Guias de recibos para canais de venda
Com vista a uma melhor organização na distribuição de recibos, foi criado o conceito de guias de remessa para envio de recibos confiados a escritórios e/ou comissionistas.
A vantagem de elaborar este documento é ter reunido num único documento a relação de recibos a confiar a um canal de venda.
Desta forma, poderá obter listagens de recibos confiados facilmente e na ficha de cada recibo fica associada a guia, possibilitando uma leitura sobre a localização do mesmo.
A elaboração deste documento altera o campo de localização do recibo agora criado para o estado de "Confiado". No entanto, poderá manipular este campo diretamente no recibo ou nos utilitários -> Definir localizações. Esta manipulação direta é útil para catalogar os recibos quando os recebe fisicamente, visto que normalmente são importados previamente em formato digital.
As opções disponíveis são:
A vantagem de elaborar este documento é ter reunido num único documento a relação de recibos a confiar a um canal de venda.
Desta forma, poderá obter listagens de recibos confiados facilmente e na ficha de cada recibo fica associada a guia, possibilitando uma leitura sobre a localização do mesmo.
A elaboração deste documento altera o campo de localização do recibo agora criado para o estado de "Confiado". No entanto, poderá manipular este campo diretamente no recibo ou nos utilitários -> Definir localizações. Esta manipulação direta é útil para catalogar os recibos quando os recebe fisicamente, visto que normalmente são importados previamente em formato digital.
As opções disponíveis são:
- Físico - o recibo chegou fisicamente;
- Confiado - o recibo existe fisicamente, mas está entregue a um canal de venda para cobrança;
- Eletrónico - o recibo existe apenas eletronicamente.
A funcionalidade de elaboração de guias está disponível em Seguros -> Recibos -> Guias
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