Libax

É com enorme satisfação que recebo a noticia que a Zurich Vida passou a fornecer regularmente aos seus agentes os ficheiros com os recibos continuados, tal como já acontecia a com a Zurich (não vida). Como não podia deixar de ser, anunciamos que o Libax passa a partir de hoje a reconhecer esses ficheiros. Assim, pode passar a importar os ficheiros que recebe no seu e-mail da Zurich Vida, tal como já o faz para a Zurich (não vida). Com mais esta melhoria, poupa ainda mais tempo administrativo que pode ser gasto em tarefas mais interessantes para o seu negócio e elimina a ocorrência de erros humanos no registo de recibos. A funcionalidade importação está disponível em Seguros -> Importação

Para registar uma prestação de conta no Libax é necessário selecionar o recibos a contemplar, o que por vezes custa tempo administrativo que pode ser aproveitado para outras tarefas mais importantes. Até agora, já era possível importar um ficheiro em excel com a lista de recibos a contemplar que podia ser elaborado pelo próprio utilizador ou podia descarrega-lo em algumas companhias. A partir de hoje, o leque de companhias possíveis para obter o ficheiro com a lista de recibos a incluir numa prestação de contas foi alargada. Assim, é possível obter o ficheiro para prestação de contas das seguintes companhia: Açoreana Na Açornet: Gestão de Recibos -> Documentação eletrónica -> Extratos da contabilidade -> opção Ver no Vida ou Reais -> Movimentos históricos -> escolher o nº extrato -> opção Exportar (ícone excel). Allianz No início de cada mês transfira o ficheiro em Gestão carteira e sinistros -> Gestao recibos-Conta mediador -> definir mês -> aceitar...

Já era possível importar ficheiros do portal de parceiros da companhia de seguros Axa. A partir de hoje, passa a ser possível importar listagens exportadas do portal de mediadores. Uma vez que estes ficheiros não trazem muita informação, serão utilizados para marcar os recibos como cobrados ou anulados, para que não perca tempo a realizar essa tarefa manualmente. Poderá obter as listagens no portal de mediadores, na opção Gestão -> (Recibos ou Movimentos de recibos) -> Exportar ficheiro Continua a ser possível importar ficheiros do portal de parceiros que têm como conteúdo os recibos em cobrança. O módulo de importação no Libax Seguros está disponível na opção "Importação"

A escolha dos canais de venda a analisar nos relatórios de produção foi melhorada. É agora possível selecionar vários escritórios e/ou vários comissionistas, conseguindo assim comparações mais eficazes. Existe ainda a opção de “ Contemplar valores de comissionistas no escritório ”, para que o valor dos comissionistas seja somado ao valor do escritório. São consideradas as definições de canais de venda definidas em cada apólice. Útil para análise global comparativa entre escritórios. A lista de canais de venda é apresentada com a associação de cada comissionista a cada escritório. É sempre aconselhável associar um comissionista e apólices a um escritório, para que se possa analisar o escritório em termos globais. No entanto, é permitido que um comissionista não tenha associação com escritório, porque pode fazer sentido analisar sempre os seus valores isoladamente de qualquer escritório. Os relatórios de produção estão disponíveis em Seguros -> Análise Definição de tipo...

Sempre foi possível gerir os seus comissionistas, associando-os a apólices e a entidades, assim como definir o acesso restrito à carteira de um comissionista. No entanto, muitas vezes, um negócio não tem como interveniente uma só pessoa, mas sim um conjunto de pessoas, cada uma com a sua função ou em acumulação de funções. É neste sentido que surgem mais figuras de comissionistas no Libax Seguros. Pode agora ter quatro tipos de comissionistas: Angariador : quem indicou o negócio; Mediador : quem apresenta soluções; Comercial : quem dá apoio pós-venda; Gestor : quem dá apoio administrativo; Cada apólice e entidade pode ter um ou vários comissionistas nas várias categorias e pode ou não atribuir comissões, de acordo com a categoria. Desta forma, poderá realizar análises de produção nas diversas categorias, assim como obter listagens, usando os mesmo critérios. É ainda possível atribuir vários escritórios à mesma entidade para os casos de entidades que se relacionam com vários ...

Já é possível importar ficheiros diretamente da companhia de seguros April Portugal. Após receber o ficheiro por e-mail em formato excel converta-o para o formato csv com o Microsoft Excel ou outra ferramenta. Com mais esta opção disponível, a poupança de tempo administrativo é significativa, além de eliminar os erros humanos durante o registo de informação.

Já é possível importar ficheiros diretamente da companhia de seguros Real Vida Seguros. Tem três opções disponíveis na plataforma da companhia: Área reservada -> Recibos -> Em cobrança-Excel, Cobrados-Excel ou Anulados-Excel. É essencial converter o ficheiro para o formato csv, recorrendo ao Microsoft Excel ou outra ferramenta. Com mais esta opção disponível, a poupança de tempo administrativo é significativa, além de eliminar os erros humanos durante o registo de informação.

