Libax

Já há alguns meses que se ouve nas novas  leis que entram em vigor em janeiro de 2023. A comunicação das séries é uma das novidades! O que é o ATCUD? O ATCUD é o Código Único de Documento que visa identificar univocamente um documento independentemente do seu emitente,  tipo de documento ou série utilizada.  Conforme definido no art.º 3º da Portaria n.º 195/2020, de 13 de agosto, o ATCUD resulta da concatenação do código de validação atribuído à série com o n.º sequencial do documento dentro dessa série. ​ O que muda na faturação? A  partir de janeiro de 2023, os emitentes deveram comunicar, por cada tipo de documento e/ou meio de processamento, as séries que pretende utilizar, de modo a obter um código de validação com o qual irá ser composto o respetivo ATCUD. Com esta alteração, objetiva-se  dar inicio à simplificação da comunicação de pessoas singulares com o fisco, bem como, combater a economia paralela, fraude e evasão fiscal. Com o código único do ...

 Hoje em dia gerir um negócio não é fácil! A informação é muita, com o digital a concorrência deixou apenas de ser a loja da esquina, para serem todos os outros negócios que aparecem nas primeiras posições dos motores de pesquisa. A gestão do negócio na palma da sua mão! Está constantemente a pensar que novidades lançar para o mercado,  maneiras de trabalhar determinado produto e, mesmo assim não atinge os seu objetivos? A rede de parceiros Libax  pode ser a solução. O que é a rede de parceiros Libax? O Libax tem cada vez mais funcionalidades e integrações com outros softwares , é adaptável e configurável de acordo com as necessidades específicas da sua empresa. Muitas vezes, durante a implementação, surgem ideias e necessidades paralelas à oferta usual mas, que faz todo o sentido que sejam implementadas para que o seu negócio fique com a solução completa a todos os níveis.  Neste sentido, a rede de parceiros do Libax, é um conjunto de empresas externas ao Libax...

O Power BI é uma ferramenta poderosíssima no que toca a análises de negócio. Com a integração desta nova ferramenta com o Libax , pretendemos dar-lhe acesso a vários relatórios com informações minuciosas sobre a sua carteira. Que análises posso consultar? Ao subscrever acesso ao Power BI, terá acesso a uma vasto leque de relatórios para o ajudar conhecer o valor total da carteira e comparar a sua evolução com os anos anteriores, a retenção de clientes nos últimos 5 anos, o controlo dos recibos, cobranças e fazer a gestão diária de recebimentos. É possível também identificar clientes com um número específico de apólices, por tipo de produto e desenvolver campanhas de up-selling, cross-selling, recuperação de clientes que já não têm apólices ativas ou captação leads. O interface é simples e intuitivo? Sim, é muito simples navegar pelos relatórios e aceder a informações mais detalhadas. Neste sentido, para o ajudar a entender os relatórios, preparámos um manual com todas as informações so...

O mundo tecnológico está em constante desenvolvimento e com o ritmo acelerado que se leva, não há tanto tempo para as deslocações físicas para cumprir com pagamentos ou esclarecimento de dúvidas. É necessário que as empresas continuem próximas dos clientes e mantenham um relacionamento firme e duradouro. O Libax   pode ajudá-lo em mais esta missão, lançámos uma app mobile de testes para que os agentes possam pôr-se no lugar dos clientes e testar a aplicação. Quer que os clientes tenham acesso às suas áreas privadas? Com o  Libax é possível! Basta ter um perfil no Libax Pages , dar acesso/convidar os clientes para consultarem as suas áreas privadas.  Aumente a visibilidade do seu negócio e tenha a sua App mobile   com o nome da sua marca - disponível para Android e IOS. Quais são as vantagens? Criar proximidade com o cliente Comunicação bilateral Consulta de conta corrente e liquidação de pendentes Disponibilização de documentos para consulta/impressão Posso...

  No Libax  , já é possível a importação da carteira da Prevoir através dos web services. Com esta funcionalidade ativa já não é necessário que a carteira seja atualizada no Libax manualmente, sendo todo o processo automático. Como é que faço para configurar? Entre em contato com o comercial da companhia e peça-lhe acesso aos Web services com o Libax. Depois, faça-nos chegar toda a informação que trataremos do restante. Posso registar ou atualizar a carteira em tempo real? Com esta funcionalidade, para além da informação da carteira passar para o Libax na atualização noturna, também é possível atualizar ou registar novos recibos em tempo real a partir de determinada data. Para obter a informação em tempo real, no Libax -> Seguros -> Importação -> Web services

Com as novas ferramentas já é possível gerir que comunicações e por que via são enviadas informações aos clientes. Que informações posso enviar aos meus clientes? Agora já pode definir e dar a escolher aos clientes que tipo de comunicações é que quer receber e por qual das vias quer ser contatado (e-mail ou SMS). Ex: Autorizo que os meus dados sejam utilizados para ações de Marketing e comunicações informativas. Para definir a mensagem e a validade do consentimento, Business -> Entidades -> RGPD -> Editar dados do pedido de consentimento Para definir as condições (e-mail, SMS, etc.), Business -> Configurações -> Autorizações RGPD A informação é válida por quanto tempo? No Libax  é possível definir por quantos anos é válida a resposta a um pedido de consentimento.  Para definir a validade de uma resposta, aceda ao Business ->   Entidades -> RGPD -> Editar dados do pedido de consentimento.  Nota: Sempre que é feita uma alteração ao pedido ...

