Notificar parceiros automaticamente

-

É importante não perder a noção de quais os recibos pendentes ou vencidos, principalmente quando o responsável pela cobrança é um parceiro.

Até agora para alertar os seus parceiros da existência de recibos em cobrança ou vencidos tinha de exportar uma listagem e enviar por e-mail ou conceder acesso à área de parceiro.

Existe agora mais uma funcionalidade que consiste em tornar essa tarefa automática. Para isso, basta configurar a periodicidade de envio de um ficheiro em excel para o parceiro automaticamente.



Esta funcionalidade está disponível no plano Business ou superior e pode ser configurada em seguros -> configurações -> Notificação de parceiros.

Comentários

Enviar um comentário

Mensagens populares deste blogue

O futuro da faturação eletrónica em Portugal: A importância da assinatura digital qualificada com o Libax

-
Imagem
Num contexto de evolução constante da tecnologia e da regulamentação, a emissão de faturas eletrónicas em Portugal está prestes a sofrer uma mudança significativa que terá um impacto direto nas empresas e nas suas operações diárias. A partir de 31 de dezembro de 2023, as faturas em formato PDF em Portugal deverão cumprir os requisitos de autenticidade, que incluem a assinatura digital qualificada, para serem consideradas válidas à luz da legislação fiscal. O Libax, está pronto para facilitar, e ajudar nesta mudança de forma automatizada, assegurando o cumprimento das novas diretrizes. O que mudará a partir de 1 de Janeiro de 2024? Com base no    DL 28/2019 de 15 de fevereiro  e  Regulamento UE n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014 . , a partir de 1 de janeiro de 2024, a assinatura digital qualificada será um requisito obrigatório para todas as faturas em formato PDF em Portugal. Esta medida garantirá a autenticidade da origem e a integridade do conteú
Ler mais

Formato universal Libax Seguros

-
O transporte de informação entre plataformas é, de facto, muito importante para atualização constante da sua base de dados. Além de poupar significativamente o trabalho administrativo, elimina por completo os erros humanos na inserção ou atualização de informação. No Libax, é possível importar ficheiros ou estabelecer ligações em tempo real por web services com as companhias de seguros. No entanto, caso trabalhe com um corretor, muitas vezes não tem acesso aos ficheiros das companhias ou até mesmo a própria companhia não tem a funcionalidade de exportação de informação completa. Outro caso observa-se quando compra alguma base de dados com entidades para serem trabalhadas, cujo formato do ficheiro é muito específico. Para colmatar este problema, foi criado o formado de ficheiro universal Libax Seguros, concebido para funcionar com todas as companhias e compras de base de dados. O que tem de fazer é adaptar o ficheiro que pretende importar para o formato do Libax. Saiba co
Ler mais

Como preencher e analisar os canais de venda de uma apólice

-
Imagem
Com este artigo, ficará a compreender como deve definir os canais de venda numa apólice e como são feitas a análises no Libax Seguros. É essencial realizar análises à evolução do negócio, para que possa racionalizar os recursos mais eficazmente, alcançando o máximo de rentabilidade no seu negócio. Com o Libax Seguros, consegue perceber facilmente a evolução e o cumprimento de objetivos dos vários tipos de parceiros envolvidos nas apólices. Para que isso seja possível, é necessário identificar os vários canais de venda envolvidos numa apólice. Como definir os canais de venda numa apólice? É sempre aconselhável definir um escritório, porque assim será possível analisar os escritórios de forma global. Depois, defina os parceiros envolvidos: angariador, mediador, comercial, gestor ou origem. Efetivamente, um comissionista pode ter vários envolvimentos na apólice. Alguns exemplos: Exemplo 1: Uma apólice é feita no escritório de Lisboa. Defina o escritório de Lisboa e como ges
Ler mais