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Nova atualização

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No Libax, as atualizações são frequentes e fazem parte da evolução da plataforma. Fique a conhecer as novidades da atualização mais recente! Permissões de faturação É agora mais fácil restringir permissões, de forma a inibir o acesso à faturação a determinados colaboradores, como por exemplo aqueles que utilizam somente o CRM. Basta agora definir se autoriza documentos comerciais nas permissões do Libax Business. Com interesse ou sem interesse Sempre foi possível definir os interesses específicos de um cliente, para ser mais fácil elaborar campanhas direcionadas. É agora possível definir os "não interesses" do cliente, de forma a não estar a fazer campanhas  desnecessariamente. Esta definição está depois disponível para segmentação de entidades em CRM -> Gerar campanha Adaptação a novos formatos das companhias Por vezes, as companhias alteram os formatos de ficheiros para importação de carteira. Recentemente, foram adaptados mais alguns formatos das companhias Prévoir, Age

Analisar tudo facilmente!

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Analisar a evolução do negócio nunca foi tão fácil, simples e eficaz! Desde as companhias aos parceiros Pode acompanhar facilmente os objetivos traçados pelas companhias, analisar a carteira transferida, produção total, comparar a produção nova com a carteira cancelada ou até elaborar concursos para motivar os seus parceiros. Análises de carteira e produção Obtenha relatórios de produção com possibilidade de comparação de parceiros e períodos homólogos com ou sem apólices marcadas como transferidas. Veja os vídeos em Libax Seguros - Análise - YouTube Relatórios de Incentivos e metas É possível criar os objetivos que entender e depois aplicá-los a parceiros ou à carteira toda pelo período que entender. Desta forma, poderá espelhar os objetivos que as companhias traçaram para si ou criar os seus próprios objetivos. Liberdade total na criação de objetivos.  Veja o vídeo em Incentivos e metas - YouTube Concurso de parceiros (ou concursos das companhias) Elabore concursos entre os parceiros

Pequenas melhorias, mas importantes

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Fique a conhecer as pequenas melhorias mais recentes no Libax que fazem toda a diferença. Com estas melhorias contantes, o seu negócio fica ganhar. Alteração de tomador na importação de apólices Durante o processo de importação de ficheiros ou web services, caso haja alteração de tomador, esta alteração acontece também no Libax automaticamente. Logotipos de certificação Pode adicionar mais do que um logotipo na impressão das faturas emitidas no Libax Business. Útil caso a sua empresa pertença a algum grupo de empresas ou seja necessário adicionar logotipos de certificação. Pesquisa por criador nas atividades no CRM É possível pesquisar atividades pelo criador. Fica mais fácil encontrar atividades que delegou a outras pessoas e pode assim acompanha-las sempre que quiser. CRM com vários negócios Dentro de um "caso/campanha" CRM, as entidades mudaram de nome e chamam-se agora "negócios" visto que é possível ter mais do que um negocio por entidade no caso. Ex: vender do

Produção nova com filtros mais simples

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O relatório de produção nova sempre esteve disponível no Libax Seguros mas os filtros eram complexos e causavam alguma confusão na hora de configurar o relatório. A configuração de filtros foi remodelada e agora basta identificar o alvo de apólices de acordo com o ponto de vista que pretende obter. Mas afinal, o que é produção nova? O Libax encontra os recibos a considerar como produção nova automaticamente considerando a data de início da apólice ou data de transferência.  São considerados todos os recibos não devolvidos da primeira anuidade de cada apólice nova no período escolhido e adicionais mesmo que não estejam incluídos na primeira anuidade. Por exemplo: considerando uma apólice mensal de 10 euros a começar em janeiro, esta apólice irá aparecer todos os primeiros 12 meses com o valor de 10 euros. Mesmo que analise apenas de fevereiro a fevereiro, o valor de 10 euros irá aparecer. Outro exemplo é quando a primeira anuidade passa o ano civil, ou seja, o valor de uma apólice feita

Identificação de produtos Fidelidade

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Durante a importação são executadas muitas tarefas. Entra muitas dessas tarefas, é realizada a inserção dos produtos. A partir de agora, os produtos da companhia de seguros Fidelidade são registados de forma completa em vez de serem considerados os dois primeiros caracteres do número da apólice. Um pouco de história Antes de haver web services, apenas era possível importar os ficheiros TXT que são possíveis de extrair da plataforma da companhia. Esses ficheiros não trazem o nome do ramo/produto e como tal, foi adotado que os dois primeiros caracteres da apólices iriam identificar o ramo. Ex: 75 para o ramo Liber Problema Acontece que agora surgiram númerações que entram em conflito com apólices antigas. Ex: as apólices de saúde começadas por 30 eram antigamente planos de poupança auto. Solução Com os web services, o nome do ramo é fornecedido e como tal, o Libax considera a partir de agora o nome do ramo em vez das primeiras letras da apólice. Por outro lado, o código do ramo que visu

CRM, Prestações de contas e Análises em vídeos

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A aprendizagem é adquirida com uma explicação e depois de praticar alguns passos, a experiência fica consolidada. Para acelerar a aprendizagem, elaboramos mais alguns vídeos que pode ver e rever quando quiser no nosso canal do Youtube. CRM Com o CRM, pode encontrar novas oportunidades para novos negócios e controlar facilmente os negócios que estão em curso. https://www.youtube.com/playlist?list=PLHnmh21VTp44vohYgPql8D5MsOMWr7wt4 Prestação de contas Saiba como elaborar uma prestação de contas, conferir as comissões e como emitir a fatura/recibo de forma automática. https://www.youtube.com/playlist?list=PLHnmh21VTp476Z8GcOQuPPq0eIzjaPUc- Análises Analise o seu negócio em tempo real, de forma fácil com vários pontos de vista, objetivos e com várias comparações disponíveis. https://www.youtube.com/playlist?list=PLHnmh21VTp45Wq-XfedG8XVhwUC5n3p2E

Um sistema à sua medida

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Com a API do Libax Seguros pode integrar o Libax com as suas aplicações e desenvolver o seu ecosistema de aplicações próprio, dotando o seu negócio de uma ferramenta "feita à medida". Como melhorias de final de ano, destacamos as melhorias na API do Libax Seguros, que tornam ainda mais o Libax Seguros numa plataforma inovadora, personalizavel e acessível na gestão de carteiras de seguros e rede de parceiros em Portugal. Mais campos de filtro Inclusão da data de criação e data de modificação no filtro de pesquisa de entidades.  Com este filtro poderá extrair facilmente entidades do Libax para outras aplicações de forma mais segmentada. Documentação em  https://segurosapi.libax.com/EntitiesList.aspx Novo endpoint para atualização de entidades Já pode atualizar entidades através da API com o novo endpoint. Documentação em  https://segurosapi.libax.com/EntitiesUpdate.aspx Saiba mais sobre o parceiro Disponibilização do campo EntityID na lista de Sellers. Desta forma poderá acede