Tudo sobre gestão de parceiros no Youtube

-
Os vídeos explicativos são uma ajuda importante quando queremos perceber algo.

Criamos recentemente uma lista de vídeos totalmente dedicados à gestão de parceiros no Libax Seguros. Fique a saber tudo no nosso canal do Youtube.




Aproveite e subscreva o canal para receber notificações de novos vídeos no futuro.

Comentários

Enviar um comentário

Mensagens populares deste blogue

Web services REAL VIDA

-
Imagem
Está partir de agora disponível o web services da REAL VIDA com o Libax. Esta funcionalidade permite o carregamento de carteira automático para o seu Libax, libertando assim do trabalho administrativo para lançamento de informação. É possível o carregamento automático de carteira. Como configurar? Para usufruir desta funcionalidade, peça ao seu apoio comercial o acesso aos web services com o Libax. Esta funcionalidade está disponível em Seguros -> Importação -> Web services
Ler mais

Webhooks e módulo pedido de pagamento de parceiros

-
Imagem
Lançamos hoje uma nova atualização na plataforma que veio dotar o Libax de várias funcionalidades muito interessantes. Novidades no Libax Seguros 📢Lançamento do módulo de gestão de pedidos de pagamento de parceiros. 📓 Saber mais e conhecer o módulo A conformidade de apólices tem mais opções e é agora possível pedir listagem de apólices com recibos em falta com 2 meses para o futuro. Desta forma irá conseguir perceber se já foram emitdos os recibos das apólices a renovar nos próximos 2 meses. Várias novidades no Libax Automate É agora possível definir um e-mail Bcc nos modelos. Útil para obter uma cópia exata da mensagem ou enviar a mensagem também para um CRM externo; Foi adicionar em vários modelos o filtro pelo tipo de entidades e é possível escolher vários tipos em simultâneo; Melhoria nas normas de acessibilidade; Modelo notificação de parceiros com filtro por escritório; Modelo emissão de notas de pagamento com possibilidade de filtro por Liquidação na companhia; Modelo boas-vin...
Ler mais

Nova Funcionalidade - Prestações de Contas Zurich

-
Imagem
NOVAS FUNCIONALIDADES!  Agora ficou ainda mais fácil elaborar as suas prestações de contas da Zurich. A partir de hoje, você pode importar o extrato de conta diretamente no Libax, agilizando o processo e garantindo mais precisão.   Os passos para obter o ficheiro estão em: Seguros → Importação → Importação para prestação de contas → Zurich   "Para obter extrato de movimentos diretos: canto superior direito → Operações → Emitir extrato de conta, os movimentos estão na segunda folha do excel."   Essencial converter o ficheiro para o formato csv. Experimente essa nova funcionalidade e torne a sua gestão ainda mais eficiente!
Ler mais