Libax

O módulo de importação está sempre em evolução. Estamos em constante melhoria e sempre a adicionar novas funcionalidades. Em relação à Tranquilidade, de facto vai ser possível a integração de forma automática por web services para lhe poupar tempo administrativo, com a máxima comodidade e rigor no tratamento de informação. No entanto, enquanto esta integração não é uma realidade, é possível a importação de ficheiros que são transferidos diretamente da plataforma da companhia. É possível a importação de listagens retiradas da opção “negócio -> portefólio do mediador”, aplicando o filtro que entender. A partir de agora e por recomendação da companhia, é também possível importar também os ficheiros gerados automaticamente para fins de integração de sistemas. No entanto, é essencial ativar a opção de geração de ficheiros em “ Suporte -> Pedido de Download de ficheiros ” caso ainda não o tenha feito. A partir desse momento, sempre que receber os ficheiros, basta impor...

No Libax Seguros sempre foi possível registar as unidades de risco que uma apólice tem e o histórico de coberturas contratadas ao longo do tempo. Em relação à integração com a Fidelidade, além do carregamento das unidades de risco do ramo Automóvel , anunciamos que passam também a ser guardadas as pessoas seguras do ramo Sáude , assim como as coberturas associadas. Para consultar/gerir as unidades risco de uma apólice, entre na apólice e escolha a opção U.Risco. Nesta opção, pode registar e pesquisar as várias unidades de risco da apólice.

No Libax Seguros sempre foi possível registar as unidades de risco que uma apólice tem e o histórico de coberturas contratadas ao longo do tempo. Desta forma, é possível ter sempre à sua disposição o que está contratado em cada apólice de uma forma eficaz e organizada. A partir de agora, essa informação passa a ser carregada e atualizada automaticamente através dos web services da Fidelidade, o que significa que para as apólices da Fidelidade ficará com estes elementos carregados automaticamente junto da ficha da apólice. Fica mais fácil localizar um objeto seguro através da pesquisa de apólices. Para consultar/gerir as unidades risco de uma apólice, entre na apólice e escolha a opção U.Risco. Nesta opção, pode registar e pesquisar as várias unidades de risco da apólice.  Esta melhoria apenas irá trazer a informação de unidades de risco e coberturas para apólices de automóvel, mas no futuro irá ser alargada aos restantes ramos, assim como a outras companhias de segu...

Está disponível uma nova análise que possibilita a visão do volume de vendas ou compras mensalmente e com comparação com o período homologo. Desta forma saberá muito rapidamente se as vendas estão em crescimento e qual o mês com mais vendas. É também possível aplicar filtros por entidades e/ou produtos além de ser possível exportar e imprimir listagens com agrupamento de informação.   Com este novo relatório saberá como está correr o ano sempre comparando com o período homologo. Esta funcionalidade está disponível em Business -> Análises -> Compras/Vendas

Quando realiza importações por ficheiro ou por web service, vem a indicação por parte da companhia que o recibo está pago, o sistema de importação marca o recibo como direto, caso não tenha sido cobrado na folha de caixa. Este método permite marcar recibos como pagos que afinal foram pagos pelo agente e não pelo cliente à companhia, mas por atraso ao elaborar a folha de caixa e porque não utilizou a opção “Pago previamente”, foram ficando como pendentes. Assim, utilize a opção “Ignorar diretos na tesouraria”, para que não sejam marcados como diretos recibos cuja apólice tenha como método de pagamento a tesouraria. Note que nem todas as companhias enviam o método de pagamento, por isso, caso utilize esta opção deve assegurar que todas as apólices têm o método de pagamento atualizado, caso contrário poderá ficar com recibos bancários por pagar.  Esta opção é útil se pretender manter pendentes os recibos que são para pagar pelo agente à companhia, não pretende utilizar a ...

