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Importação entre contas Libax

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A partir de agora já pode importar conteúdo de outra conta Libax para a sua conta. 
No caso de ter a sua carteira num corretor que também utiliza o Libax, é possível extrair um ficheiro para importar na sua conta e assim poupa trabalho administrativo além de poder gerir a sua própria carteira dentro da sua conta Libax.


Torna-se ainda mais fácil este processo se o corretor concedeu acesso ao Libax Seguros Lite visto que tem à disposição a exportação sempre que quiser com aplicação do filtro que achar mais conveniente.
Fique a saber tudo sobre esta funcionalidade na base de dados de conhecimentos do Libax

Melhorias de setembro

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As melhorias e lançamento de novas funcionalidades é uma constante no Libax. Algumas são de grande impacto, outras mais pequenas mas que fazem a diferença.

Fique a conhecer as melhorias mais recentes:

Opção de geração de código de produto
Todas as apólices registadas no Libax Seguros precisam de estar associadas a um produto. Esta uma regra obrigatória durante a importação de informação. Para colmatar a falha de alguns ficheiros enviados por corretores sem a identificação do produto das apólices, pode agora definir a opção para que este seja gerado automaticamente pelo Libax. Esta melhoria é extremamente útil quando está a importar ficheiros sem indicação do ramo da apólice, por exemplo de um corretor onde colocou alguma carteira.
Esta definição pode ser feita na ficha da companhia -> Gerar código de produtos


Definição de consentimento RGPD através das APIs
O módulo dedicado ao RGPD está também disponível na API do Libax Business e Libax Seguros. Assim, se está a integrar o Libax com…

RGPD digital, fácil e moderno

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O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) é um conjunto de normas nos países da União Europeia (UE) e Espaço Económico Europeu (EEE) que visa proteger os dados pessoais dos seus cidadãos.

O tratamento que as empresas fazem dos dados de cada cidadão devem seguir as normas de privacidade existentes no regulamento, onde se destaca que os dados pessoais devem manter-se privados e intransmissíveis, a não ser que o cidadão dê o consentimento para a partilha dos seus dados.
Pedido de consentimento DIGITAL

Com o módulo RGPD do Libax pode saber facilmente quais os seus clientes que aceitaram os termos do RGPD, os que não aceitarem e os que estão por enviar.
É também possível enviar pedidos de consentimento de forma digital enviando o papel por completo.
Se utilizar a integração com o Sendinblue, é possível enviar facilmente pedidos de consentimento em série.

Saiba como utilizar o módulo RGPD do Libax

Aconselhamos também a consultar a informação geral na UE e a RGPD em Portugal

Canal do Libax no Youtube

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Ler um manual com algumas página não é difícil mas ver um vídeo explicativo é certamente mais intuitivo.
Neste sentido, está disponível o canal do Libax no Youtube onde pode ver alguns vídeos explicativos para as ações mais comuns.

Aceda ao canal em https://www.youtube.com/c/Libax

Sugerimos que subscreva o canal para estar sempre atualizado quando publicamos novos vídeos.

Oferta NRS Gateway

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Nrsgateway é uma plataforma de SMS Marketing mais completa do mercado.
É uma das integrações que o Libax disponibiliza para envio de mensagens SMS. Assim, só tem de ter uma conta na plataforma Nrsgateway e já pode enviar mensagens SMS pelo Libax facilmente.
Líder no envio de SMS em Portugal, oferece aos Clientes Libax uma promoção especial: 36% de saldo extra no primeiro carregamento superior a 50 €. Para usufruir desta promoção só tem de se registrar na NRSGATEWAY.COM e adicionar o código promocional: libax_nrsgateway, ao realizar o primeiro carregamento * é adicionado automaticamente 36% extra em saldo.  
* Promoção válida para carregamento mínimo de 50 €

Saiba tudo sobre integrações com o Libax em: Libax Business - https://business.libax.com/integrationLibax Seguros - https://seguros.libax.com/integration

Integração com Tranquilidade

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É enorme satisfação que anunciamos a integração com a companhia de seguros Tranquilidade.

Com esta integração, o carregamento e atualização de carteira desta companhia é feito automaticamente e diariamente. À semelhança de outras integrações já existentes, são registados clientes, apólices, recibos e realizadas cobranças e anulações automáticas.

Tempo real
Tal como em outras companhias, esta integração permite a comunicação em tempo real com a companhia possibilitando a atualização e carregamento de novos registos no próprio dia da emissão sem ter de esperar pela atualização do dia seguinte. Saiba mais em http://bit.ly/2HDZCV3
Mais uma funcionalidade que contribui para gerir melhor o seu tempo e aproveita-lo para as tarefas mais importantes, o seu negócio!
Como configurar Para configurar a ligação automática com esta companhia faça os seguintes passos:
Contacte o seu Comercial Tranquilidade para fazer o pedido de adesão aos web services com o Libax;Após receber o kit de acesso da Tranqu…

Anualização de produção nova

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É importante analisar a produção nova para saber se está a cumprir os objetivos traçados. 
Para ter uma visão anual, pode anualizar o valor da produção nova para ficar a saber qual o valor que representa para a sua carteira em termos anuais.


No entanto, algumas companhias geram o primeiro recibo com um fracionamento diferente do fracionamento da apólice e se anualizar simplesmente o valor, irá obter um valor superior ao real. 
Exemplo: existem companhias que emitem o primeiro recibo para três meses para apólices mensais. O segundo recibo já vem como mensal. Neste caso, o Libax irá perceber que o primeiro recibo é trimestral sendo que o valor dessa apólice irá ser anualizado enquanto trimestral. A partir do segundo recibo, o cálculo da anualização já será como mensal.
Pode exportar a lista de apólices com valor anualizado em apólices -> procurar apólices -> Exportar Também pode analisar facilmente a produção nova em Análises -> Produção nova ou Análise -> Incentivos e metas