É importante fidelizar os clientes em qualquer negócio. Foi neste sentido que surgiu a funcionalidade de gestão de cartões de cliente. Com esta funcionalidade, poderá registar cartões para cada apólice e associa-los a uma entidade que será a titular do cartão. Assim, é bastante fácil manter a lista dos cartões atribuídos, suspensos ou cancelados. Utilize esta funcionalidade por exemplo, para fornecer cartões de saúde com vantagens em relação a serviços de saúde ou simplesmente para fidelizar o cliente oferendo-lhe serviços exclusivos... Para utilizar esta funcionalidade, entre na apólice desejada -> cartões -> novo cartão

Sempre foi possível importar o ficheiro para realização de prestação de contas. A partir de hoje é mais rápido e fácil a realização de prestações de contas para a Allianz , Fidelidade ( apenas diretos ) e Lusitânia tendo em conta que deixa de ser preciso a edição do ficheiro fornecido pelas companhias. Com esta melhoria, pode importar para o Libax Seguros o ficheiro que a companhia fornece tal como o recebe e com apenas dois passos, tem a prestação feita. As instruções de como obter o ficheiro das respectivas companhias são detalhadas após escolher a companhia na funcionalidade. Para as outras companhias, continua a ser possível a importação de ficheiro como até agora. Pode utilizar esta funcionalidade em Seguros -> Importação -> Importação para prestação de contas

Pode gerir as apólices, cujo risco é assumido pela sua empresa e não pela companhia de seguros. Com esta funcionalidade, pode ter apólices e recibos de companhia normalmente, no entanto, ao nível da conta corrente do tomador, serão registadas faturas e notas de crédito, em vez dos documentos de controlo, visto que neste cenário existe uma faturação real da sua empresa para com o tomador do seguro. Para ativar esta funcionalidade, terá de registar uma companhia de seguros com a opção "Próprio" disponível no campo "mapeamento real" na ficha da companhia. É possível utilizar o sistema de importação para importar tomadores, apólices e recibos, sendo geradas faturas para cada recibo importado. Útil caso tenha um software para gerir especificamente este ramo e pretende usar o Libax para controlar a faturação, tesouraria, participações e histórico de apólices. Estrutura do ficheiro O ficheiro a importar tem de ser no formato texto (csv, com separação de campos c...

É agora possível importar ficheiros das companhias de seguros Metlife e Optimize. Com o sistema de importação do Libax Seguros poupa muito tempo administrativo e elimina completamente os erros de registos manuais. Para obter os ficheiros da Metlife regularmente, tem duas opções disponíveis na ExtraMet: Área Pessoal -> Exportação de Dados -> Recibos em cobrança. Área Pessoal -> Exportação de Dados -> Recibos pagos. Em relação à Optimize, terá de solicitar o envio do ficheiro por e-mail. A funcionalidade de importação está disponível no menu "Importação" do Libax Seguros. Para que as companhias fiquem disponíveis na lista de companhias possíveis, terá de ter configurado o campo "Mapeamento real" na ficha da companhia. Para ter acesso à ficha de cada companhia, utilize a opção Configurações -> Companhias

Tem um orçamento para elaborar e não quer perder o negócio de vista? Pode agora registar orçamentos, notas de encomenda e faturas pró-forma no Libax Business. Desta forma sabe sempre os orçamentos que já elaborou e em que estado se encontram. É útil saber como estão "as coisas" com os seus fornecedores. Foi neste sentido que foram disponibilizados tipos de documentos de compra que o ajudam a perceber quais os produtos que encomendou, se já chegaram e se estão ou não pagos. Poderá ainda registar liquidações de recebimentos ou pagamentos conjugando os vários tipos de documentos. Além destas funcionalidades, pode agora relacionar facilmente documentos entre si com a nova funcionalidade de conversão de documentos. Assim, é bastante fácil gerar uma fatura através de um orçamento ou uma nota de crédito através de uma fatura... Caso necessite deste nível de gestão, importa salientar que para ter estas opções disponíveis, terá de escolher a modalidade de "Gestã...

Quanto tem de devolver recibos à companhia de seguros, é útil ter uma listagem dos recibos que está a devolver. Até agora já era (e continua a ser) possível obter listagens dos recibos devolvidos num determinado dia a uma companhia. No entanto, para ter uma noção e uma melhor organização das devoluções que realiza, foi criado o conceito de "nota de devolução" que é um documento que reúne a informação dos recibos a devolver à companhia, além de ser numerado sequencialmente e datado para uma melhor organização. Assim, continua a ser possível devolver recibos como até agora, mas tem à disposição a partir de agora a funcionalidade de registo de notas de devolução conseguindo uma melhor organização com a companhia de seguros. Esta funcionalidade está disponível em P.Contas -> Nova devolução

Se a sua actividade consiste apenas na faturação de serviços, pode parar a leitura deste artigo por aqui. Caso contrário, fique a saber que pode a partir de agora controlar os stocks dos seus produtos com exatidão. Assim, para os produtos que considere necessário o controlo dos stocks de forma automática, basta definir a opção de controlo de stock. Nesse caso, de cada vez que é lançado um documento a débito como por exemplo uma fatura, o volume de stock diminui consoante a quantidade faturada. Será alertado se o stock do produto atingiu o stock mínimo ao elaborar documentos para esse produto. Na ficha de cada produto, é agora possível ter um histórico de stocks, onde ficam registados os documentos e quantidades que deram origem a entradas e saídas do produto em armazém, além da a indicação do stock atual estar sempre disponível para consulta. A configuração de produtos pode ser feita recorrendo à funcionalidade de Configurações -> Produtos

