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Anualização de produção nova

- maio 13, 2019

É importante analisar a produção nova para saber se está a cumprir os objetivos traçados.
Para ter uma visão anual, pode anualizar o valor da produção nova para ficar a saber qual o valor que representa para a sua carteira em termos anuais.

No entanto, algumas companhias geram o primeiro recibo com um fracionamento diferente do fracionamento da apólice e se anualizar simplesmente o valor, irá obter um valor superior ao real.
Exemplo: existem companhias que emitem o primeiro recibo para três meses para apólices mensais. O segundo recibo já vem como mensal. Neste caso, o Libax irá perceber que o primeiro recibo é trimestral sendo que o valor dessa apólice irá ser anualizado enquanto trimestral. A partir do segundo recibo, o cálculo da anualização já será como mensal.
Pode exportar a lista de apólices com valor anualizado em apólices -> procurar apólices -> Exportar Também pode analisar facilmente a produção nova em Análises -> Produção nova ou Análise -> Incentivos e metas

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Carregamento automático com Generali

- abril 18, 2019

O número de companhias com a integração automática com o Libax continua a aumentar.
É enorme satisfação que anunciamos a integração com a companhia de seguros Generali e Generali Vida.

Com esta integração, o carregamento e atualização de carteira destas companhias é feito automaticamente e diariamente. À semelhança de outras integrações já existentes, são registados clientes, apólices, recibos e realizadas cobranças e anulações automáticas.
Mais uma funcionalidade que contribui para gerir melhor o seu tempo e aproveita-lo para as tarefas mais importantes, o seu negócio!
Para configurar a ligação automática com esta companhia faça os seguintes passos:

Solicite à companhia o acesso aos ficheiros diários por FTPConfigure o acesso no Libax Seguros -> Configurações -> Companhias -> Generali -> Configurar web services/FTPFaça o passo 2 também para a Generali Vida com as mesmas credênciais

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Encontre o que precisa rapidamente

- abril 10, 2019

A pesquisa do Libax é agora inteligente no sentido em que o termo de pesquisa é entendido automaticamente e assim encontra o que procura mais rapidamente.
Por exemplo, ao pesquisar por um número, a pesquisa irá ser feita automaticamente ao contribuinte de uma entidade e outros campos de números.

São também disponibilizados termos de pesquisa direta para direcionar ainda mais rapidamente a pesquisa. Um exemplo de uma pesquisa direcionada é a pesquisa "FR 123/A" em que o "FR" informa o sistema de pesquisas que pretende pesquisar nas faturas.
Para ficar a conhecer todos os termos de pesquisa possíveis de utilizar no Libax Business, leia o artigo.
Se é utilizador do Libax Seguros, leia o artigopara ficar a conhecer todos os termos de pesquisa possíveis.

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Entre na sua conta com as redes sociais

- março 09, 2019

Agora já pode entrar na sua conta do Libax mais facilidade e mais rapidamente. 🎉 Será menos uma password para guardar!!! 😀 Aproveite a integração com as redes sociais e entre com o acesso que já utiliza nas redes sociais.

Aceda em qualquer lugar no computador ou no seu smartphone!

É importante referir que cada conta de utilizador no Libax é pessoal, ou seja, cada utilizador deve ter o seu acesso único de forma a que fiquem registadas as suas ações e só assim é possível estabelecer níveis de permissões dentro das aplicações.
Entre na sua área

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Unidades de risco e coberturas automáticas Zurich

- fevereiro 23, 2019

No Libax Seguros sempre foi possível registar as unidades de risco que uma apólice tem e o histórico de coberturas contratadas ao longo do tempo. Desta forma, é possível ter sempre à sua disposição o que está contratado em cada apólice de uma forma eficaz e organizada.
A partir de agora, essa informação passa a ser carregada e atualizada automaticamente através dos web services da Zurich, o que significa que para as apólices da Zurich ficará com estes elementos carregados automaticamente junto da ficha da apólice. Fica mais fácil localizar um objeto seguro através da pesquisa de apólices.

Para consultar/gerir as unidades risco de uma apólice, entre na apólice e escolha a opção U.Risco. Nesta opção, pode registar e pesquisar as várias unidades de risco da apólice.
Fica assim completa mais uma etapa na integração com a companhia de seguros Zurich. No entanto, mais novidades estão para chegar...
Atualização em tempo real!

Relembramos que nesta companhia é possível obter a produção nova …

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Análise+ metas e incentivos

- fevereiro 19, 2019

A análise contínua é importante em qualquer negócio. É essencial saber sempre se está a cumprir os objetivos traçados e perceber o que falta fazer para atingir as metas desejadas.
O Libax Seguros sempre teve à disposição o módulo de análises que contém várias análises de produção total, carteira, produção nova, cálculo de previsões, análises de variações, análises tendo em conta o princípio de Pareto, entre muitos outros relatórios.
Elaborar cenários a fim de perceber qual o melhor caminho a seguir, é agora mais fácil com o módulo Análises+ que lhe possibilita a definição de várias variáveis (objetivos, valores e filtros) para obter dois mapas que o ajudam a perceber se está a cumprir as metas periódicas traçadas além de calcular facilmente o incentivo que poderá ganhar.

Este módulo foi elaborado com a preciosa ajuda da empresa Widestimulus, uma empresa de formação e consultoria orientada para os resultados do cliente.

Os relatórios obtidos podem servir para analisar o negócio global…

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