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A mostrar mensagens de 2020

Um sistema à sua medida

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Com a API do Libax Seguros pode integrar o Libax com as suas aplicações e desenvolver o seu ecosistema de aplicações próprio, dotando o seu negócio de uma ferramenta "feita à medida". Como melhorias de final de ano, destacamos as melhorias na API do Libax Seguros, que tornam ainda mais o Libax Seguros numa plataforma inovadora, personalizavel e acessível na gestão de carteiras de seguros e rede de parceiros em Portugal. Mais campos de filtro Inclusão da data de criação e data de modificação no filtro de pesquisa de entidades.  Com este filtro poderá extrair facilmente entidades do Libax para outras aplicações de forma mais segmentada. Documentação em  https://segurosapi.libax.com/EntitiesList.aspx Novo endpoint para atualização de entidades Já pode atualizar entidades através da API com o novo endpoint. Documentação em  https://segurosapi.libax.com/EntitiesUpdate.aspx Saiba mais sobre o parceiro Disponibilização do campo EntityID na lista de Sellers. Desta forma poderá acede

Médis com Zurich

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O desenvolvimento de integrações com as companhias de seguros continua e desta vez anunciamos a possibilidade de importação da carteira Médis que detém na Zurich . Para que a integração funcione, ative a opção de "Consultas Médis" na zona de subscrição de serviços do MyZurich. A partir desse momento, poderá consultar em tempo real apólices e recibos tal como já é possível com a restante carteira.  A carteira Médis é atualizada diariamente tal como a restante carteira automaticamente. Os web services estão disponíveis no Libax Seguros -> Importação -> Web services

QR Code e ATCUD

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A Portaria 195/2020 , introduz aspetos inovadores, como o código único de documento (ATCUD) e o código de barras bidimensional (código QR), que visam a simplificação na comunicação de faturas por parte de pessoas singulares para determinação das respetivas despesas dedutíveis em sede de IRS, incrementando, simultaneamente, o controlo das operações realizadas pelos sujeitos passivos tendo em vista combater a economia informal, a fraude e a evasão fiscais. Neste sentido, o referido diploma veio determinar que, nas faturas e demais documentos fiscalmente relevantes, deve constar um código de barras bidimensional ( código QR ) e um código único de documento, nos termos a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças. A portaria referida entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021, no entanto as faturas emitidas pelo Libax Business já contemplam o código QR, estando assim antecipadamente já a cumprimir a legislação. Tendo em conta a pandemia COVID-19, o Despach

Melhorias mais significativas

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 O Libax está em constante melhoria e a ser dotado de novas funcionalidades. Em seguida ficam identificadas pequenas melhorias que foram feitas nos últimos tempos que podem fazer toda a diferença no seu dia-a-dia. Importação Ageas Já é possível importar através do novo portal de agentes da Ageas. Para obter os ficheiros, siga os passos: novo portal -> Gerir -> clientes, apólices ou recibos. Com estes novos ficheiros é registado o cliente e apólice caso não existam automaticamente. Mais opções de pesquisa e exportação Na opção de pesquisa de apólices foi incluido o filtro por transferência ou data de início (risco) que irá pesquisar as apólices por data de início ou data de transferência. Esta opção é útil para perceber quais as apólices novas ou transferidas para a sua carteira num certo período de tempo. Útil quando pretender considerar as transferências como apólices novas. Mais campos na exportação Na exportação do ficheiro de apólices e recibos foram incluidos mais campos: da

Web Service Caravela

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O número de companhias com a integração automática com o Libax continua a aumentar. É com enorme satisfação que anunciamos a integração com a companhia de seguros Caravela Seguros. Com esta integração, o carregamento e atualização de carteira desta companhia é feito automaticamente e diariamente. À semelhança de outras integrações já existentes, são registados clientes, apólices, recibos e realizadas cobranças e anulações automáticas. Mais uma funcionalidade que contribui para gerir melhor o seu tempo e aproveita-lo para as tarefas mais importantes, o seu negócio! Este é apenas o primeiro passo porque está previsto no futuro o desenvolvimento de mais funcionalidades com esta companhia como por exemplo a obtenção da 2ª via da carta verde entre outras funcionalidades. Por enquanto, comece já hoje a usufruir da atualização automática de carteira. Para configurar a ligação automática com esta companhia fale com o seu técnico comercial e manifeste o interesse em ter o acesso aos web service