O módulo de parceiros do Libax Seguros ficou ainda mais completo. Além de ser possível manter uma conta corrente por cada parceiro, é possível lançar movimentos de comissões que não tiveram origem diretamente em recibos. Por vezes são pagas comissões a parceiros pelo facto de terem sido cumpridos os objetivos ou outras razões de forma manual. Desta forma, pode juntar comissões de recibos e movimentos na mesma nota de pagamento. Assim, é possível incidir o cálculo do imposto do selo sobre todas as comissões a pagamento caso seja aplicável. A opção de gestão de movimentos está disponível na ficha do parceiro -> Movimentos Quando realizar uma nota de pagamento, pode associar os movimentos juntamente com comissões de recibos. A opção para elaborar notas de pagamento está disponível em Parceiros -> Novo pagamento

O Libax, primeiro software de gestão de seguros totalmente na cloud continua a crescer e é com enorme satisfação que anunciamos o lançamento da ligação por web services com a companhia de seguros Fidelidade . Com esta funcionalidade, é possível estabelecer uma ligação automática com a companhia e realizar o transporte de informação entre plataformas mais facilmente. A carteira será atualizada diariamente sem intervenção humana e serão lançados clientes, apólices e recibos. Será também atualizada a situação do recibo para cobrado ou devolvido e atualizada a situação da apólice. Desta forma, verifica-se uma poupança significativa no trabalho administrativo, eliminando por completo os erros humanos na inserção ou atualização de informação. Como ativar? Para ativar o web service, deverá manifestar o interesse à sua área de apoio comercial junto da companhia. O acesso aos web services está sujeito a condições de acesso por parte da companhia. Relembramos que é possível utilizar est...

É importante motivar os seus parceiros para que os objectivos sejam alcançados. Neste sentido, pode criar concursos de produção com vários critérios de avalização. Esta funcionalidade está disponível para subscrições no plano Top e acessível em Parceiros -> Concursos A partir de agora são disponibilizados mais dois relatórios para compreender melhor a evolução da produção de cada parceiro. O relatório de produção de parceiros mostra a produção mensal de cada parceiro nas várias linhas de produto, ao passo que o relatório de lucro de comissões mostra o lucro obtido entre as comissões disponibilizadas pela companhia e os parceiros. Estes dois relatórios estão disponíveis para subscrições do plano Business e Top. Estão acessíveis em Seguros -> Análises

Ao fazer a elaboração da prestação de contas nos Libax beneficia de algumas vantagens para um controlo e conferência mais profissional da sua carteira de seguros. É através da elaboração da prestação de contas que os recibos ficam marcados como pagos efectivamente à companhia ou ao corretor assim como os recibos bancários ficam definitivamente fechados assumindo-se que foi recebida a comissão. É também elaborada a fatura de comissões ou recibo de comissões. Com a liquidação da prestação, fica reflectivo o movimento na conta clientes. Como é sabido, por vezes ocorrem revogações de débito ou anulações de débitos diretos por parte da companha como é o caso da Fidelidade. Para se conseguir elaborar uma prestação de contas igual à da companhia, é necessário registar uma correcção de prestação de contas para reverter o pagamento dos recibos em causa. Esta tarefa é trabalhosa e gera documentos à parte para reflectir o movimento no extracto de conta da companhia. A partir de h...

Como é sabido, o Libax tem um sistema muito completo de importação de informação das companhias de seguros.  Com as companhias Allianz, Liberty, Lusitania e Zurich, já é possível a integração por web services, o que possibilita a importação de informação totalmente automática sem intervenção humana, entre outras funcionalidades. Para as companhias que ainda não têm a funcionalidade de web services, é possível a importação por ficheiros. Anunciamos o reconhecimento de mais dois formatos para as companhias Groupama e Generali. Assim, se trabalha com estas companhias, pode solicitar o envio de ficheiros no formato XML diários ou semanais para o seu e-mail. Quando receber o ficheiro basta retira-lo do e-mail e importa-lo para o Libax.  E pronto, a "inteligência" do Libax entra em funcionamento e serão registados os clientes, apólices e recibos, assim como a atualização de apólices e recibos. O módulo de importação está disponível em Seguros -> Importação

Pretende de emitir faturas para serviços de manutenção regulares, serviços de contabilidade mensais, serviços de limpeza, atividades de formação regulares, eventos ou outros serviços recorrentes? Este artigo é para si. A elaboração de faturas recorrentes é uma tarefa que consome algum tempo administrativo e pode originar erros humanos. Neste sentido, existe agora a funcionalidade de avenças que consiste num documento que pode ser convertido em faturas de forma automática programada e recorrente. Extremamente útil para actividades de facturação recorrentes como é o caso de empresas de serviços de manutenção, contabilidades ou outros serviços com períodos de facturação bem definidos. Poupe tempo na elaboração da sua facturação recorrente da seguinte forma: Elabore a avença para a entidade que deseja faturar regularmente. Poderá marcar as avenças como aprovadas para saber concretamente se o cliente concorda com a proposta de facturação. É possível colocar parâmetros no texto da...