Pretende atribuir uma comissão a um comissionista sobre a comissão de mediação, mas a companhia de seguros não disponibiliza essa comissão no ficheiro de importação? Foi a pensar nestas situações que foi disponibilizada a funcionalidade de definição de comissões acordadas. Esta funcionalidade permite definir as percentagens acordadas com a companhia para as diversas comissões. Assim, caso a companhia não forneça a comissão, o Libax será capaz de a calcular ficando com as várias comissões preenchidas em cada recibo importado ou registado manualmente e consequentemente será possível incidir sobre esses valores o calculo para os seus comissionistas. É também possível definir as percentagens a assumir que são as percentagens que ficarão registadas de facto no recibo. Normalmente são sempre 100%, no entanto, pode ser menos caso deseje importar recibos de uma companhia cujo ficheiro traga as comissões de um parceiro que lhe dá uma percentagem. Poderá definir as percentagens acor...

É importante nos dias de hoje ter comerciais/comissionistas a trabalhar bem e com motivação. Para que isso seja possível é necessário dar ao comissionista condições que o façam sentir bem. Inevitavelmente, algumas das condições, são de facto, monetárias. Assim, é possível a partir de hoje detalhar ao máximo os factores de calculo da comissão a atribuir ao comissionista num determinado recibo de companhia. Tem agora disponíveis três níveis de calculo: Definições gerais : Utilizadas caso não tenha nenhuma definição relativamente à companhia e/ou produto do recibo de companhia em causa. Definições por companhia : Definições a aplicar caso não exista nenhuma definição relativamente ao produto da apólice a que corresponde o recibo. Definições por produto : Definições a aplicar caso a apólice do recibo em causa seja de um determinado produto da companhia. Em todos níveis é possível atribuir incidências sobre o primeira anuidade da apólice e/ou sob...

É possível a partir de hoje, registar o histórico de avisos de pagamento enviados para cada entidade. Dentro da área "Tarefas/Histórico" de cada entidade existe agora a opção de "Avisos de pagamento" onde é mostrada a lista de avisos enviados para a entidade ao longo do tempo. Assim, saberá sempre quando enviou avisos de pagamento para a entidade evitando esquecimentos e melhorando o registo da sua relação com o cliente. Os avisos de pagamento passam agora a ser numerados sequencialmente dentro do ano para uma organização eficaz e podem ser considerados válidos para entidades públicas. Importa salientar que para que os avisos de pagamento sejam numerados e registado o seu histórico, deverá seleccionar a opção "Registar histórico de notificações" durante a elaboração dos mesmos.

Para conseguir alcançar ainda mais clientes, foi disponibilizada a possibilidade de identificar os interesses que uma determinada entidade tem. Por exemplo, com esta funcionalidade, poderá facilmente obter listagens de todas as entidades que gostam de futebol com o objectivo de lhes apresentar um produto adequado para o exercício da modalidade. Poderá manipular a lista de interesses nas configurações -> Interesses Para atribuir interesses a uma entidade, basta entrar na ficha da entidade pretendida e escolher a opção "Editar interesses". Pode também encontrar a lista de interesses na funcionalidade de prospeção dentro dos utilitários, em conjunto com o novo critério "Associado a" que lhe permite obter listagens de entidades associadas a uma empresa com o objectivo de oferecer um produto relacionado com essa empresa/associação... Imagine que pretende oferecer um produto a todos os condóminos de um determinado condomínio, está é a forma mais fácil de obte...

Nos dias que correm é cada vez mais importante não perder os clientes de vista. É bom encontrar novos clientes, mas não deixa de ser mais importante, recuperar os clientes perdidos e tentar aproveitar ao máximo o potencial de cada cliente. É neste cenário que surge a funcionalidade de Prospeção/Impressão disponível na área de utilitários. Utilize esta funcionalidade para fazer cartas, e-mails, envelopes e newsletters completamente ao seu gosto usando as ferramentas que já está habituado e que tanto gosta. Assim, após definir os critérios de seleção, o Libax localiza os clientes que estão abrangidos por esses critérios e disponibiliza-lhe um ficheiro contendo a informação dos seus clientes e em seguida poderá usa-lo na sua ferramenta preferida capaz de gerar impressão em série, tais como: Microsoft Word, OpenOffice, Google Docs, MailChimp, Mad Mimi, e-goi ... Pode usar esta funcionalidade para uma simples emissão de cartas de aniversário, recuperar clientes, emitir cartas ...

Já era possível importar a carteira da Generali. A partir de hoje, tem mais uma opção de importação. Pedir o envio semanal para o seu e-mail do ficheiro relativo ao protocolo RECAG3 (terá de ter registado as apólices e tomadores antes de importar o ficheiro). Assim, basta importar o ficheiro que receber da companhia de seguros todas as semanas.