Novo formato de importação para Victoria Seguros
A Vitoria Seguros disponibilizou uma novo formato de ficheiros para transporte de informação entre aplicações.
Como não podia deixar de ser, o Libax acompanha a evolução e por isso o novo formato já é reconhecido no módulo de importação.
Assim, para importar informação da companhia para o Libax tem de fazer os seguintes passos na plataforma da companhia:
Na área de agentes, escolha as opções: Recibos -> Ações disponíveis -> Executar relatório.
Após relatório executado, entre em Recibos -> Ações disponíveis -> Pesquisar Extratos/Relatórios -> Exporte o relatório, descomprima o ficheiro zip e converta o ficheiro em excel para csv.
Dica: na plataforma da companhia existem vários vídeos que explicam mais detalhadamente os passos para executar os relatórios.
Importe o ficheiro csv para o Libax duas vezes, ou seja, uma vez para a companhia de seguros Victoria e ao importar a segunda vez escolha a companhia de seguros Victoria Vida. O Libax irá separar automaticamente a carteira vida da não vida.
O módulo de importações está disponível em Seguros -> Importação
Como não podia deixar de ser, o Libax acompanha a evolução e por isso o novo formato já é reconhecido no módulo de importação.
Assim, para importar informação da companhia para o Libax tem de fazer os seguintes passos na plataforma da companhia:
Na área de agentes, escolha as opções: Recibos -> Ações disponíveis -> Executar relatório.
Após relatório executado, entre em Recibos -> Ações disponíveis -> Pesquisar Extratos/Relatórios -> Exporte o relatório, descomprima o ficheiro zip e converta o ficheiro em excel para csv.
Dica: na plataforma da companhia existem vários vídeos que explicam mais detalhadamente os passos para executar os relatórios.
Importe o ficheiro csv para o Libax duas vezes, ou seja, uma vez para a companhia de seguros Victoria e ao importar a segunda vez escolha a companhia de seguros Victoria Vida. O Libax irá separar automaticamente a carteira vida da não vida.
O módulo de importações está disponível em Seguros -> Importação
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