Novo formato de importação para Victoria Seguros

A Vitoria Seguros disponibilizou uma novo formato de ficheiros para transporte de informação entre aplicações.

Como não podia deixar de ser, o Libax acompanha a evolução e por isso o novo formato já é reconhecido no módulo de importação.

Assim, para importar informação da companhia para o Libax tem de fazer os seguintes passos na plataforma da companhia:

Na área de agentes, escolha as opções: Recibos -> Ações disponíveis -> Executar relatório.

Após relatório executado, entre em Recibos -> Ações disponíveis -> Pesquisar Extratos/Relatórios -> Exporte o relatório, descomprima o ficheiro zip e converta o ficheiro em excel para csv.

Dica: na plataforma da companhia existem vários vídeos que explicam mais detalhadamente os passos para executar os relatórios.

Importe o ficheiro csv para o Libax duas vezes, ou seja, uma vez para a companhia de seguros Victoria e ao importar a segunda vez escolha a companhia de seguros Victoria Vida. O Libax irá separar automaticamente a carteira vida da não vida.

O módulo de importações está disponível em Seguros -> Importação