Libax

Houve desenvolvimentos recentes no webservice da Fidelidade, e na informação e rapidez com que é possível carregar a carteira no Libax. O desenvolvimento mais recente permite carregar para o Libax os recibos, apólices e entidades em tempo real, caso ainda não estejam criadas na plataforma. Para conseguir utilizar esta nova funcionalidade basta ter o webservice da Fidelidade bem configurado no Libax. Útil para realizar movimentos internos (registo em tesouraria no próprio dia, arquivo de ficheiros, comunicação com o cliente) permitindo a poupança de tempo administrativo e eliminação de erros humanos na inserção de registo.  Para se conseguir obter recibo é obrigatório ter a indicação da apólice correspondente, e do nº de contribuinte do cliente, e podem encontrar esta opção em: Seguros➡️ Importação➡️Webservice➡️ Fidelidade.

Mais uma funcionalidade a pensar nos grande agentes e grande corretores que normalmente têm uma grande rede de parceiros e naturalmente que a alocação de parceiros tem de ser feita de forma automática. Descubra como configurar a alocação automática de parceiros durante a importação com o Libax! Atribua códigos nos diferentes níveis e deixe o sistema fazer o resto. 📊✨ Não perca mais tempo com processos manuais, automatize com o Libax! Saber mais