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Novidade de ano novo- Chegou o Libax Créditos

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Anunciamos a primeira novidade do ano de 2023, o Libax Créditos! O principal objetivo do Libax é tornar a vida profissional dos seus clientes mais produtiva , eficaz e facilitada . E é com base nesse objetivo que apresentamos o serviço mais recente do Libax, o Libax Créditos! Desenvolvido para Intermediários de Crédito, com o objetivo de facilitar a vida profissional e ajudar na gestão de processos e comissionistas . Tal como os Seguros, o Libax Créditos tem por base o Libax Business, para que seja possível utilizar a tesouraria e a faturação automática, para documentos das Instituições de Crédito e para os comissionistas.  A Intermediação de Crédito é uma área de trabalho onde é recorrente trabalhar-se com múltiplos parceiros, aos quais é preciso pagar comissões de cada negócio que angariam. Quais as vantagens em utilizar o Libax créditos? Cálculo automático de comissões nos processos de crédito; Cálculo automático de comissões de parceiros;  Prestação de contas com faturação automá

ATCUD e as alterações na faturação - Libax

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Já há alguns meses que se ouve nas novas  leis que entram em vigor em janeiro de 2023. A comunicação das séries é uma das novidades! O que é o ATCUD? O ATCUD é o Código Único de Documento que visa identificar univocamente um documento independentemente do seu emitente,  tipo de documento ou série utilizada.  Conforme definido no art.º 3º da Portaria n.º 195/2020, de 13 de agosto, o ATCUD resulta da concatenação do código de validação atribuído à série com o n.º sequencial do documento dentro dessa série. ​ O que muda na faturação? A  partir de janeiro de 2023, os emitentes deveram comunicar, por cada tipo de documento e/ou meio de processamento, as séries que pretende utilizar, de modo a obter um código de validação com o qual irá ser composto o respetivo ATCUD. Com esta alteração, objetiva-se  dar inicio à simplificação da comunicação de pessoas singulares com o fisco, bem como, combater a economia paralela, fraude e evasão fiscal. Com o código único do documentos, o consumidor fina

Rede de parceiros de apoio Libax

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 Hoje em dia gerir um negócio não é fácil! A informação é muita, com o digital a concorrência deixou apenas de ser a loja da esquina, para serem todos os outros negócios que aparecem nas primeiras posições dos motores de pesquisa. A gestão do negócio na palma da sua mão! Está constantemente a pensar que novidades lançar para o mercado,  maneiras de trabalhar determinado produto e, mesmo assim não atinge os seu objetivos? A rede de parceiros Libax  pode ser a solução . O que é a rede de parceiros Libax? O Libax tem cada vez mais funcionalidades e integrações com outros softwares , é adaptável e configurável de acordo com as necessidades específicas da sua empresa. Muitas vezes, durante a implementação, surgem ideias e necessidades paralelas à oferta usual mas, que faz todo o sentido que sejam implementadas para que o seu negócio fique com a solução completa a todos os níveis.  Neste sentido, a rede de parceiros do Libax, é um conjunto de empresas externas ao Libax, com Know - How sobre

Power Bi - Análises inteligentes da carteira em tempo real

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O Power BI é uma ferramenta poderosíssima no que toca a análises de negócio. Com a integração desta nova ferramenta com o Libax , pretendemos dar-lhe acesso a vários relatórios com informações minuciosas sobre a sua carteira. Que análises posso consultar? Ao subscrever acesso ao Power BI, terá acesso a uma vasto leque de relatórios para o ajudar conhecer o valor total da carteira e comparar a sua evolução com os anos anteriores, a retenção de clientes nos últimos 5 anos, o controlo dos recibos, cobranças e fazer a gestão diária de recebimentos. É possível também identificar clientes com um número específico de apólices, por tipo de produto e desenvolver campanhas de up-selling, cross-selling, recuperação de clientes que já não têm apólices ativas ou captação leads. O interface é simples e intuitivo? Sim, é muito simples navegar pelos relatórios e aceder a informações mais detalhadas. Neste sentido, para o ajudar a entender os relatórios, preparámos um manual com todas as informações so

App mobile - Clientes com acesso a áreas privadas

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O mundo tecnológico está em constante desenvolvimento e com o ritmo acelerado que se leva, não há tanto tempo para as deslocações físicas para cumprir com pagamentos ou esclarecimento de dúvidas. É necessário que as empresas continuem próximas dos clientes e mantenham um relacionamento firme e duradouro. O Libax   pode ajudá-lo em mais esta missão, lançámos uma app mobile de testes para que os agentes possam pôr-se no lugar dos clientes e testar a aplicação. Quer que os clientes tenham acesso às suas áreas privadas? Com o  Libax é possível! Basta ter um perfil no Libax Pages , dar acesso/convidar os clientes para consultarem as suas áreas privadas.  Aumente a visibilidade do seu negócio e tenha a sua App mobile   com o nome da sua marca - disponível para Android e IOS. Quais são as vantagens? Criar proximidade com o cliente Comunicação bilateral Consulta de conta corrente e liquidação de pendentes Disponibilização de documentos para consulta/impressão Posso testar a aplicação? Criámos

Web services Prévoir

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  No Libax  , já é possível a importação da carteira da Prevoir através dos web services. Com esta funcionalidade ativa já não é necessário que a carteira seja atualizada no Libax manualmente, sendo todo o processo automático. Como é que faço para configurar? Entre em contato com o comercial da companhia e peça-lhe acesso aos Web services com o Libax. Depois, faça-nos chegar toda a informação que trataremos do restante. Posso registar ou atualizar a carteira em tempo real? Com esta funcionalidade, para além da informação da carteira passar para o Libax na atualização noturna, também é possível atualizar ou registar novos recibos em tempo real a partir de determinada data. Para obter a informação em tempo real, no Libax -> Seguros -> Importação -> Web services

Mais opções para fazer a gestão do RGPD no Libax

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Com as novas ferramentas já é possível gerir que comunicações e por que via são enviadas informações aos clientes. Que informações posso enviar aos meus clientes? Agora já pode definir e dar a escolher aos clientes que tipo de comunicações é que quer receber e por qual das vias quer ser contatado (e-mail ou SMS). Ex: Autorizo que os meus dados sejam utilizados para ações de Marketing e comunicações informativas. Para definir a mensagem e a validade do consentimento, Business -> Entidades -> RGPD -> Editar dados do pedido de consentimento Para definir as condições (e-mail, SMS, etc.), Business -> Configurações -> Autorizações RGPD A informação é válida por quanto tempo? No Libax  é possível definir por quantos anos é válida a resposta a um pedido de consentimento.  Para definir a validade de uma resposta, aceda ao Business ->   Entidades -> RGPD -> Editar dados do pedido de consentimento.  Nota: Sempre que é feita uma alteração ao pedido de consentimento, no Lib