Libax Pages - Áreas de cliente e leads

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Os seus clientes estão sempre a solicitar informação? Conceda permissões para acesso a áreas privadas de cliente facilmente! Apresentamos o Libax Pages, uma aplicação que acresenta valor ao seu negócio com: Possibilidade de ter uma presença on-line; Disponibilizar áreas de cliente aos seus clientes; Angariar novos contactos em formas de leads para serem trabalhados pelo CRM do Libax e convertidos em clientes efetivos; Trocar mensagens rápidas com os seus clientes; Integração com o seu site. Conquiste a confiança dos seus clientes Seja mais digital e aproveite a internet ao máximo. Conquiste a confiancia dos seus clientes com as áreas privadas. Desta forma o seu cliente tem acesso à informação onde e quando quiser sem complicações. Envie convites para os seus clientes e atribuia permissões diferentes para cada cliente. Conheça hoje mesmo o Libax Pages que está totalmente integrado com os restantes serviços Libax e com o seu site.  Angariação de leads e conversão para cliente final Eficá

Tudo sobre gestão de parceiros no Youtube

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Os vídeos explicativos são uma ajuda importante quando queremos perceber algo. Criamos recentemente uma lista de vídeos totalmente dedicados à gestão de parceiros no Libax Seguros. Fique a saber tudo no nosso canal do Youtube. Ver os vídeos sobre gestão de parceiros no Youtube agora Aproveite e subscreva o canal para receber notificações de novos vídeos no futuro.

Processo de encomendas com atividades!

É essencial ter o processo de encomendas bem controlado para que não falhe nenhum compromisso com os seus clientes. Neste sentido é possível acompanhar toda a evolução desde o orçamento até ao pagamento, sempre com a possibilidade de registo de comentários e agendamentos . CRM > Orçamento > Nota de encomenda > Fatura > Recibo > Tesouraria CRM - segmentação de clientes e acompanhamento de campanhas para angariação de novos clientes. Orçamento - para cada potentical cliente, pode enviar orçamentos. Nota de encomenda - converta o orçamento em encomenda quando tiver a confirmação do cliente. Fatura - após ter o produto pronto para entraga, converta a nota de encomenda em fatura. Recibo - após recebimento, emita um recibo para marcar a fatura como paga e abater o valor na conta corrente do cliente. Tesouraria - com a emissão do recibo, é possível o registo da entrada do valor em tesouraria para controlar com eficácia a folha de caixa e/ou contas bancárias. Ao longo de todo

Equipas de parceiros e segmentação

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Um dos fatores essenciais para o sucesso na gestão de parceiros é o acompanhamento da produção tendo em conta objetivos traçados. Segmentação de entidades no relatório de produção de parceiros Por vezes é necessário segmentar a produção para uma análise mais pormenorizada. Assim, foi incluido o campo "Tipo de entidades" no relatório de produção de parceiros para obter facilmente a produção apenas de entidades particulares ou empresas de forma separada. Equipas de parceiros Por vezes, é necessário elaborar equipas de parceiros para uma melhor organização de comunicação entre parceiros, distribuição de objetivos e até coberturas de zonas geográficas distintas de forma a otimizar cada parceiro. Torna-se assim útil a disponibilização do relatório de produção de parceiros (grupos). Neste relatório pode visualizar a produção dos parceiros agrupados por grupos e ter facilmente a leitura de qual a produção do grupo de parceiros de uma só vez. Com este relatório, a gestão de equipas d

Melhorias de maio (Libax Seguros)

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Anunciamos as melhorias feitas durante o mês de maio no Libax Seguros , o seu software de gestão de carteiras de seguros e parceiros mais fácil de utilizar. Melhorias na opção "Ignorar diretos na tesouraria" Esta opção já existia mas com a renovação da plataforma da Fidelidade foi melhorada e está agora mais eficaz com esta companhia. Salientamos que funciona também com as restantes companhias. Caso ative esta opção, apenas serão considerados automaticamente como pagos os recibos que realmente foram liquidados num canal que não seja o agente. Útil se não fizer a folha de caixa diáriamente e não pretende que os recibos em cobrança no agente fiquem liquidados automaticamente. Esta opção está disponível em seguros -> Configurações -> Detalhe Mais importação de ficheiros Fidelidade É agora possível importar a listagem completa de recibos em formato excel possível de extrair da plataforma da companha. Esta listagem tem mais informação em relação aos ficheiros TXT. Útil caso

Melhorias de maio (Libax Business)

