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Tudo sobre gestão de parceiros no Youtube

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Os vídeos explicativos são uma ajuda importante quando queremos perceber algo.
Criamos recentemente uma lista de vídeos totalmente dedicados à gestão de parceiros no Libax Seguros. Fique a saber tudo no nosso canal do Youtube.


Ver os vídeos sobre gestão de parceiros no Youtube agora
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Processo de encomendas com atividades!

É essencial ter o processo de encomendas bem controlado para que não falhe nenhum compromisso com os seus clientes.
Neste sentido é possível acompanhar toda a evolução desde o orçamento até ao pagamento, sempre com a possibilidade de registo de comentários e agendamentos.
CRM > Orçamento > Nota de encomenda > Fatura > Recibo > Tesouraria
CRM - segmentação de clientes e acompanhamento de campanhas para angariação de novos clientes.Orçamento - para cada potentical cliente, pode enviar orçamentos.Nota de encomenda - converta o orçamento em encomenda quando tiver a confirmação do cliente.Fatura - após ter o produto pronto para entraga, converta a nota de encomenda em fatura.Recibo - após recebimento, emita um recibo para marcar a fatura como paga e abater o valor na conta corrente do cliente.Tesouraria - com a emissão do recibo, é possível o registo da entrada do valor em tesouraria para controlar com eficácia a folha de caixa e/ou contas bancárias.Ao longo de todo o processo …

Equipas de parceiros e segmentação

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Um dos fatores essenciais para o sucesso na gestão de parceiros é o acompanhamento da produção tendo em conta objetivos traçados.


Segmentação de entidades no relatório de produção de parceiros Por vezes é necessário segmentar a produção para uma análise mais pormenorizada. Assim, foi incluido o campo "Tipo de entidades" no relatório de produção de parceiros para obter facilmente a produção apenas de entidades particulares ou empresas de forma separada.
Equipas de parceiros Por vezes, é necessário elaborar equipas de parceiros para uma melhor organização de comunicação entre parceiros, distribuição de objetivos e até coberturas de zonas geográficas distintas de forma a otimizar cada parceiro.
Torna-se assim útil a disponibilização do relatório de produção de parceiros (grupos). Neste relatório pode visualizar a produção dos parceiros agrupados por grupos e ter facilmente a leitura de qual a produção do grupo de parceiros de uma só vez.
Com este relatório, a gestão de equipas de par…

Melhorias de maio (Libax Seguros)

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Anunciamos as melhorias feitas durante o mês de maio no Libax Seguros, o seu software de gestão de carteiras de seguros e parceiros mais fácil de utilizar.


Melhorias na opção "Ignorar diretos na tesouraria" Esta opção já existia mas com a renovação da plataforma da Fidelidade foi melhorada e está agora mais eficaz com esta companhia. Salientamos que funciona também com as restantes companhias. Caso ative esta opção, apenas serão considerados automaticamente como pagos os recibos que realmente foram liquidados num canal que não seja o agente. Útil se não fizer a folha de caixa diáriamente e não pretende que os recibos em cobrança no agente fiquem liquidados automaticamente.
Esta opção está disponível em seguros -> Configurações -> Detalhe
Mais importação de ficheiros Fidelidade É agora possível importar a listagem completa de recibos em formato excel possível de extrair da plataforma da companha. Esta listagem tem mais informação em relação aos ficheiros TXT. Útil caso não t…

Melhorias de maio (Libax Business)

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Anunciamos as melhorias feitas durante o mês de maio no Libax Business, o seu software de gestão comercial mais fácil de utilizar.


Atividades nos documentos Para que não perca nenhum assunto relacionado com alguma fatura, orçamento ou nota de encomenda, é agora possível registar atividades em todos os tipos de documentos. Assim, pode registar conversas que tem sobre um orçamento com um cliente e agendar tarefas para o futuro para que não perca o negócio a decorrer.
Entre na ficha do documento e escolha a opção Adicionar atividade para adicionar uma intervenção no documento. No lado esquerdo da ficha do documento é possível aceder ao histórico de atividades.
Mais conversões de documentos Ficou mais fácil gerir todo o processo de venda desde o orçamento até à concretização da venda. A partir de agora pode lançar um orçamento, depois converté-lo facilmente em encomenda e posteriomente é possível converter a encomenda em fatura.
Mais marcadores de estado Quando recebe uma encomenda é extremament…

Melhorias de abril

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Mais uma vez, temos o prazer de anunciar as últimas melhorias no Libax.
Inclusão dos campos "Título" e "Responsável" nas simulações Com mais estes dois campos, pode gerir as simulações ainda com mais detalhe e eficácia.
Mais importações de carteira e prestações Com o lançamento da nova plataforma da Fidelidade, o Libax já reconhece o novo formato de ficheiro TXT de recibos (caso não tenha a ligação por web services) e o novo formato de ficheiro possível de exportar na instrução de liquidação. Com este novo formato é possível identificar automaticamente os recibos diretos e não diretos a incluir na prestação de contas. Também foram adaptados os novos layouts nos web services. Pode agora importar o ficheiro de extrato da Tranquilidade para elaborar a prestação de contas mais rápidamente. É também possível extrair a listagem de movimentos diretos das prestações da Liberty.
As instruções mais concretas para cada companhia estão descritas no módulo de importação em Seguros -&g…

Melhorias de março

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Mais uma vez, comunicamos as melhorias mais recentes do Libax


Libax formato versão 2 Os ficheiros do formato universal do Libax foram melhorados e trazem agora mais informação. Ao importar ficheiros neste formato deixa de ser preciso elaborar um ficheiro para cada companhia e pode importar o mesmo ficheiro para todas as companhias. Durante o processo de importação será importada a informação relativamente à companhia desejada. Torna-se assim ainda mais fácil o transporte de informação entre contas Libax.
Saiba mais sobre o formato Libax em http://bit.ly/37TPeCj
Importação de prestações de contas com mais formatos É agor a possível importar os ficheiros para prestações de contas das companhias Arag, Innovarisk e Real Vida. Além de elaborar a prestação de contas mais facilmente, os recibos são atualizados para pagos caso ainda estejam pendentes.
O módulo de importação para prestação está em Seguros -> Importação -> Importação para prestação de contas.
Mais atalhos no CRM O Libax tor…

Portinsurance, Sabseg e Seguramos

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Trabalha com Portinsurance, Sabseg e/ou Seguramos? 
A partir de hoje ficou mais fácil a importação de clientes, apólices e recibos que detém nestes principais grandes agentes/corretores, sendo registados clientes, apólices e recibos.
Já era possível a importação através da conversão para os ficheiros no formato Libax. Com esta melhoria, pode importar diretamente os ficheiros possíveis de obter em cada corretor sem recorrer a conversões de campos.
Portinsurance Os ficheiros estão disponíveis no Libax Seguros Lite da Portinsurance. Na pesquisa de clientes, apólices ou recibos, escolha a opção "exportar" no formato Libax.
Sabseg Na área de agente, entre em Clientes, apólices, recibos -> opção consultar -> exportar xls. Essencial converter o ficheiro para o formato csv. Para que sejam registadas as apólices automaticamente, é necessário ativar a opção de geração de códigos de produtos automáticos na ficha da companhia.
Seguramos Após receber os ficheiros por e-mail em format…