Libax

É essencial ter a total autonomia para importar ficheiros enviados pelas companhias de seguros visto ser uma forma rápida, fidedigna e eficaz de registar/atualizar informação na sua base de dados, além dos métodos por web services. Com esta funcionalidade são eliminados erros humanos e é poupado tempo administrativo útil para tarefas mais rentáveis. Assim, poderá importar os ficheiros semanais enviados pela Caravela para o seu e-mail com o assunto "Recibos em cobrança vencidos e/ou a vencer". Este é apenas mais um formato reconhecido pelo Libax Seguros entre muitos já implementados. O sistema de importações está disponível em Seguros -> Importações

É importante confirmar os cálculos das comissões em cada recibo para ter a garantia de que estas refletem o que foi acordado com a companhia. Neste sentido, foi disponibilizado o relatório de verificação de comissões que encontra a diferença entre a comissão acordada e a comissão registada em cada recibo. Para que o relatório funcione, tem de definir as percentagens acordadas na ficha de cada companhia. Pode definir também por cada produto ou por apólice. O relatório de verificação de comissões está disponível em Seguros -> Análises -> Verificação de comissões

Ao longo do tempo, por várias razões, as apólices vão sendo anuladas. Uma das razões é a perda do contrato por não se conseguir acompanhar as ofertas da concorrência. De facto, pode perder contratos por esta razão este ano, mas no próximo vencimento, o caso pode inverter-se e pode voltar a ter uma oferta mais aliciante face à concorrência e, desta forma, poderá recuperar o contrato. Neste contexto, pode obter facilmente listagens das apólices que anularam e que talvez possa recuperar, tendo em conta que vão vencer em breve. Imagine que está no início de março e pretende recuperar contratos que anularam e que vão renovar em abril. Configure o filtro de pesquisa de apólices por data de renovação em abril, para trabalhar cada contrato e contactar o tomador para tentar recuperar o contrato. A listagem de apólices está disponível em Seguros -> Apólices -> Procurar apólices