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A emissão de avisos de pagamento é uma funcionalidade essencial para não deixar anular contratos e desta forma, conseguir manter a sua carteira sustentável ao longo do tempo. Agora, além de ter acesso ao histórico de todos os avisos emitidos, ao emitir novos avisos, pode cruzar os critérios com o histórico de avisos e contemplar assim os recibos que nunca tiveram avisos e/ou aqueles sem avisos há mais que x dias. Além desta melhoria, na pesquisa de recibos, é possível cruzar os critérios com o histórico de avisos e facilmente conseguirá monitorizar os recibos que já tiveram avisos, mas continuam pendentes ou passaram a anulados. A funcionalidade de emissão de avisos está disponível em Seguros -> Utilitários -> Emissão de avisos

Ao longo do tempo, a carteira de clientes vai aumentando e, sem se dar conta, chega o dia em que tem muitos clientes, mas o negócio não evolui como é esperado, tendo em conta a quantidade de clientes que tem. O principal motivo para esse facto poderá ser o dispêndio de tempo com clientes que, infelizmente, não lhe dão o rendimento correspondente ao tempo gasto. A partir de agora, tem nas análises do Libax Seguros o indicador de quem são os clientes que constituem os 80% da sua carteira. São esses que representam a maior fatia do seu rendimento e por isso deve dar-lhes mais atenção. Esta funcionalidade está disponível no relatório de carteira, que é uma projeção de produção, ou seja, é assumido que todas as apólices ativas vão ser pagas. Para uma análise mais real, existe o relatório de produção total, que espelha os valores que estão assumidos como pagos e esta funcionalidade está também disponível neste relatório. Os relatórios de análises estão disponíveis em Libax Seguros

A partir de hoje pode importar os ficheiros que recebe mensalmente da Eurovida para o Libax. Com esta facilidade, o registo de entidades, apólices e recibos fica mais facilitado, poupando-lhe tempo administrativo e eliminado os erros manuais. Sempre foi possível importar ficheiros da Saúde Prime para o Libax, no entanto, a partir de hoje pode importar os ficheiros obtidos diretamente da plataforma de agente da Saúde Prime para o Libax, evitando a espera na recepção habitual por e-mail. Assim, na plataforma de agente escolha a opções Gestão Negócio -> Consultar -> Clientes, Apólices ou Recibos, exporte para excel e importe para o Libax. O módulo de importação está disponível em Seguros -> Importação

Com a massificação da internet e mais concretamente das redes sociais, existem negócios que têm como origem este novo canal de venda. É importante analisar estes novos canais de venda, para perceber se o investimento está a ter o retorno tal como previsto. A nova categoria de parceiro “origem” tem como objetivo identificar a origem do negócio, não entrando em conflito com a categoria de “angariador”. Como exemplo prático, considere a sua página de facebook como origem de negócios. Neste cenário, um negócio que entre pelo facebook ficará alocado ao parceiro facebook na categoria de “origem” e em seguida poderá alocar o angariador que de facto angariou o negócio para a sua empresa, tal como na imagem seguinte: Como sugestão, pode também criar como parceiros o seu call center e/ou site próprio. Desta forma, nas análises conseguirá perceber o valor gerado pelos canais de venda enquanto “origem”, sem entrar em conflito com as outras categorias. Pode definir os can

Já era possível enviar mensagens SMS através do Libax utilizando a plataforma Direct100. A partir de agora, pode enviar mensagens SMS utilizando a sua central telefónica, caso esta permita a conversão de e-mails em SMS. Assim, lançar campanhas, emitir avisos ou enviar simples notificações por SMS fica ainda mais económico através do Libax, visto que o envio de e-mails não tem custos para o utilizador e pode usufruir dos pacotes de SMS oferecidos pela sua central ou operadora. Desta forma, nas configurações pode optar por enviar SMS através de uma central ou pela plataforma Direct100, caso não nenhuma central capaz de enviar SMS por e-mail. As definições para envio de SMS estão disponíveis em Business -> Configurações -> Serviço de SMS

É com grande satisfação que anunciamos o lançamento do módulo de web services para o Libax Seguros, plataforma de webservices que proporciona a transferência de dados de e para o AllianzNet, portal para Mediadores da Allianz. Se é Mediador da Allianz consulte-nos .

Se tem um site institucional para a sua empresa, certamente já pensou que seria bom integrá-lo com o Libax Seguros. Assim, poderá receber contactos no site e estes aparecerem na sua conta do Libax Seguros, para depois serem tratados pelos seus colaboradores. A partir de agora, essa ideia passou a ser possível de implementar, recorrendo à application programming interface (API) disponível no Libax Seguros. A ideia em cima mencionada é apenas um exemplo, porque pode integrar o Libax Seguros com qualquer aplicação, mesmo que não seja um site. Tudo o que precisa de fazer é dar permissões aos utilizadores que vão utilizar a API e depois o seu departamento informático só tem de implementar a ligação com a API, que é feita através do protocolo standard HTTP recorrendo à arquitetura RESTfull web services. Conhecer a API do Libax Seguros »»

