converter o ficheiro para o formato csv. Para que sejam registadas as apólices automaticamente, é necessário ativar a opção de geração de códigos de produtos automáticos na ficha da companhia.
Seguramos Após receber os ficheiros por e-mail em format…

Melhorias de janeiro

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Mais uma vez damos a conhecer as mais recentes melhorias do Libax.
Associação de simulação a apólice Já pode associar uma simulação a uma apólice para ser mais fácil perceber o negócio gerado e com isso será mais fácil elaborar estatísticas e controlar a produção nova. Foi também melhorada a funcionalidade de pesquisa de simulações e agora é possível pesquisar por apólice e simulações associadas a um caso.
Mais opções nas Analises + Foi incluída a opção para ignorar apólices transferidas no módulo de incentivos e metas. Desta forma pode analisar apenas as apólices novas que realmente são novas para a sua carteira, ou seja, que não foram transferidas de outra companhia.
Importação Hiscox O Libax Seguros reconhece os ficheiros gerados pela companhia Hiscox da Innovarisk e assim torna-se mais fácil a gestão de clientes, apólices e recibos dessa companhia.
Mapear apenas canais de venda nas apólices A importação pode ser utilizada para mudar as associações aos canais de venda. Além desta opçã…

Melhorias de dezembro

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Sempre em constante evolução, anunciamos as melhorias mais recentes.



Atividades nos recibos Tal como é possível registar atividades nas apólices, agora é também possível registar atividades nos recibos. Desta forma a sua agenda fica ainda mais organizada de forma a perceber concretamente qual é o recibo relacionado com um determinado assunto.

API do Libax Seguros com mais métodos A integração entre aplicações é uma funcionalidade cada vez mais útil. Com a API do Libax Seguros pode ligar o Libax com o seu site, aplicação para smartphones, etc... Nas últimas semanas acrescentamos mais métodos e mais campos na API de forma a conseguir integrar mais informação com as aplicações externas ao Libax.  Conheça a API do Libax Seguros »»

Prestação de contas mais fácil com Zurich Ficou ainda mais fácil apurar as contas com a Zurich e passar a fatura/recibo de comissões automaticamente. Pode agora importar o boletim já feito de forma a não ter de selecionar os recibos manualmente para a prestação de c…

Faturação na atividade seguradora

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A partir de 1 de janeiro de 2020, todas as empresas de seguros, independentemente de serem ou não exclusivamente isentas de IVA, passam a ser obrigadas a emitir fatura.
Para tal, é necessário recorrer a um software de faturação certificado, com comunicação de faturas exigidas pela Autoridade Tributária (AT), ao nível do SAF-T (PT).
Esta nova exigência decorre do Decreto-Lei nº 28/2019 de 15 de fevereiro, que define a regulamentação das obrigações relativas à emissão de faturas.
Se ainda não utiliza um software certificado pela AT na sua atividade de seguros, tem duas opções:

Libax Seguros
Para quem pretende gerir a atividade seguradora em plenitude, com visão total do seu negócio e solução de faturação incluída. Saber mais sobre o Libax Seguros »»
Libax Business
Para quem pretende ter apenas uma solução de faturação simples com um orçamento reduzido. Saber mais sobre o Libax Business »»

Importação entre contas Libax

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A partir de agora já pode importar conteúdo de outra conta Libax para a sua conta. 
No caso de ter a sua carteira num corretor que também utiliza o Libax, é possível extrair um ficheiro para importar na sua conta e assim poupa trabalho administrativo além de poder gerir a sua própria carteira dentro da sua conta Libax.


Torna-se ainda mais fácil este processo se o corretor concedeu acesso ao Libax Seguros Lite visto que tem à disposição a exportação sempre que quiser com aplicação do filtro que achar mais conveniente.
Fique a saber tudo sobre esta funcionalidade na base de dados de conhecimentos do Libax

Melhorias de setembro

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As melhorias e lançamento de novas funcionalidades é uma constante no Libax. Algumas são de grande impacto, outras mais pequenas mas que fazem a diferença.

Fique a conhecer as melhorias mais recentes:

Opção de geração de código de produto
Todas as apólices registadas no Libax Seguros precisam de estar associadas a um produto. Esta uma regra obrigatória durante a importação de informação. Para colmatar a falha de alguns ficheiros enviados por corretores sem a identificação do produto das apólices, pode agora definir a opção para que este seja gerado automaticamente pelo Libax. Esta melhoria é extremamente útil quando está a importar ficheiros sem indicação do ramo da apólice, por exemplo de um corretor onde colocou alguma carteira.
Esta definição pode ser feita na ficha da companhia -> Gerar código de produtos


Definição de consentimento RGPD através das APIs
O módulo dedicado ao RGPD está também disponível na API do Libax Business e Libax Seguros. Assim, se está a integrar o Libax com…