Notificar parceiros automaticamente

-

É importante não perder a noção de quais os recibos pendentes ou vencidos, principalmente quando o responsável pela cobrança é um parceiro.

Até agora para alertar os seus parceiros da existência de recibos em cobrança ou vencidos tinha de exportar uma listagem e enviar por e-mail ou conceder acesso à área de parceiro.

Existe agora mais uma funcionalidade que consiste em tornar essa tarefa automática. Para isso, basta configurar a periodicidade de envio de um ficheiro em excel para o parceiro automaticamente.



Esta funcionalidade está disponível no plano Business ou superior e pode ser configurada em seguros -> configurações -> Notificação de parceiros.

Comentários

Enviar um comentário

Mensagens populares deste blogue

Nova Funcionalidade - Enviar Recibos Massivamente

-
Imagem
                       Acabámos de lançar uma nova funcionalidade no Libax  que irá facilitar ainda mais a gestão do seu negócio! Agora, além de poder enviar massivamente as liquidações do tipo recibo, também é possível realizar o envio em massa de devoluções de pagamento . Esta nova funcionalidade foi desenvolvida para aumentar a sua produtividade e tornar a comunicação dos recibos e devoluções de pagamento ainda mais eficiente. Para usufruir desta nova funcionalidade, siga os seguintes passos: Business ⮕ Utilitários 🧩 ⮕ Enviar Recibos Com esta melhoria, o processo de gestão financeira do seu negócio torna-se ainda mais simples. Não perca tempo, explore já esta novidade e torne as suas operações financeiras mais práticas!
Ler mais

Nova Funcionalidade - Prestações de Contas Zurich

-
Imagem
NOVAS FUNCIONALIDADES!  Agora ficou ainda mais fácil elaborar as suas prestações de contas da Zurich. A partir de hoje, você pode importar o extrato de conta diretamente no Libax, agilizando o processo e garantindo mais precisão.   Os passos para obter o ficheiro estão em: Seguros → Importação → Importação para prestação de contas → Zurich   "Para obter extrato de movimentos diretos: canto superior direito → Operações → Emitir extrato de conta, os movimentos estão na segunda folha do excel."   Essencial converter o ficheiro para o formato csv. Experimente essa nova funcionalidade e torne a sua gestão ainda mais eficiente!
Ler mais

Importação Automática através de FTP: UNA

-
Imagem
Informamos que, a partir agora, está  disponível a importação automática através de FTP da UNA com o Libax. Esta funcionalidade permite o carregamento de carteira automático/atualizações para o seu Libax , libertando-o assim de algum trabalho administrativo. Como configurar Para usufruir desta funcionalidade, peça ao comercial  da companhia as credenciais de acesso à ligação com o Libax. Depois de receber os dados para configurar, basta reencaminhar para a equipa de suporte, a fim de fazermos a ligação.
Ler mais