Libax

Já falamos do Power BI, um software focado em análises com gráficos, tabelas, indicadores, sempre disponível on-line onde quiser! É um software em que qualquer um pode fazer relatórios e dashboards. No entanto, existe uma curva de aprendizagem que pode não estar disposto a passar. Não se preocupe em aprender Power BI. Basta falar connosco e configuramos tudo para si ! Uma biblioteca que vai crescendo ao longo do tempo Mediante uma subscrição extra, é possível ter acesso a vários relatórios diretamente através da plataforma on-line do Power BI. Aproveitando a experiência entre os vários agentes, iremos disponibilizar todos os relatórios que são elaborados ao longo do tempo.  É possível ter relatórios especificos? Sim, podemos elaborar relatórios que ficam disponíveis só para a sua empresa. Como ter acesso a esta biblioteca? Se tem interesse no acesso a esta biblioteca, contacte-nos em  https://www.libax.com/contact  

Para que haja confiânça dentro de uma organização, é útil que as ações feitas nas plataformas informáticas sejam guardadas para esclarecimento de dúvidas no futuro. A partir de agora, é possível configurar o módulo de histórico de ações para que sejam guardadas alterações aos registos base de dados da sua empresa. É também guardado o histórico de impressões e exportações de listagens. Esta funcionalidade está disponível em business -> utilitários -> notificação de ações. Nota : esta funcionalidade tem um custo extra por ano. Para ter esta funcionalidade, contacte o suporte em  https://www.libax.com/contact

É importante não perder a noção de quais os recibos pendentes ou vencidos, principalmente quando o responsável pela cobrança é um parceiro. Até agora para alertar os seus parceiros da existência de recibos em cobrança ou vencidos tinha de exportar uma listagem e enviar por e-mail ou conceder acesso à área de parceiro. Existe agora mais uma funcionalidade que consiste em tornar essa tarefa automática. Para isso, basta configurar a periodicidade de envio de um ficheiro em excel para o parceiro automaticamente. Esta funcionalidade está disponível no plano Business ou superior e pode ser configurada em seguros -> configurações -> Notificação de parceiros.

Com o Hubsopt, fazer as gestão do dia-a-dia dos clientes no Libax ficou mais simples e automática Com a correria do dia-a-dia nem sempre é possível fazer uma gestão correta de todas as tarefas a desempenhar. O Libax agora, integra com o CRM Hubspot , uma ferramenta gratuita e, proporciona-lhe uma gestão da atividade com os clintes mais simples, rápida, intuitiva e automática. O que é possível fazer com o Hubspot no Libax? Registar tarefas : nas entidades, apólices, recibos, participações, etc. Esta ferramenta pode fazer com que deixe de usar papéis, post-it ou agendas. Para além de ser "Friendly", pode ajudá-lo a recuperar tempo pois, quando for altura de executar a tarefa, é gerado um alerta tanto nas notificações (Libax e Hubspot) como no email, para o relembrar. Registar tíquetes : para registar ocorrências. Podem ser criados manualmente ou automaticamente através de formulários disponibilizados aos clientes, ficando alocados à ficha do cliente.  Registar negócios : assoc