Libax

Está partir de agora disponível o web services da Ageas com o Libax. Esta funcionalidade permite o carregamento de carteira automático para o seu Libax, libertando assim de algum trabalho administrativo. Além do carregamento automático de carteira continuada, é também possível obter a produção nova no próprio dia ou deixar que seja carregada automaticamente. Como configurar Para usufruir desta funcionalidade, peça ao seu apoio comercial o acesso aos web services com o Libax. Esta funcionalidade está disponível em Seguros -> Importação -> Web services

 É importante não perder o controlo dos assuntos a decorrer. Se utiliza a integração do Hubspot com o Libax, pode agora definir alertas de aproximação de vencimento ou de inatividade para tarefas, negócios e tiquetes a decorrer no Hubspot. Assim, caso tenha por exemplo um negócio esquecido há mais do que 3 dias, receberá um alerta em forma de e-mail para não deixar "arrefecer" o negócio. Esta funcionalidade está disponível em Business -> Configurações -> Subscrições -> Marketplace -> Hubspot

Já falamos do Power BI, um software focado em análises com gráficos, tabelas, indicadores, sempre disponível on-line onde quiser! É um software em que qualquer um pode fazer relatórios e dashboards. No entanto, existe uma curva de aprendizagem que pode não estar disposto a passar. Não se preocupe em aprender Power BI. Basta falar connosco e configuramos tudo para si ! Uma biblioteca que vai crescendo ao longo do tempo Mediante uma subscrição extra, é possível ter acesso a vários relatórios diretamente através da plataforma on-line do Power BI. Aproveitando a experiência entre os vários agentes, iremos disponibilizar todos os relatórios que são elaborados ao longo do tempo.  É possível ter relatórios especificos? Sim, podemos elaborar relatórios que ficam disponíveis só para a sua empresa. Como ter acesso a esta biblioteca? Se tem interesse no acesso a esta biblioteca, contacte-nos em  https://www.libax.com/contact  

Para que haja confiânça dentro de uma organização, é útil que as ações feitas nas plataformas informáticas sejam guardadas para esclarecimento de dúvidas no futuro. A partir de agora, é possível configurar o módulo de histórico de ações para que sejam guardadas alterações aos registos base de dados da sua empresa. É também guardado o histórico de impressões e exportações de listagens. Esta funcionalidade está disponível em business -> utilitários -> notificação de ações. Nota : esta funcionalidade tem um custo extra por ano. Para ter esta funcionalidade, contacte o suporte em  https://www.libax.com/contact

É importante não perder a noção de quais os recibos pendentes ou vencidos, principalmente quando o responsável pela cobrança é um parceiro. Até agora para alertar os seus parceiros da existência de recibos em cobrança ou vencidos tinha de exportar uma listagem e enviar por e-mail ou conceder acesso à área de parceiro. Existe agora mais uma funcionalidade que consiste em tornar essa tarefa automática. Para isso, basta configurar a periodicidade de envio de um ficheiro em excel para o parceiro automaticamente. Esta funcionalidade está disponível no plano Business ou superior e pode ser configurada em seguros -> configurações -> Notificação de parceiros.

Com o Hubsopt, fazer as gestão do dia-a-dia dos clientes no Libax ficou mais simples e automática Com a correria do dia-a-dia nem sempre é possível fazer uma gestão correta de todas as tarefas a desempenhar. O Libax agora, integra com o CRM Hubspot , uma ferramenta gratuita e, proporciona-lhe uma gestão da atividade com os clintes mais simples, rápida, intuitiva e automática. O que é possível fazer com o Hubspot no Libax? Registar tarefas : nas entidades, apólices, recibos, participações, etc. Esta ferramenta pode fazer com que deixe de usar papéis, post-it ou agendas. Para além de ser "Friendly", pode ajudá-lo a recuperar tempo pois, quando for altura de executar a tarefa, é gerado um alerta tanto nas notificações (Libax e Hubspot) como no email, para o relembrar. Registar tíquetes : para registar ocorrências. Podem ser criados manualmente ou automaticamente através de formulários disponibilizados aos clientes, ficando alocados à ficha do cliente.  Registar negócios : assoc...

