Mais importação: Metlife e Optimize

-
É agora possível importar ficheiros das companhias de seguros Metlife e Optimize.

Com o sistema de importação do Libax Seguros poupa muito tempo administrativo e elimina completamente os erros de registos manuais.

Para obter os ficheiros da Metlife regularmente, tem duas opções disponíveis na ExtraMet:
Área Pessoal -> Exportação de Dados -> Recibos em cobrança.
Área Pessoal -> Exportação de Dados -> Recibos pagos.

Em relação à Optimize, terá de solicitar o envio do ficheiro por e-mail.

A funcionalidade de importação está disponível no menu "Importação" do Libax Seguros.
Para que as companhias fiquem disponíveis na lista de companhias possíveis, terá de ter configurado o campo "Mapeamento real" na ficha da companhia.
Para ter acesso à ficha de cada companhia, utilize a opção Configurações -> Companhias

Comentários

Enviar um comentário

Mensagens populares deste blogue

Nova Funcionalidade - Enviar Recibos Massivamente

-
Imagem
                       Acabámos de lançar uma nova funcionalidade no Libax  que irá facilitar ainda mais a gestão do seu negócio! Agora, além de poder enviar massivamente as liquidações do tipo recibo, também é possível realizar o envio em massa de devoluções de pagamento . Esta nova funcionalidade foi desenvolvida para aumentar a sua produtividade e tornar a comunicação dos recibos e devoluções de pagamento ainda mais eficiente. Para usufruir desta nova funcionalidade, siga os seguintes passos: Business ⮕ Utilitários 🧩 ⮕ Enviar Recibos Com esta melhoria, o processo de gestão financeira do seu negócio torna-se ainda mais simples. Não perca tempo, explore já esta novidade e torne as suas operações financeiras mais práticas!
Ler mais

Nova Funcionalidade - Prestações de Contas Zurich

-
Imagem
NOVAS FUNCIONALIDADES!  Agora ficou ainda mais fácil elaborar as suas prestações de contas da Zurich. A partir de hoje, você pode importar o extrato de conta diretamente no Libax, agilizando o processo e garantindo mais precisão.   Os passos para obter o ficheiro estão em: Seguros → Importação → Importação para prestação de contas → Zurich   "Para obter extrato de movimentos diretos: canto superior direito → Operações → Emitir extrato de conta, os movimentos estão na segunda folha do excel."   Essencial converter o ficheiro para o formato csv. Experimente essa nova funcionalidade e torne a sua gestão ainda mais eficiente!
Ler mais

Importação Automática através de FTP: UNA

-
Imagem
Informamos que, a partir agora, está  disponível a importação automática através de FTP da UNA com o Libax. Esta funcionalidade permite o carregamento de carteira automático/atualizações para o seu Libax , libertando-o assim de algum trabalho administrativo. Como configurar Para usufruir desta funcionalidade, peça ao comercial  da companhia as credenciais de acesso à ligação com o Libax. Depois de receber os dados para configurar, basta reencaminhar para a equipa de suporte, a fim de fazermos a ligação.
Ler mais