Análise de compras e vendas

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Está disponível uma nova análise que possibilita a visão do volume de vendas ou compras mensalmente e com comparação com o período homologo.

Desta forma saberá muito rapidamente se as vendas estão em crescimento e qual o mês com mais vendas. É também possível aplicar filtros por entidades e/ou produtos além de ser possível exportar e imprimir listagens com agrupamento de informação.

 

Com este novo relatório saberá como está correr o ano sempre comparando com o período homologo.

Esta funcionalidade está disponível em Business -> Análises -> Compras/Vendas

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Formato universal Libax Seguros

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O transporte de informação entre plataformas é, de facto, muito importante para atualização constante da sua base de dados. Além de poupar significativamente o trabalho administrativo, elimina por completo os erros humanos na inserção ou atualização de informação.

No Libax, é possível importar ficheiros ou estabelecer ligações em tempo real por web services com as companhias de seguros.

No entanto, caso trabalhe com um corretor, muitas vezes não tem acesso aos ficheiros das companhias ou até mesmo a própria companhia não tem a funcionalidade de exportação de informação completa. Outro caso observa-se quando compra alguma base de dados com entidades para serem trabalhadas, cujo formato do ficheiro é muito específico.

Para colmatar este problema, foi criado o formado de ficheiro universal Libax Seguros, concebido para funcionar com todas as companhias e compras de base de dados. O que tem de fazer é adaptar o ficheiro que pretende importar para o formato do Libax.


Terá apenas de cumprir…
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MyWebservices Zurich, a evolução da integração com Zurich

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A integração com as companhias de seguros tem sido um desafio gratificante ao longo destes últimos anos. Felizmente, estamos neste momento a assistir a uma abertura por parte das companhias, que atualmente compreendem e valorizam as inúmeras vantagens da implementação dos web services, nomeadamente na integração entre sistemas.


Acompanhando a evolução da tecnologia, a companhia de seguros Zurich lança agora uma nova versão dos seus web services com mais funcionalidades em relação aos anteriores. Como não poderia deixar de ser, o Libax acompanha também esta evolução e é com enorme satisfação que anunciamos a integração com o MyWebServices Zurich!
Das várias funcionalidades já apresentadas pela Zurich aos seus agentes/corretores, destacamos as seguintes:
Mais informação: NIF, data de nascimento, objetos seguros, coberturas, entre outros campos que não eram comunicados até agora;Atualizações diárias de carteira total;Acesso em tempo real aos clientes, apólices com informação de objetos s…
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Carregamento automático com Generali

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O número de companhias com a integração automática com o Libax continua a aumentar.
É enorme satisfação que anunciamos a integração com a companhia de seguros Generali e Generali Vida.

Com esta integração, o carregamento e atualização de carteira destas companhias é feito automaticamente e diariamente. À semelhança de outras integrações já existentes, são registados clientes, apólices, recibos e realizadas cobranças e anulações automáticas.
Mais uma funcionalidade que contribui para gerir melhor o seu tempo e aproveita-lo para as tarefas mais importantes, o seu negócio!
Para configurar a ligação automática com esta companhia faça os seguintes passos:

Solicite à companhia o acesso aos ficheiros diários por FTPConfigure o acesso no Libax Seguros -> Configurações -> Companhias -> Generali -> Configurar web services/FTPFaça o passo 2 também para a Generali Vida com as mesmas credênciais
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