O Libax pode ajudá-lo a ter uma relação com os seus clientes ainda mais próxima! Um CRM eficaz é crucial para manter uma relação saudável e harmoniosa com os clientes como também para atrair de novos leads. Como funciona o CRM e o Libax? Uma das ferramentas disponibilizadas pelo Libax , é o CRM . Com ele, podem ser criadas e agendadas tarefas , sendo atribuídas: a clientes, apólices, recibos e muito mais. Podem ser criados modelos automáticos para envio de SMS ou emails em massa (ex.: aniversários,  Natal, etc.), geradas campanhas de upselling e/ou crosslling e muito mais. Com a transformação do digital, mercados mais competitivos, clientes mais exigentes, o Libax integrou o CRM do Hubspot a fim de oferecer aos agentes inúmeras vantagens para o desenvolvimento e crescimento dos seus negócios.  O Libax Pages e o contato com o cliente Cada cliente tem a sua forma de contato preferencial e, devem ser oferecidas tantos meios quantos forem possíveis. O Libax, com a criação de...

Sempre foi possível realizar prestações de contas no Libax e gerar a fatura/recibo de forma automática. No entanto, essa tarefa era por vezes trabalhosa e implicava algum tempo em acertos devido a revogações e outras situações que acontecem. Simples, rápido, certo, eficaz Com a companhia de seguros Fidelidade , a partir de agora, basta exportar os ficheiros em excel possíveis de exportar nas instruções de liquidação e importar para o Libax.  A prestação será elaborada automaticamente sem esforço e sem perda de tempo em acertos.  Ao confirmar a prestação de contas, a fatura/recibo é elaborada automaticamente . Num futuro próximo mais companhias serão incluidas para a faturação totalmente automática sem necessidade de acertos. A importação para prestação está disponível em Seguros -> Importação -> Importação para prestação de contas

O Power BI é um serviço de análise de negócios da Microsoft lançado a 24 de julho de 2015. O objetivo do Power BI é fornecer visualizações interativas e recursos de business intelligence com uma interface simples para que os usuários finais criem os seus próprios relatórios e dashboards. Liberdade total na criação de relatórios Com esta ferramenta, deixa de estar dependente dos relatórios disponíveis no Libax Seguros. Pode facilmente criar os seus próprios relatórios ou solicitar-nos a criação de uma relatório à sua medida. Como utilizar o Power BI

É possível ter a sua própria aplicação para telemóveis e/ou integrar a plataforma no seu site para disponibilizar áreas de clientes, angariar leads e conversar com os seus clientes. Esta ferramenta é muito eficaz na conquista da confiança e fidelização do cliente! O exemplo de aplicação na imagem em cima tem configurada uma ligação de uma área cliente com o serviço Libax Business e Libax Seguros. Caso seja utilizador apenas do Libax Business, a área de cliente apenas vai ter as opções relacionadas com faturas. Poderá escolher entre duas opções: Solução "chave na mão" É uma aplicação totalmente configurada por nós, de acordo com a imagem da sua empresa. A administração da aplicação fica inteiramente do seu lado e tem o poder de configurar todo o conteúdo e áreas privadas. Nesta solução, beneficia de uma plataforma totalmente desenhada para este fim com vários módulos onde tudo é configurável, até as cores e logótipos. Saber mais ... API do Libax Pages Para quem pretende uma so...

No Libax, as atualizações são frequentes e fazem parte da evolução da plataforma. Fique a conhecer as novidades da atualização mais recente! Permissões de faturação É agora mais fácil restringir permissões, de forma a inibir o acesso à faturação a determinados colaboradores, como por exemplo aqueles que utilizam somente o CRM. Basta agora definir se autoriza documentos comerciais nas permissões do Libax Business. Com interesse ou sem interesse Sempre foi possível definir os interesses específicos de um cliente, para ser mais fácil elaborar campanhas direcionadas. É agora possível definir os "não interesses" do cliente, de forma a não estar a fazer campanhas  desnecessariamente. Esta definição está depois disponível para segmentação de entidades em CRM -> Gerar campanha Adaptação a novos formatos das companhias Por vezes, as companhias alteram os formatos de ficheiros para importação de carteira. Recentemente, foram adaptados mais alguns formatos das companhias Prévoir, Age...