A comunicação por mensagens SMS é cada vez mais uma forma eficaz de notificações, devido ao facto do telemóvel ser um acessório cada vez mais pessoal. É útil enviar notificações para uma simples informação sobre o estado de um processo a decorrer até à elaboração de campanhas para alcançar mais clientes. A partir de agora, pode enviar mensagens SMS diretamente do Libax para notificação de tarefas, mensagens simples, avisos de cobrança, notificação de liquidações ou realização de campanhas. É possível ter uma lista de mensagens mais utilizadas, para não ter de escrever a mesma mensagem inúmeras vezes. Útil também para ter várias mensagens adequadas a cada assunto. Como fornecedor de serviço de mensagens, a integração está feita com o serviço Direct100. Este serviço permite o envio de mensagens a partir de 0,29 euros + Iva. Assim, terá de registar uma conta no serviço Direct100 e configurar o Libax com as credenciais. A partir desse momento, poderá enviar mensagens de SMS no

É com enorme satisfação que anunciamos o lançamento da funcionalidade de ligação por web service com a companhia de seguros Lusitania Seguros . A ligação por web service consiste em estabelecer uma ligação direta entre o Libax e a companhia de seguros. Este método permite-lhe um maior conforto em relação ao registo de carteira e tratamento de cobranças, evitando a importação de ficheiros. Assim, a partir deste momento, após definição das credenciais de autenticação na configuração da companhia, poderá agendar a execução dos vários métodos para obtenção de informação da companhia, que normalmente é feita automaticamente durante a noite. Desta forma, terá sempre a carteira atualizada no dia seguinte sem a sua intervenção. É também possível forçar a execução de métodos, para que não seja necessário esperar pelo dia seguinte. Por exemplo, ao registar uma apólice nova na plataforma da companhia, é útil forçar a execução do web service, de modo a obter toda a informação dessa

Com vista a uma melhor organização na distribuição de recibos, foi criado o conceito de guias de remessa para envio de recibos confiados a escritórios e/ou comissionistas. A vantagem de elaborar este documento é ter reunido num único documento a relação de recibos a confiar a um canal de venda. Desta forma, poderá obter listagens de recibos confiados facilmente e na ficha de cada recibo fica associada a guia, possibilitando uma leitura sobre a localização do mesmo. A elaboração deste documento altera o campo de localização do recibo agora criado para o estado de "Confiado". No entanto, poderá manipular este campo diretamente no recibo ou nos utilitários -> Definir localizações. Esta manipulação direta é útil para catalogar os recibos quando os recebe fisicamente, visto que normalmente são importados previamente em formato digital. As opções disponíveis são: Físico - o recibo chegou fisicamente; Confiado - o recibo existe fisicamente, mas está entregue a um ca

A importação de carteira para o Libax é de facto uma excelente funcionalidade, que lhe permite poupar tempo administrativo, além da eliminação de erros humanos no registo de recibos. A partir de hoje, tem mais uma opção de importação de ficheiros da Liberty, além das duas opções já existentes. A nova opção consiste em transferir os ficheiros disponibilizados no Liberty Connect na opção de Carteira -> Ficheiros. Os ficheiros são colocados à disposição automaticamente pela plataforma da Liberty e depois só tem de os transferir e importar para o Libax. Pode escolher a periodicidade da disponibilidade dos ficheiros conforme o volume de informação que considere adequado para a sua carteira. A vantagem deste modelo consiste essencialmente no fornecimento de mais informação em relação ao cliente quando comparado com as outras opções de importação, no entanto, não permite uma pesquisa avançada por datas como é o caso das outras opções. A escolha é sua, pode utilizar qualquer uma das

Por vezes, as opções disponibilizadas na funcionalidade de emissão de avisos de pagamento selecionavam recibos a mais ou poucos recibos, uma vez que o limite de datas era fixo. Neste cenário, tinha de remover os recibos que foram selecionados indevidamente, caso a seleção abrangesse datas que não pretendia. Esta tarefa tornava-se um pouco mais demorada no caso das frotas, que normalmente têm muitos recibos. A partir de agora, existem mais três opções que facilitam a elaboração de avisos de pagamento. Além das opções já existentes, é possível determinar um intervalo por datas em vez de escolher as opções com intervalos selecionados. No entanto, por vezes, quando existem muitos recibos, o mais rápido acaba por ser a identificação um a um, em vez da selecção por datas ou outro critério. Para estes casos, é agora possível adicionar recibos por número durante a elaboração do aviso. Por outro lado, para tornar a elaboração do aviso ainda mais rápida, é agora possível emitir o

A emissão de faturas ficou ainda mais fácil. A partir de agora, poderá lançar faturas com a importação de um simples ficheiro .csv. Desta forma, conseguirá lançar grandes quantidades de faturas automaticamente, evitando enganos e, principalmente, permite-lhe poupar tempo administrativo, crucial noutras atividades mais lucrativas do negócio. Muito útil principalmente para atividades com sistemas de geração de negócio sem faturação integrada. Saiba como utilizar esta funcionalidade em  https://bit.ly/2UnZej3