Libax

Sempre foi possível controlar os recibos pagos previamente à companhia, quando é atingida a data de vencimento, sem ter recebido a totalidade do mesmo por parte do cliente. Até agora, tinha obrigatoriamente de fazer uma prestação de contas para que o recibo ficasse marcado como regularizado. Visto que algumas companhias só fazem contas com o agente no final do mês, este procedimento, por vezes, gerava alguma confusão, uma vez que os documentos gerados pela prestação tinham de ficar pendentes até ao final do mês e serem liquidados todos em conjunto, isto se pretender utilizar o saldo de conta efetivo disponível na companhia. Para facilitar estas operações, tem agora disponível a opção de pagar um recibo previamente, o que faz com que este fique apenas com indicação de pago na companhia sem gerar qualquer documento. Posteriormente, quando fizer contas com a companhia, deve colocar o recibo normalmente em prestação de contas. Por outro lado, nas situações em que tenha de liquidar im

Alcançar mais clientes e ter o controlo total do seu negócio ficou ainda mais fácil! É essencial ter uma visão em tempo real do que está a acontecer com o seu negócio, para que possa tomar decisões importantes sem dúvidas, como se estivesse a conduzir um avião em alta velocidade. Foi com este rigor de informação que evoluímos o Libax para o próximo nível. Com esta atualização, estão disponíveis mais análises nos painéis de controlo ao longo de toda a aplicação. O CRM está agora ainda mais completo e é possível obter uma leitura imediata das oportunidades e em que fase estão, sempre com o apoio de gráficos de funil, gráficos de evolução ou de controlo. Com o conceito de lista de tarefas, é possível determinar quais os passos que uma campanha deve seguir e, consequentemente, saberá em que passo está cada entidade (lead) e o que falta fazer para alcançar o sucesso. Quando termina um passo, o Libax irá agendar uma atividade para o próximo passo, permitindo-lhe seguir os passos eficaz

Atualmente, a tecnologia já permite uma integração de sistemas de pagamento, de forma a proporcionar um grande conforto, tanto para o cliente como para quem vende ou está a prestar um serviço. A partir de agora, é possível utilizar a funcionalidade de débitos diretos e multibanco para receber pagamentos dos seus clientes mais rapidamente e mais eficazmente. Débitos diretos Para utilizar esta opção, é necessário ter registado um mandato na ficha do cliente. Este registo é a autorização que o seu cliente concede para que possa realizar débitos diretos periodicamente. Após registo da autorização, poderá em cada fatura emitir uma ordem de pagamento. Este documento é o registo que contém a data de quando será feito o débito na conta do seu cliente. A funcionalidade de geração do ficheiro SEPA permite a criação do ficheiro com o formato reconhecido pelo seu banco e serve para que este faça os débitos nas várias contas dos seus clientes. Após realizados os débitos diretos, o se

Agora já pode definir uma fotografia de perfil para cada entidade. Desta forma, será mais fácil identificar a entidade ao realizar uma pesquisa. É extremamente útil quando já tem uma grande carteira de clientes. Para definir a fotografia de perfil, basta importar um ficheiro na ficha da entidade e escolher a opção “Definir como fotografia de perfil”. Se estiver a utilizar o Libax num dispositivo móvel (tablet ou smartphone), pode utilizar diretamente a câmara do dispositivo. A funcionalidade de entidades está disponível em business ou seguros -> Entidades

É essencial ter a total autonomia para importar ficheiros enviados pelas companhias de seguros visto ser uma forma rápida, fidedigna e eficaz de registar/atualizar informação na sua base de dados, além dos métodos por web services. Com esta funcionalidade são eliminados erros humanos e é poupado tempo administrativo útil para tarefas mais rentáveis. Assim, poderá importar os ficheiros semanais enviados pela Caravela para o seu e-mail com o assunto "Recibos em cobrança vencidos e/ou a vencer". Este é apenas mais um formato reconhecido pelo Libax Seguros entre muitos já implementados. O sistema de importações está disponível em Seguros -> Importações

É importante confirmar os cálculos das comissões em cada recibo para ter a garantia de que estas refletem o que foi acordado com a companhia. Neste sentido, foi disponibilizado o relatório de verificação de comissões que encontra a diferença entre a comissão acordada e a comissão registada em cada recibo. Para que o relatório funcione, tem de definir as percentagens acordadas na ficha de cada companhia. Pode definir também por cada produto ou por apólice. O relatório de verificação de comissões está disponível em Seguros -> Análises -> Verificação de comissões

Ao longo do tempo, por várias razões, as apólices vão sendo anuladas. Uma das razões é a perda do contrato por não se conseguir acompanhar as ofertas da concorrência. De facto, pode perder contratos por esta razão este ano, mas no próximo vencimento, o caso pode inverter-se e pode voltar a ter uma oferta mais aliciante face à concorrência e, desta forma, poderá recuperar o contrato. Neste contexto, pode obter facilmente listagens das apólices que anularam e que talvez possa recuperar, tendo em conta que vão vencer em breve. Imagine que está no início de março e pretende recuperar contratos que anularam e que vão renovar em abril. Configure o filtro de pesquisa de apólices por data de renovação em abril, para trabalhar cada contrato e contactar o tomador para tentar recuperar o contrato. A listagem de apólices está disponível em Seguros -> Apólices -> Procurar apólices

Sempre foi possível obter um relatório de produção nova no Libax Seguros e é importante analisar a produção nova para ter uma perceção do crescimento da atividade ao longo do tempo e comparar com os objetivos traçados. Normalmente, é considerada produção nova todos os recibos gerados durante a primeira anuidade de uma apólice, no entanto, foi disponibilizada mais uma opção que permite ter em conta apenas a data de início do risco, permitindo-lhe uma outra visão da produção. Esta acção é útil caso pretenda uma visão somente da produção realmente nova num período, sem ter em conta a anuidade dos contratos. Esta opção, em conjunto com a nova opção para anualizar valores, resulta numa projeção da produção feita num período. O relatório de produção nova está disponível em Seguros -> Análise -> Produção nova