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O relatório de produção nova sempre esteve disponível no Libax Seguros mas os filtros eram complexos e causavam alguma confusão na hora de configurar o relatório. A configuração de filtros foi remodelada e agora basta identificar o alvo de apólices de acordo com o ponto de vista que pretende obter. Mas afinal, o que é produção nova? O Libax encontra os recibos a considerar como produção nova automaticamente considerando a data de início da apólice ou data de transferência.  São considerados todos os recibos não devolvidos da primeira anuidade de cada apólice nova no período escolhido e adicionais mesmo que não estejam incluídos na primeira anuidade. Por exemplo: considerando uma apólice mensal de 10 euros a começar em janeiro, esta apólice irá aparecer todos os primeiros 12 meses com o valor de 10 euros. Mesmo que analise apenas de fevereiro a fevereiro, o valor de 10 euros irá aparecer. Outro exemplo é quando a primeira anuidade passa o ano civil, ou seja, o valor de uma apólice f...

Durante a importação são executadas muitas tarefas. Entra muitas dessas tarefas, é realizada a inserção dos produtos. A partir de agora, os produtos da companhia de seguros Fidelidade são registados de forma completa em vez de serem considerados os dois primeiros caracteres do número da apólice. Um pouco de história Antes de haver web services, apenas era possível importar os ficheiros TXT que são possíveis de extrair da plataforma da companhia. Esses ficheiros não trazem o nome do ramo/produto e como tal, foi adotado que os dois primeiros caracteres da apólices iriam identificar o ramo. Ex: 75 para o ramo Liber Problema Acontece que agora surgiram númerações que entram em conflito com apólices antigas. Ex: as apólices de saúde começadas por 30 eram antigamente planos de poupança auto. Solução Com os web services, o nome do ramo é fornecedido e como tal, o Libax considera a partir de agora o nome do ramo em vez das primeiras letras da apólice. Por outro lado, o código do ramo que visu...

A aprendizagem é adquirida com uma explicação e depois de praticar alguns passos, a experiência fica consolidada. Para acelerar a aprendizagem, elaboramos mais alguns vídeos que pode ver e rever quando quiser no nosso canal do Youtube. CRM Com o CRM, pode encontrar novas oportunidades para novos negócios e controlar facilmente os negócios que estão em curso. https://www.youtube.com/playlist?list=PLHnmh21VTp44vohYgPql8D5MsOMWr7wt4 Prestação de contas Saiba como elaborar uma prestação de contas, conferir as comissões e como emitir a fatura/recibo de forma automática. https://www.youtube.com/playlist?list=PLHnmh21VTp476Z8GcOQuPPq0eIzjaPUc- Análises Analise o seu negócio em tempo real, de forma fácil com vários pontos de vista, objetivos e com várias comparações disponíveis. https://www.youtube.com/playlist?list=PLHnmh21VTp45Wq-XfedG8XVhwUC5n3p2E