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Anunciamos as melhorias feitas durante o mês de maio no Libax Business , o seu software de gestão comercial mais fácil de utilizar. Atividades nos documentos Para que não perca nenhum assunto relacionado com alguma fatura, orçamento ou nota de encomenda, é agora possível registar atividades em todos os tipos de documentos. Assim, pode registar conversas que tem sobre um orçamento com um cliente e agendar tarefas para o futuro para que não perca o negócio a decorrer. Entre na ficha do documento e escolha a opção Adicionar atividade para adicionar uma intervenção no documento. No lado esquerdo da ficha do documento é possível aceder ao histórico de atividades. Mais conversões de documentos Ficou mais fácil gerir todo o processo de venda desde o orçamento até à concretização da venda. A partir de agora pode lançar um orçamento, depois converté-lo facilmente em encomenda e posteriomente é possível converter a encomenda em fatura. Mais marcadores de estado Quando recebe uma encomenda é extr

Melhorias de abril

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Mais uma vez, temos o prazer de anunciar as últimas melhorias no Libax. Inclusão dos campos "Título" e "Responsável" nas simulações Com mais estes dois campos, pode gerir as simulações ainda com mais detalhe e eficácia. Mais importações de carteira e prestações Com o lançamento da nova plataforma da  Fidelidade , o Libax já reconhece o novo formato de ficheiro TXT de recibos (caso não tenha a ligação por web services) e o novo formato de ficheiro possível de exportar na instrução de liquidação. Com este novo formato é possível identificar automaticamente os recibos diretos e não diretos a incluir na prestação de contas. Também foram adaptados os novos layouts nos web services. Pode agora importar o ficheiro de extrato da Tranquilidade para elaborar a prestação de contas mais rápidamente. É também possível extrair a listagem de movimentos diretos das prestações da Liberty . As instruções mais concretas para cada companhia estão descritas no módulo de importação em S

Melhorias de março

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Mais uma vez, comunicamos as melhorias mais recentes do Libax Libax formato versão 2 Os ficheiros do formato universal do Libax foram melhorados e trazem agora mais informação. Ao importar ficheiros neste formato deixa de ser preciso elaborar um ficheiro para cada companhia e pode importar o mesmo ficheiro para todas as companhias. Durante o processo de importação será importada a informação relativamente à companhia desejada. Torna-se assim ainda mais fácil o transporte de informação entre contas Libax. Saiba mais sobre o formato Libax em  http://bit.ly/37TPeCj Importação de prestações de contas com mais formatos É agor a possível importar os ficheiros para prestações de contas das companhias Arag, Innovarisk e Real Vida. Além de elaborar a prestação de contas mais facilmente, os recibos são atualizados para pagos caso ainda estejam pendentes. O módulo de importação para prestação está em Seguros -> Importação -> Importação para prestação de contas.

Portinsurance, Sabseg e Seguramos

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Trabalha com Portinsurance, Sabseg e/ou Seguramos?  A partir de hoje ficou mais fácil a importação de clientes, apólices e recibos que detém nestes principais grandes agentes/corretores, sendo registados clientes, apólices e recibos. Já era possível a importação através da conversão para os ficheiros no formato Libax. Com esta melhoria, pode importar diretamente os ficheiros possíveis de obter em cada corretor sem recorrer a conversões de campos. Portinsurance Os ficheiros estão disponíveis no Libax Seguros Lite da Portinsurance. Na pesquisa de clientes, apólices ou recibos, escolha a opção "exportar" no formato Libax. Sabseg Na área de agente, entre em Clientes, apólices, recibos -> opção consultar -> exportar xls. Essencial converter o ficheiro para o formato csv. Para que sejam registadas as apólices automaticamente, é necessário ativar a opção de geração de códigos de produtos automáticos na ficha da companhia. Seguramos Após receber o

Melhorias de janeiro

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Mais uma vez damos a conhecer as mais recentes melhorias do Libax. Associação de simulação a apólice Já pode associar uma simulação a uma apólice para ser mais fácil perceber o negócio gerado e com isso será mais fácil elaborar estatísticas e controlar a produção nova. Foi também melhorada a funcionalidade de pesquisa de simulações e agora é possível pesquisar por apólice e simulações associadas a um caso. Mais opções nas Analises + Foi incluída a opção para ignorar apólices transferidas no módulo de incentivos e metas. Desta forma pode analisar apenas as apólices novas que realmente são novas para a sua carteira, ou seja, que não foram transferidas de outra companhia. Importação Hiscox O Libax Seguros reconhece os ficheiros gerados pela companhia Hiscox da Innovarisk e assim torna-se mais fácil a gestão de clientes, apólices e recibos dessa companhia. Mapear apenas canais de venda nas apólices A importação pode ser utilizada para mudar as associações aos can