Libax

É com enorme satisfação que anunciamos o lançamento da ligação por web services com a companhia de seguros Zurich. Com esta funcionalidade, é possível estabelecer uma ligação com a companhia e realizar o transporte de informação entre plataformas mais facilmente. A carteira será atualizada sem intervenção humana e serão lançados clientes, apólices e recibos. Será também atualizada a situação do recibo para cobrado ou devolvido e atualizada a situação da apólice. Desta forma, verifica-se uma poupança significativa no trabalho administrativo, eliminando por completo os erros humanos na inserção ou atualização de informação. Este é apenas o primeiro passo, visto que num futuro próximo esta funcionalidade evoluirá para mais operações. Esta funcionalidade está disponível em Seguros -> Importação -> Web services

O transporte de informação entre plataformas é, de facto, muito importante para atualização constante da sua base de dados. Além de poupar significativamente o trabalho administrativo, elimina por completo os erros humanos na inserção ou atualização de informação. No Libax, é possível importar ficheiros ou estabelecer ligações em tempo real por web services com as companhias de seguros. No entanto, caso trabalhe com um corretor, muitas vezes não tem acesso aos ficheiros das companhias ou até mesmo a própria companhia não tem a funcionalidade de exportação de informação completa. Outro caso observa-se quando compra alguma base de dados com entidades para serem trabalhadas, cujo formato do ficheiro é muito específico. Para colmatar este problema, foi criado o formado de ficheiro universal Libax Seguros, concebido para funcionar com todas as companhias e compras de base de dados. O que tem de fazer é adaptar o ficheiro que pretende importar para o formato do Libax. Saiba co...

A Vitoria Seguros disponibilizou uma novo formato de ficheiros para transporte de informação entre aplicações. Como não podia deixar de ser, o Libax acompanha a evolução e por isso o novo formato já é reconhecido no módulo de importação. Assim, para importar informação da companhia para o Libax tem de fazer os seguintes passos na plataforma da companhia: Na área de agentes, escolha as opções: Recibos -> Ações disponíveis -> Executar relatório. Após relatório executado, entre em Recibos -> Ações disponíveis -> Pesquisar Extratos/Relatórios -> Exporte o relatório, descomprima o ficheiro zip e converta o ficheiro em excel para csv. Dica: na plataforma da companhia existem vários vídeos que explicam mais detalhadamente os passos para executar os relatórios. Importe o ficheiro csv para o Libax duas vezes, ou seja, uma vez para a companhia de seguros Victoria e ao importar a segunda vez escolha a companhia de seguros Victoria Vida. O Libax irá separar automaticame...