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A mostrar mensagens de janeiro, 2014

Cartões de cliente

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É importante fidelizar os clientes em qualquer negócio. Foi neste sentido que surgiu a funcionalidade de gestão de cartões de cliente. Com esta funcionalidade, poderá registar cartões para cada apólice e associa-los a uma entidade que será a titular do cartão. Assim, é bastante fácil manter a lista dos cartões atribuídos, suspensos ou cancelados. Utilize esta funcionalidade por exemplo, para fornecer cartões de saúde com vantagens em relação a serviços de saúde ou simplesmente para fidelizar o cliente oferendo-lhe serviços exclusivos... Para utilizar esta funcionalidade, entre na apólice desejada -> cartões -> novo cartão

Prestação de contas (Allianz, Fidelidade e Lusitânia)

Sempre foi possível importar o ficheiro para realização de prestação de contas. A partir de hoje é mais rápido e fácil a realização de prestações de contas para a Allianz , Fidelidade ( apenas diretos ) e Lusitânia tendo em conta que deixa de ser preciso a edição do ficheiro fornecido pelas companhias. Com esta melhoria, pode importar para o Libax Seguros o ficheiro que a companhia fornece tal como o recebe e com apenas dois passos, tem a prestação feita. As instruções de como obter o ficheiro das respectivas companhias são detalhadas após escolher a companhia na funcionalidade. Para as outras companhias, continua a ser possível a importação de ficheiro como até agora. Pode utilizar esta funcionalidade em Seguros -> Importação -> Importação para prestação de contas

Gestão de apólices com risco assumido

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Pode gerir as apólices, cujo risco é assumido pela sua empresa e não pela companhia de seguros. Com esta funcionalidade, pode ter apólices e recibos de companhia normalmente, no entanto, ao nível da conta corrente do tomador, serão registadas faturas e notas de crédito, em vez dos documentos de controlo, visto que neste cenário existe uma faturação real da sua empresa para com o tomador do seguro. Para ativar esta funcionalidade, terá de registar uma companhia de seguros com a opção "Próprio" disponível no campo "mapeamento real" na ficha da companhia. É possível utilizar o sistema de importação para importar tomadores, apólices e recibos, sendo geradas faturas para cada recibo importado. Útil caso tenha um software para gerir especificamente este ramo e pretende usar o Libax para controlar a faturação, tesouraria, participações e histórico de apólices. Estrutura do ficheiro O ficheiro a importar tem de ser no formato texto (csv, com separação de campos c