Está partir de agora disponível o web services da Ageas com o Libax. Esta funcionalidade permite o carregamento de carteira automático para o seu Libax, libertando assim de algum trabalho administrativo. Além do carregamento automático de carteira continuada, é também possível obter a produção nova no próprio dia ou deixar que seja carregada automaticamente. Como configurar Para usufruir desta funcionalidade, peça ao seu apoio comercial o acesso aos web services com o Libax. Esta funcionalidade está disponível em Seguros -> Importação -> Web services

 É importante não perder o controlo dos assuntos a decorrer. Se utiliza a integração do Hubspot com o Libax, pode agora definir alertas de aproximação de vencimento ou de inatividade para tarefas, negócios e tiquetes a decorrer no Hubspot. Assim, caso tenha por exemplo um negócio esquecido há mais do que 3 dias, receberá um alerta em forma de e-mail para não deixar "arrefecer" o negócio. Esta funcionalidade está disponível em Business -> Configurações -> Subscrições -> Marketplace -> Hubspot

Já falamos do Power BI, um software focado em análises com gráficos, tabelas, indicadores, sempre disponível on-line onde quiser! É um software em que qualquer um pode fazer relatórios e dashboards. No entanto, existe uma curva de aprendizagem que pode não estar disposto a passar. Não se preocupe em aprender Power BI. Basta falar connosco e configuramos tudo para si ! Uma biblioteca que vai crescendo ao longo do tempo Mediante uma subscrição extra, é possível ter acesso a vários relatórios diretamente através da plataforma on-line do Power BI. Aproveitando a experiência entre os vários agentes, iremos disponibilizar todos os relatórios que são elaborados ao longo do tempo.  É possível ter relatórios especificos? Sim, podemos elaborar relatórios que ficam disponíveis só para a sua empresa. Como ter acesso a esta biblioteca? Se tem interesse no acesso a esta biblioteca, contacte-nos em  https://www.libax.com/contact  

Para que haja confiânça dentro de uma organização, é útil que as ações feitas nas plataformas informáticas sejam guardadas para esclarecimento de dúvidas no futuro. A partir de agora, é possível configurar o módulo de histórico de ações para que sejam guardadas alterações aos registos base de dados da sua empresa. É também guardado o histórico de impressões e exportações de listagens. Esta funcionalidade está disponível em business -> utilitários -> notificação de ações. Nota : esta funcionalidade tem um custo extra por ano. Para ter esta funcionalidade, contacte o suporte em  https://www.libax.com/contact

É importante não perder a noção de quais os recibos pendentes ou vencidos, principalmente quando o responsável pela cobrança é um parceiro. Até agora para alertar os seus parceiros da existência de recibos em cobrança ou vencidos tinha de exportar uma listagem e enviar por e-mail ou conceder acesso à área de parceiro. Existe agora mais uma funcionalidade que consiste em tornar essa tarefa automática. Para isso, basta configurar a periodicidade de envio de um ficheiro em excel para o parceiro automaticamente. Esta funcionalidade está disponível no plano Business ou superior e pode ser configurada em seguros -> configurações -> Notificação de parceiros.

Com o Hubsopt, fazer as gestão do dia-a-dia dos clientes no Libax ficou mais simples e automática Com a correria do dia-a-dia nem sempre é possível fazer uma gestão correta de todas as tarefas a desempenhar. O Libax agora, integra com o CRM Hubspot , uma ferramenta gratuita e, proporciona-lhe uma gestão da atividade com os clintes mais simples, rápida, intuitiva e automática. O que é possível fazer com o Hubspot no Libax? Registar tarefas : nas entidades, apólices, recibos, participações, etc. Esta ferramenta pode fazer com que deixe de usar papéis, post-it ou agendas. Para além de ser "Friendly", pode ajudá-lo a recuperar tempo pois, quando for altura de executar a tarefa, é gerado um alerta tanto nas notificações (Libax e Hubspot) como no email, para o relembrar. Registar tíquetes : para registar ocorrências. Podem ser criados manualmente ou automaticamente através de formulários disponibilizados aos clientes, ficando alocados à ficha do cliente.  Registar negócios : assoc...