Mais uma opção de importação da Liberty
A importação de carteira para o Libax é de facto uma excelente funcionalidade, que lhe permite poupar tempo administrativo, além da eliminação de erros humanos no registo de recibos.
A partir de hoje, tem mais uma opção de importação de ficheiros da Liberty, além das duas opções já existentes.
A nova opção consiste em transferir os ficheiros disponibilizados no Liberty Connect na opção de Carteira -> Ficheiros. Os ficheiros são colocados à disposição automaticamente pela plataforma da Liberty e depois só tem de os transferir e importar para o Libax.
Pode escolher a periodicidade da disponibilidade dos ficheiros conforme o volume de informação que considere adequado para a sua carteira.
A vantagem deste modelo consiste essencialmente no fornecimento de mais informação em relação ao cliente quando comparado com as outras opções de importação, no entanto, não permite uma pesquisa avançada por datas como é o caso das outras opções. A escolha é sua, pode utilizar qualquer uma das opções ou todas em conjunto, o Libax tem a capacidade de apurar se a informação já existe e não a repete.
Aproveitando esta atualização, foi também colocada a opção de herdar os canais de venda da entidade, ao serem registadas as apólices durante o processo de importação. Útil quando tem comissionistas definidos nas entidades e pretende que a carteira que está a importar seja repartida. Tendo em conta essa definição, não é necessária a redefinição dos canais de venda nas apólices.
A funcionalidade importação está disponível em Seguros -> Importação
A partir de hoje, tem mais uma opção de importação de ficheiros da Liberty, além das duas opções já existentes.
A nova opção consiste em transferir os ficheiros disponibilizados no Liberty Connect na opção de Carteira -> Ficheiros. Os ficheiros são colocados à disposição automaticamente pela plataforma da Liberty e depois só tem de os transferir e importar para o Libax.
Pode escolher a periodicidade da disponibilidade dos ficheiros conforme o volume de informação que considere adequado para a sua carteira.
A vantagem deste modelo consiste essencialmente no fornecimento de mais informação em relação ao cliente quando comparado com as outras opções de importação, no entanto, não permite uma pesquisa avançada por datas como é o caso das outras opções. A escolha é sua, pode utilizar qualquer uma das opções ou todas em conjunto, o Libax tem a capacidade de apurar se a informação já existe e não a repete.
Aproveitando esta atualização, foi também colocada a opção de herdar os canais de venda da entidade, ao serem registadas as apólices durante o processo de importação. Útil quando tem comissionistas definidos nas entidades e pretende que a carteira que está a importar seja repartida. Tendo em conta essa definição, não é necessária a redefinição dos canais de venda nas apólices.
A funcionalidade importação está disponível em Seguros -> Importação
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