Analisar a evolução do negócio nunca foi tão fácil, simples e eficaz! Desde as companhias aos parceiros Pode acompanhar facilmente os objetivos traçados pelas companhias, analisar a carteira transferida, produção total, comparar a produção nova com a carteira cancelada ou até elaborar concursos para motivar os seus parceiros. Análises de carteira e produção Obtenha relatórios de produção com possibilidade de comparação de parceiros e períodos homólogos com ou sem apólices marcadas como transferidas. Veja os vídeos em Libax Seguros - Análise - YouTube Relatórios de Incentivos e metas É possível criar os objetivos que entender e depois aplicá-los a parceiros ou à carteira toda pelo período que entender. Desta forma, poderá espelhar os objetivos que as companhias traçaram para si ou criar os seus próprios objetivos. Liberdade total na criação de objetivos.  Veja o vídeo em Incentivos e metas - YouTube Concurso de parceiros (ou concursos das companhias) Elabore concursos entre os parce...

Fique a conhecer as pequenas melhorias mais recentes no Libax que fazem toda a diferença. Com estas melhorias contantes, o seu negócio fica ganhar. Alteração de tomador na importação de apólices Durante o processo de importação de ficheiros ou web services, caso haja alteração de tomador, esta alteração acontece também no Libax automaticamente. Logotipos de certificação Pode adicionar mais do que um logotipo na impressão das faturas emitidas no Libax Business. Útil caso a sua empresa pertença a algum grupo de empresas ou seja necessário adicionar logotipos de certificação. Pesquisa por criador nas atividades no CRM É possível pesquisar atividades pelo criador. Fica mais fácil encontrar atividades que delegou a outras pessoas e pode assim acompanha-las sempre que quiser. CRM com vários negócios Dentro de um "caso/campanha" CRM, as entidades mudaram de nome e chamam-se agora "negócios" visto que é possível ter mais do que um negocio por entidade no caso. Ex: vender do...

O relatório de produção nova sempre esteve disponível no Libax Seguros mas os filtros eram complexos e causavam alguma confusão na hora de configurar o relatório. A configuração de filtros foi remodelada e agora basta identificar o alvo de apólices de acordo com o ponto de vista que pretende obter. Mas afinal, o que é produção nova? O Libax encontra os recibos a considerar como produção nova automaticamente considerando a data de início da apólice ou data de transferência.  São considerados todos os recibos não devolvidos da primeira anuidade de cada apólice nova no período escolhido e adicionais mesmo que não estejam incluídos na primeira anuidade. Por exemplo: considerando uma apólice mensal de 10 euros a começar em janeiro, esta apólice irá aparecer todos os primeiros 12 meses com o valor de 10 euros. Mesmo que analise apenas de fevereiro a fevereiro, o valor de 10 euros irá aparecer. Outro exemplo é quando a primeira anuidade passa o ano civil, ou seja, o valor de uma apólice f...

Durante a importação são executadas muitas tarefas. Entra muitas dessas tarefas, é realizada a inserção dos produtos. A partir de agora, os produtos da companhia de seguros Fidelidade são registados de forma completa em vez de serem considerados os dois primeiros caracteres do número da apólice. Um pouco de história Antes de haver web services, apenas era possível importar os ficheiros TXT que são possíveis de extrair da plataforma da companhia. Esses ficheiros não trazem o nome do ramo/produto e como tal, foi adotado que os dois primeiros caracteres da apólices iriam identificar o ramo. Ex: 75 para o ramo Liber Problema Acontece que agora surgiram númerações que entram em conflito com apólices antigas. Ex: as apólices de saúde começadas por 30 eram antigamente planos de poupança auto. Solução Com os web services, o nome do ramo é fornecedido e como tal, o Libax considera a partir de agora o nome do ramo em vez das primeiras letras da apólice. Por outro lado, o código do ramo que visu...

A aprendizagem é adquirida com uma explicação e depois de praticar alguns passos, a experiência fica consolidada. Para acelerar a aprendizagem, elaboramos mais alguns vídeos que pode ver e rever quando quiser no nosso canal do Youtube. CRM Com o CRM, pode encontrar novas oportunidades para novos negócios e controlar facilmente os negócios que estão em curso. https://www.youtube.com/playlist?list=PLHnmh21VTp44vohYgPql8D5MsOMWr7wt4 Prestação de contas Saiba como elaborar uma prestação de contas, conferir as comissões e como emitir a fatura/recibo de forma automática. https://www.youtube.com/playlist?list=PLHnmh21VTp476Z8GcOQuPPq0eIzjaPUc- Análises Analise o seu negócio em tempo real, de forma fácil com vários pontos de vista, objetivos e com várias comparações disponíveis. https://www.youtube.com/playlist?list=PLHnmh21VTp45Wq-XfedG8XVhwUC5n3p2E

Com a API do Libax Seguros pode integrar o Libax com as suas aplicações e desenvolver o seu ecosistema de aplicações próprio, dotando o seu negócio de uma ferramenta "feita à medida". Como melhorias de final de ano, destacamos as melhorias na API do Libax Seguros, que tornam ainda mais o Libax Seguros numa plataforma inovadora, personalizavel e acessível na gestão de carteiras de seguros e rede de parceiros em Portugal. Mais campos de filtro Inclusão da data de criação e data de modificação no filtro de pesquisa de entidades.  Com este filtro poderá extrair facilmente entidades do Libax para outras aplicações de forma mais segmentada. Documentação em  https://segurosapi.libax.com/EntitiesList.aspx Novo endpoint para atualização de entidades Já pode atualizar entidades através da API com o novo endpoint. Documentação em  https://segurosapi.libax.com/EntitiesUpdate.aspx Saiba mais sobre o parceiro Disponibilização do campo EntityID na lista de Sellers. Desta forma poderá a...

O desenvolvimento de integrações com as companhias de seguros continua e desta vez anunciamos a possibilidade de importação da carteira Médis que detém na Zurich . Para que a integração funcione, ative a opção de "Consultas Médis" na zona de subscrição de serviços do MyZurich. A partir desse momento, poderá consultar em tempo real apólices e recibos tal como já é possível com a restante carteira.  A carteira Médis é atualizada diariamente tal como a restante carteira automaticamente. Os web services estão disponíveis no Libax Seguros -> Importação -> Web services

A Portaria 195/2020 , introduz aspetos inovadores, como o código único de documento (ATCUD) e o código de barras bidimensional (código QR), que visam a simplificação na comunicação de faturas por parte de pessoas singulares para determinação das respetivas despesas dedutíveis em sede de IRS, incrementando, simultaneamente, o controlo das operações realizadas pelos sujeitos passivos tendo em vista combater a economia informal, a fraude e a evasão fiscais. Neste sentido, o referido diploma veio determinar que, nas faturas e demais documentos fiscalmente relevantes, deve constar um código de barras bidimensional ( código QR ) e um código único de documento, nos termos a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças. A portaria referida entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2021, no entanto as faturas emitidas pelo Libax Business já contemplam o código QR, estando assim antecipadamente já a cumprimir a legislação. Tendo em conta a pandemia COVID-19, o Des...

 O Libax está em constante melhoria e a ser dotado de novas funcionalidades. Em seguida ficam identificadas pequenas melhorias que foram feitas nos últimos tempos que podem fazer toda a diferença no seu dia-a-dia. Importação Ageas Já é possível importar através do novo portal de agentes da Ageas. Para obter os ficheiros, siga os passos: novo portal -> Gerir -> clientes, apólices ou recibos. Com estes novos ficheiros é registado o cliente e apólice caso não existam automaticamente. Mais opções de pesquisa e exportação Na opção de pesquisa de apólices foi incluido o filtro por transferência ou data de início (risco) que irá pesquisar as apólices por data de início ou data de transferência. Esta opção é útil para perceber quais as apólices novas ou transferidas para a sua carteira num certo período de tempo. Útil quando pretender considerar as transferências como apólices novas. Mais campos na exportação Na exportação do ficheiro de apólices e recibos foram incluidos mais campos...